Vivendi a signé mardi matin un accord pour la vente de 10% d'Universal Music Group avec un consortium d'investisseurs internationaux mené par le chinois Tencent. Des négociations exclusives avec Tencent avaient déjà été évoquées en août dernier. L'opération se fera sur la base d'une valeur d'UMG de 30 milliards d'euros et est attendue d'ici a fin du premier semestre 2020. Le consortium pourra acquérir, sur la même base de prix, jusqu'à 10% supplémentaires jusqu'en janvier 2021.
Cet accord sera prochainement complété par un deuxième accord, permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire au capital de la filiale d'UMG regroupant les activités chinoises d'UMG.
Par ailleurs, le conseil de surveillance de Vivendi, réuni le lundi 23 décembre dernier, a été informé que des négociations commençaient pour l'éventuelle cession de participations minoritaires supplémentaires sur une base de prix au minimum identique.
"Vivendi se réjouit de l'arrivée de Tencent et de ses co-investisseurs", a déclaré le groupe dans un communiqué. Elle "permettra à UMG un plus grand développement sur le marché asiatique".
Au troisième trimestre de son exercice, Vivendi avait enregistré un chiffre d'affaire en hausse de 7,2% à périmètre et change constants, bien aidé par la progression des ventes de musique en ligne d'UMG, dont les ventes avaient progressé de 15,7%.
Vivendi SE regroupe plusieurs entreprises leaders dans la production de contenus, la communication et les médias :
- Groupe Canal+ : un des principaux opérateurs de télévision payante en France, au Benelux, en Pologne, Europe Centrale, Afrique et en Asie ;
- Lagardère : groupe d'éditions, de médias et de commerce de détail en zones de transport de voyageurs ;
- Studiocanal : acteur européen de premier plan en matière de production, d'acquisition, de distribution et de ventes internationales de films et de séries TV ;
- Havas : groupe de communication mondial organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers du secteur (créativité, expertise média et santé/bien-être) ;
- Editis (activité en cours de cession) : deuxième groupe d'édition français et leader dans plusieurs domaines dont la littérature générale, la jeunesse, la pratique, l'illustré, la bande dessinée, l'éducation et la référence ;
- Prisma Media : leader en France de la presse magazine, de la vidéo en ligne et de l'audience digitale quotidienne ;
- Gameloft : un leader mondial des jeux vidéo sur mobile ;
- Vivendi Village : il rassemble la société internationale de billetterie See Tickets, le promoteur et détenteur de festivals Olympia Production (France), le détenteur de festivals U Live (Royaume Uni), les salles de spectacles parisiennes Olympia et le Théâtre de l'Oeuvre, les salles de cinéma et de spectacles CanalOlympia (Afrique), et l'agence de développement et de conseil en propriété intellectuelle The Copyrights Group ;
- Dailymotion : une des plus grandes plateformes d'agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde (plus de 350 millions d'utilisateurs uniques par mois) ;
- Group Vivendi Africa (GVA) : un opérateur de réseaux FTTH (Fiber to the home) en Afrique sub-saharienne.