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Vivendi : Oddo révise les estimations d'EBITA de Canal+

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15/01/2020 | 10:21
Oddo estime qu'un retour à la croissance pour le groupe Canal+ impacte légèrement l'ANR de Vivendi. ' Notre valorisation (obtenue par DCF) de Groupe Canal+ passe de 6.2 à 7 MdE, impactant mécaniquement notre ANR de Vivendi (26.5 E vs 26 E) ' indique Oddo.

Le bureau d'analyses note 4 acquisitions de droits importantes pour le groupe et souligne l'offre de programmes de nouveau très compétitive en France. Canal+ a en effet annoncé plusieurs acquisitions importantes de droits sportifs depuis 12 mois.

' Cette stratégie, conjuguée à la signature de multiples accords de distribution (Disney, beIN Sports etc.), nous semble très pertinente et devrait permettre à Groupe Canal+ de proposer une offre beaucoup plus compétitive '.

' Notre hypothèse centrale prévoit le recrutement net de 650 000 abonnés en France métropolitaine d'ici à 2022 (soit une base de 5 146 000 au total) ' indique Oddo.

' Nous mettons à jour nos estimations pour Groupe Canal+ suite aux récentes acquisitions de droits sportifs (Ligue des Champions, L1, Premier League et Europa League). Nos estimations d'EBITA 2020/22e de Groupe Canal+ sont révisées en hausse de 18% en moyenne ' rajoute le bureau d'analyses.

Oddo confirme son conseil Neutre sur la valeur avec un objectif de 26,50 E au regard d'une valorisation qui semble raisonnable. ' Après 12 années de baisse, le groupe devrait donc de nouveau être en croissance '.

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