PARIS (Agefi-Dow Jones)--Wendel, la Caisse de dépôt et placement du Québec et d'autres actionnaires d'Allied Universal ont signé mercredi un accord en vue d'une cession supplémentaire d'une part du capital de la société de services de sécurité avec un nouveau groupe d'investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group, a annoncé mercredi la société d'investissement française.

La finalisation de cette transaction devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2019, conjointement avec l'investissement de la Caisse de dépôt et placement du Québec annoncé le 20 février dernier, a indiqué Wendel dans un communiqué.

Cette transaction valorise la participation totale de Wendel à environ 900 millions de dollars, "pouvant faire l'objet d'ajustements à la finalisation de l'opération".

Wendel recevra plus de 70% de la valeur de sa participation en numéraire à la réalisation de la cession, soit un total d'environ 650 millions de dollars et conservera une part résiduelle du capital d'Allied Universal d'environ 8%, a indiqué la société d'investissement.

"Sur la base de l'offre, Wendel a convenu de limiter ses droits de gouvernance et de liquidité proportionnellement à la taille de sa participation résiduelle. Wendel cédera d'autres actions dans l'hypothèse où le véhicule d'investissement mené par Warburg Pincus lèverait des capitaux supplémentaires", indique son communiqué.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: TVA

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