Ubisoft Entertainment : LANCE AVEC SUCCES UNE EMISSION OBLIGATAIRE INAUGURALE DE 500 MILLIONS D'EUROS

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UBISOFT LANCE AVEC SUCCES UNE EMISSION OBLIGATAIRE INAUGURALE DE 500 MILLIONS D'EUROS

Paris, 25 janvier 2018 - Ubisoft a placé aujourd'hui avec succès une émission obligataire inaugurale d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance 5 ans (janvier 2023), avec un coupon annuel de 1,289%. Le carnet d'ordres a atteint un montant supérieur à 2,2 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de plus de 4,4x.

Le succès de cette transaction témoigne de la profonde confiance des investisseurs dans la stratégie d'Ubisoft et dans son profil de crédit.
Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise, incluant le refinancement de certaines dettes existantes.
Cette émission permettra à Ubisoft d'allonger la maturité de son profil d'endettement à un coût plus attractif que celui des instruments financiers en place et de diversifier sa base d'investisseurs crédit.  

Cette émission a été menée conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Commerzbank et J.P. Morgan en tant que coordinateurs globaux, et par HSBC et Société Générale en tant que teneurs de livres associés.

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À propos d'Ubisoft
Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2016-17, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1 460 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com.

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