VIKTORIA INVEST Societe Anonyme a conseil d'administration au capital de 8.125.000€
Siege social : 48 Avenue Victor Hugo Paris 75116 602 036 782 RCS Paris
AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
EMISSION DE 2 ACTIONS NOUVELLES POUR 5 ACTIONS ANCIENNES AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DES ACTIONNAIRES
NOTE COMPLEMENTAIRE AU PROSPECTUS
Sur lequel I'AMF a appose le 1er septembre 2017 le visa n°17-455
Mise a la disposition du public a !'occasion d'une augmentation de capital en numeraire par emission et admission sur le marche du compartiment C d'Euronext Paris de 1.300.000 actions nouvelles (1.495.000 actions nouvelles en cas d'exercice integral de l'option de surallocation), au prix unitaire de 4,5 euros (2,5€ de nominal et 2€ de prime d'emission) a raison de 2 actions nouvelles pour 5 actions anciennes ; produit brut de !'emission : 5.850.000€ (6.727.500€ en cas d'exercice integral de l'option de surallocation).
Periode de souscription : du 7 au 20 septembre 2017.
Periode de negociation des droits preferentiels de souscription : du 5 au 18 septembre 2017.
Conformement aux dispositions de l'article 212-25 du Reglement General de 1'AMF, une periode de retractation des ordres de souscription re
I A.UTORITE
A F
Par application des articles L 421-1 et L 621-8 du Code monetaire et financier et de son reglement general, notamment de ses articles 211-1 a 216-1, l'Autorite des Marches Financiers
a appose le visa n° 17-468 en date du 11 septembre 2017 sur la presente note complementaire au prospectus vise par l'AMF le 1er septembre 2017 sous le n° 17-455. Cette note complementaire a ete etablie par l'emetteur et engage la responsabilite de ses signataires. Le visa, conformement aux dispositions de l'article L 621-8-1-1du Code monetaire et financier, a ete attribue apres que l'AMF a verifie « si le document est complet et comprehensible, et si les informations qu'il contient soot coherentes ». II n'implique ni approbation de l'opportunite de l'operation, ni authentification des elements comptables et financiers presentes.
Le prospectus vise par l'Autorite des Marches Financiers est constitue :
du document de reference enregistre aupres de l'Autorite des Marches Financiers sous le n° R 17-061 en date du 22 aout 2017 ;
de la note d'operation visee le ler septembre 2017 sous le 0°17-455 (qui contient le resume du prospectus) ;
de la presente note complementaire visee le 11 septembre 2017 sous le n° 17- 468
Des exemplaires de la presente note complementaire soot disponibles sans frais au siege social de la societe VIKTORIA INVEST, 48 avenue Victor Hugo Paris 75116 et sur son site Internet (www.viktoria-invest-group.com), ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).
Note liminaire : Les dispositions statutaires de VIKTORIA INVEST (article 7 §c : droit preferentiel de souscription ) ci-apres stipulent :« les actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de preference a la souscription des actions de numeraire emises pour realiser une augmentation de capital ; ce droit doit leur etre reserve pendant une duree qui ne peut etre inferieure a 10 jours de bourse a dater de l'ouverture de la souscription, sauf faculte de cloturer par anticipation des que la totalite de
!'augmentation de capital est souscrite a titre irreductible, et apres renonciation individuelles des actionnaires qui n'ont pas souscrit. »
Le respect de cette regle statutaire conduit l'emetteur a rallonger de deux jours la periode de souscription initialement prevue de dix jours calendaires, l'echeance de la periode de negociation des droits etant etendue au 18 septembre, et la cloture de la periode de souscription au 20 septembre.
La presente note complementaire a pour objet d'informer les actionnaires et les proprietaires de droits preferentiels de souscription sur ces modifications.
La note complementaire, qui a ete etablie en application des dispositions de !'article 212-25 du Reglement General de l'AMF, incorpore par reference le prospectus vise par l'AMF le 1er septembre 2017 sous le numero 17-455.
Hormis ce qui est mentionne dans la note complementaire, il n'existe pas d'autre fait nouveau significatif intervenu depuis la date du visa de l'AMF sur le prospectus , le 1er septembre 2017.La note complementaire reprend ci-apres les paragraphes qui ont ete modifies. Les autres informations contenues dans le prospectus demeurent inchangees.
Conformement au paragraphe II de !'article 212-25 du Reglement General de l'AMF, les investisseurs qui ont deja decide de souscrire des actions emises dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du DPS avant que la note complementaire ne soit publiee, ont le droit de retirer leurs ordres de souscription pendant deux jours de negociation apres la publication de la note complementaire ;
La periode de retractation des ordres de souscription sera ouverte du 12 au 13 septembre 2017 ;
Ce droit de retractation s'applique uniquement aux exercices de droits preferentiels de souscription, a l'exclusion des operations d'acquisitions ou de cessions de droits preferentiels de souscription sur le marche du droit.
