Vontobel Holding AG : Vontobel accroît les actifs clientèle à CHF 150 milliards – Nouvelle croissance nette record des nouveaux capitaux du Groupe – Hausse du résultat consolidé de 15% – Performance convaincante des placements dans la gestion de fortune

• Au 31 décembre 2012, Vontobel gérait des actifs clientèle d'environ CHF 150 milliards, ce qui représente une croissance de 14%.
• L'afflux net de nouveaux capitaux a atteint CHF 8.6 milliards durant l'exercice 2012, dépassant ainsi le niveau de l'année précédente (CHF 8.2 milliards).
• Vontobel a enregistré un résultat consolidé de CHF 130.6 millions, en hausse de 15%, malgré des chiffres d'affaires très faibles sur les marchés des capitaux et une clientèle privée très réservée. Les secteurs liés à la gestion de fortune ont contribué à 67% du bénéfice avant impôt du Groupe.
• Les principaux produits de gestion de fortune ont affiché en 2012 une performance plaisante, voire très réjouissante en paraison croisée. La gamme de produits Quality Growth a réitéré son succès des années précédentes et les mandats de gestion de fortune présentaient parfois des rendements à deux chiffres.
• Fin 2012, les fonds propres consolidés du Groupe ont augmenté de 5%, à CHF 1.6 milliard. La prise de risques maîtrisés et la focalisation claire du modèle d'affaires se reflètent dans un ratio BRI de fonds propres de base de catégorie 1 très élevé (27.2%).
• Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale de Vontobel Holding AG de relever le dividende de CHF 0.10, à CHF 1.20.

Bien que les marchés mondiaux des actions se soient révélés prometteurs en 2012, la confiance dans une évolution positive durable reste très fragile. Les investisseurs demeurent extrêmement prudents et les niveaux de liquidités toujours aussi élevés, notamment chez les particuliers. Dans ce contexte empreint d'incertitude, Vontobel a réussi à réaliser un résultat consolidé de CHF 130.6 millions (+15%) durant l'exercice 2012. Le rendement des fonds propres a progressé d'un point de pourcentage, à 8.5%, sur la même période.

Actifs clientèle records - afflux élevé de nouveaux capitaux - performance robuste
Grâce à un nouvel afflux record de nouveaux capitaux de CHF 8.6 milliards et à une performance de placement extrêmement robuste, les actifs clientèle ont atteint pour la première fois les CHF 150 milliards. Vontobel a également réalisé ses ambitieux objectifs de parts de marché dans les opérations sur produits structurés, en plus de l'évolution solide des actifs clientèle. Vontobel a conservé sa forte position concurrentielle en Suisse et s'est hissé au huitième rang en Allemagne. «La croissance des nouveaux capitaux de 10.5%, qui est supérieure à la moyenne, témoigne de la confiance de la clientèle tant privée qu'institutionnelle dans les pétences de placement de Vontobel. Nos solutions de placement sur mesure convainquent, car elles créent incontestablement de la valeur ajoutée pour nos clients», déclare Zeno Staub, CEO de Vontobel, à propos de cette évolution.

Rentabilité et efficacité en hausse
Dans l'exercice sous revue, la base patrimoniale nettement plus élevée a influé positivement sur le produit d'exploitation du Groupe de CHF 775.0 millions, en progression de 1%. Le résultat des opérations de missions et des prestations de service, qui constituent de loin la principale posante des revenus (64%), s'est établi à CHF 495.1 millions (+9%). Bien que les objectifs de parts de marché aient été réalisés, le résultat des opérations de négoce a baissé de 7% en raison de volumes boursiers plus faibles pour s'inscrire à CHF 208.9 millions. Dans le même temps, la gestion stricte des coûts a permis de maintenir les charges d'exploitation au niveau de l'année précédente, soit CHF 618.7 millions, et d'accroître ainsi l'efficience opérationnelle. Le rapport charges/produits de 78.8% évolue dans la bonne direction (2011: 80%).  

Importance croissante de la gestion de fortune
En 2012, le segment d'activité Asset Management a plus que doublé son bénéfice (CHF 75.5 millions). L'unité a acquis des actifs clientèle de l'ordre de CHF 8.2 milliards, en particulier dans les marchés émergents et aux Etats-Unis. La Quality Growth Boutique de New York a de nouveau affiché une performance exceptionnellement forte. Les actifs clientèle ont également progressé au Private Banking, même si leur hausse (+8%) est nettement inférieure à celle enregistrée dans l'Asset Management (+30%). La réserve durable de la clientèle privée, qui détient toujours énormément de liquidités (plus de 25%), a affecté négativement le produit d'exploitation de Private Banking. Malgré une réduction résolue des coûts, le résultat du segment d'activité a diminué pour s'établir à CHF 28.8 millions. L'ensemble des secteurs liés à la gestion de fortune contribue désormais à 67% du bénéfice avant impôt. La faiblesse des activités du marché a également pesé sur l'évolution des produits de l'unité Investment Banking, dont le résultat a reculé pour s'inscrire à CHF 68.6 millions.

