Wallix, éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la gestion et de la protection des accès à privilèges, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec un délai de priorité à titre irréductible uniquement au profit des actionnaires existants, d'un montant initial maximal de 32 millions d'euros pouvant être porté à un montant maximum de 36,8 millions en cas d'exercice intégral d'une clause d'extension.

Le produit net de l'émission des actions nouvelles offertes sera ainsi d'environ 29,6 millions d'euros, ce montant pouvant être porté à environ 34,1 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Un nombre maximum de 1 400 000 actions nouvelles sont à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire, auxquelles pourront s'ajouter 210 000 actions nouvelles supplémentaires en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Le prix maximum de souscription des actions nouvelles sera de 26 euros par action. Ce prix maximum ne préjuge en aucun cas du prix de souscription qui pourra être fixé.

Wallix prévoit de consacrer environ un tiers du produit de cette augmentation de capital à son nouveau plan de croissance organique 2018-2021. Les deux tiers restants financeront des opérations de croissance externe. Il n'existe pas à ce jour de projet de croissance externe en cours pour lequel la société a pris des engagements.