Les investisseurs ayant demande le retrait de leurs ordres de souscription se verront rembourser leur souscription
COMPLEMENT AU RESUME DU PROSPECTUSActionnaires | Nb d'actions | •. Capital | Droits de vote | % des droits de vote* |
Valery Le HELLOCO | 823.176 | 25,33 | l.066 .910 | 27,77 |
Guy WYSER-PRATIE | 673.266 | 20,72 | 673.266 | 17,52 |
Frederic DOULCET | 427.094 | 13, 14 | 589.188 | 15,33 |
Rene BRILLET | 333.198 | 10,25 | 333.198 | 8,67 |
Famille PANEL | 76.568 | 2,36 | 132.224 | 3,44 |
Franois GONTIER | 33.455 | 1,03 | 66.910 | 1,74 |
Pierre NOLLET | 4.540 | 0,14 | 4.540 | 0,12 |
Public | 878.703 | 27,03 | 976.134 | 25.41 |
TOTAL | 3.250.000 | 100 | 3.842.370 | 100 |
Visa de I'AMF n° 17-468 en date du 11 septembre 2017
Section B Societe | ||
B6 | Principaux actionnaires | Au 31 aout 2017 *Declaration des droits de vote effectuee par la Societe base 31 aoilt 2017 |
Section C valeurs mobilieres | ||
C6 | Demande Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur d'admission a Ia Euronext Paris compartiment C des leur emission prevue le 28 negociation septembre 2017, sur la meme ligne de cotation que les actions existantes de la Societe (code ISIN FR 00000357 19). Aucune autre demande d'admission sur un marche reglemente n'a ete formulee par la Societe. | |
Section D Risques | ||
D3 | Les principaux facteurs de risque lies aux actions nouvelles figurent ci-apres :
13 septembre 2017. L'usage de cette faculte pourrait reduire le volume des souscriptions a l'augmentation de capital Risque de non-participation des proprietaires d'actions nouvelles a l'Assemblee Generale du 30 septembre 2017 ; ce risque n'existe plus, ces actions en etant desormais exclues (cf E3) 12 septembre 2017). La Societe considere qu'une suspension eventuelle prononcee par le juge ne porterait que sur les etapes de l'operation d'augmentation de capital en cours qui ne seraient pas encore realisees a la date de la signification de la decision du juge, sans remettre en cause les etapes deja realisees. L'operation se poursuivrait posterieurement a I'Assemblee, a !'issue de sa suspension, son calendrier pouvant se trouver ainsi simplement decale, sauf a ce que le risque detaille dans la note d'operation, lie a la demande d'inscription par M. Valery le HELLOCO d'une resolution visant a modifier les autorisations d'augmentation de capital survienne et remette en cause, de ce chef, l'operation. | |
Societe delivre par l'AMF. Ces deux procedures aupres de la Cour d'Appel de Paris, deposees respectivement les 1er et 5 septembre, sont chacune accompagnees d'une demande de sursis a execution. La Societe ne peut presumer du resultat de ces demandes. .Leur accueil pourrait avoir une incidence sur !'operation. | ||
Section E Offre | ||
E3 | Modalites et conditions de l'offre | Droit preferentiel de souscription La souscription des Actions Nouvelles sera reservee, par preference :
4septembre 2017, qui se verront attribuer des droits preferentiels de souscription le 5 septembre 2017, a raison d'un droit preferentiel de souscription par action existante de la Societe ; et Les titulaires de droits preferentiels de souscription pourront souscrire, du 7 septembre 2017 jusqu' a la cloture de la periode de souscription, soit jusqu'au 20 septembre 2017 inclus, par exercice de leurs droits preferentiels de souscription :
desireraient en sus de celui leur revenant du chef de 1'exercice de leurs droits a titre irreductible, etant precise que seules les Actions Nouvelles eventuellement non absorbees par les souscriptions a titre irreductible seront reparties entre les souscripteurs a titre reductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront ete utilises a 1'appui de leurs souscriptions a titre irreductible, sans qu' il puisse en resulter une attribution de fraction d'Action Nouvelle. Detachement et cotation des droits preferentiels de souscription Les droits preferentiels de souscription ont ete detaches des actions existantes a l'issue de la joumee comptable du 4 septembre, et sont negociables sur Euronext Paris du 5 septembre 2017 jusqu' a la cloture de la periode de negociation des droits preferentiels de souscription, soit jusqu'au 18 septembre 2017 inclus, sous le code ISIN FR0013280120. En consequence, les actions existantes sont negociees ex-droit depuis le 5 septembre 2017. Engagements de souscription des principaux actionnaires de la Societe ou des membres de ses organes d'administration Quatre actionnaires membres du Conseil d'Administration qui representent ensemble 33,32% du capital de la Societe (MM. |
La Sté Viktoria Invest SA a publié ce contenu, le 11 septembre 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le18 septembre 2017 16:31:01 UTC.
Document originalhttp://www.viktoria-invest-group.com/media/files/2017/note-complémentaire-au-prospectus.pdf
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