Wendel : opérations pour étendre la maturité de la dette
Le 23 avril 2019 à 10:20
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Wendel fait part ce mardi du lancement d'une émission obligataire à sept ans pour un montant de 300 millions d'euros, dans le cadre d'une opération plus vaste visant à étendre la maturité de sa dette.
Sous condition de la bonne fin du règlement-livraison de cette émission, le groupe d'investissement exercera son option de remboursement anticipé, portant sur l'intégralité de deux souches de montants respectifs de 300 et de 400 millions d'euros.
Les obligations 2020 et 2021 à racheter sont admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris et la nouvelle obligation 2026 sera admise aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris.
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Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.