PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a annoncé mardi avoir signé l'accord prévoyant la vente de 10% de sa maison de disques Universal Music Group (UMG) à un groupement mené par le mastodonte chinois de la technologie Tencent, pour un montant de 3 milliards d'euros.

La transaction sera réalisée "sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG", a précisé Vivendi dans un communiqué.

Vivendi et Tencent, avec la participation de Tencent Music Entertainment et de certains investisseurs financiers internationaux, étaient entrés en négociations exclusives au début du mois d'août. La transaction, soumise à l'approbation des autorités de régulation compétentes, devrait être réalisée "d'ici à la fin du premier semestre 2020", a ajouté Vivendi.

Le groupement mené par Tencent dispose également de l'option d'acquérir, sur la même base de prix, jusqu'à 10% supplémentaires du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021. Cette option sera prochainement complétée par un deuxième accord, permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire au capital de la filiale d'UMG regroupant les activités chinoises de la maison de disques.

Par ailleurs, le conseil de surveillance de Vivendi, réuni le lundi 23 décembre dernier, a été informé que des négociations commençaient "pour l'éventuelle cession de participations minoritaires supplémentaires sur une base de prix au minimum identique".

Vivendi a maintes fois prévenu vouloir garder le contrôle de sa filiale UMG, principale contributrice à ses résultats.

Vers 9h30, l'action Vivendi reculait de 0,3%, à 25,70 euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

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