Dotation en fonds propres toujours solide - politique de risque disciplinée
Au 31 décembre 2012, les fonds propres de Vontobel s'élevaient à CHF 1.6 milliard, soit à un niveau supérieur de 5% à celui de fin 2011. Malgré cette hausse, le Groupe a obtenu un rendement des fonds propres plus élevé en 2012 (8.5%). Enfin, le ratio BRI de fonds propres de base de catégorie 1 s'est encore amélioré et se présente extrêmement robuste (27.2%). D'après les règles de Bâle III en vigueur à partir de 2013, il serait de 24.9%.

Proposition de dividende
Lors de l'Assemblée générale du 23 avril 2013, le conseil d'administration proposera aux actionnaires de Vontobel Holding AG d'augmenter le dividende à CHF 1.20 (année précédente: CHF 1.10). Cette hausse reflète la confiance du Conseil d'administration dans la stratégie et le grand potentiel de Vontobel.

Changement au Conseil d'administration
L'Assemblée générale devra également se prononcer sur la nomination de deux nouveaux membres du Conseil d'administration, car Ann-Kristin Achleitner et Philippe Cottier ont tous deux décidé, après de nombreuses années au sein du Conseil d'administration, de ne pas se représenter pour des raisons personnelles. Le Conseil d'administration présente deux candidats très pétents, Dominic Brenninkmeyer et Nicolas Oltramare, qui correspondent en tous points à l'orientation internationale de Vontobel et aux exigences élevées de l'organe en matière d'intégrité et d'expérience entrepreneuriale. «En tant que représentant et cadre de haut rang d'une famille d'entrepreneurs hollandais, Dominic Brenninkmeyer, qui est né et a grandi en Angleterre, dispose d'une grande expérience de management dans plusieurs pays européens et aux Etats-Unis. Nicolas Oltramare, qui vient de Suisse romande, connaît très bien le secteur financier et les défis entrepreneuriaux correspondants, puisqu'il est créateur d'entreprise et chef d'entreprise. De plus, son parcours professionnel et ses activités lui ont permis de se familiariser avec l'espace économique asiatique. En proposant leur élection au Conseil d'administration, notre établissement souligne son professionnalisme et son caractère d'entreprise familiale avec un fort actionnariat familial», affirme Herbert J. Scheidt, président du Conseil d'administration. Et d'ajouter: «Au nom du Conseil d'administration, je remercie très chaleureusement Ann-Kristin Achleitner et Philippe Cottier de leur engagement important et de l'excellent travail qu'ils ont acpli pour notre banque. Leur grande expérience et leurs conseils avisés ont été et sont très précieux pour notre organe. Je leur suis reconnaissant de rester en étroite relation avec nous à l'avenir. Bien entendu, je ne manquerai pas de vanter leurs mérites lors de l'Assemblée générale du 23 avril 2013.»

Perspectives 2013
Les incertitudes politiques et la politique expansionniste des banques centrales occidentales influeront sur l'évolution des marchés en 2013 également. Nous pensons que les modifications des parts de marché des différents acteurs se poursuivront de plus bel dans cet environnement, en plus des changements de réglementation. Vontobel a anticipé à temps cette évolution et mise résolument sur un modèle d'affaires ciblé, dont la mise en œuvre se poursuit tranquillement. La diversification des pétences et la conservation de valeur évidente de notre entreprise garantissent une valeur ajoutée aux clients et une croissance rentable. S'y ajoutent la concentration sur des marchés cibles définis et le cadrage de la plate-forme de ptabilisation existante en Suisse. Sur cette base, nous souhaitons continuer à nous établir dans la région Asie-Pacifique en 2013.

L'évolution réjouissante de la bourse lors du changement d'année bénéficie d'un soutien nettement plus large que l'année précédente. Les signes d'une détente dans la crise de la dette souveraine en Europe se multiplient. Il est toutefois encore trop tôt pour parler d'un retournement de tendance durable. Etablir des prévisions concrètes sur l'évolution des affaires à court terme demeure difficile. Nous sommes bien armés pour pouvoir atteindre progressivement nos objectifs à moyen terme même dans un contexte riche en défis. Si la détente sur les marchés financiers se poursuit, Vontobel est bien positionné pour tirer directement parti de cette relance.  

Les documents électroniques concernant les ptes annuels 2012 (présentation, muniqué de presse, rapport annuel) sont disponibles à l'adresse www.vontobel./ir.

Vontobel
Vontobel a pour objectif de protéger et d'augmenter sur le long terme les avoirs confiés par les clients. Spécialisés dans la gestion de fortune active et dans les solutions de placement sur mesure, nous offrons un conseil responsable et prévoyant. Ainsi, nous nous engageons à délivrer un service de qualité suisse et performant. La famille propriétaire s'y engage, de par son nom, depuis des générations. Fin décembre 2012, les actifs de la clientèle confiés à Vontobel s'élevaient à quelque CHF 150 milliards. Environ 1 400 collaborateurs dans le monde entier fournissent des prestations de services de haut niveau et sur mesure à une clientèle internationale. Les actions nominatives de Vontobel Holding AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Les familles Vontobel et la fondation d'utilité publique Vontobel possèdent la majorité des actions et des voix. www.vontobel.

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