Wendel, par l'intermédiaire de sa filiale Oranje-Nassau Développement, annonce la signature d'un contrat d'acquisition en vue de devenir l'actionnaire majoritaire du groupe Mecatherm, spécialisé dans les équipements pour la boulangerie industrielle.
L'offre valorise Mecatherm à 170 millions d'euros ce qui correspond à neuf fois l'EBITA. La société d'investissement était entrée en négociation exclusive le 30 juin avec les fonds conseillés par Alpha.
Fort d'environ 300 salariés, d'un laboratoire R&D et de trois sites industriels en France, Mecatherm conçoit, assemble et installe des lignes de production automatisée de produits de boulangerie (baguette, pain artisan, viennoiserie ...). Il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 90 millions d'euros en 2010, dont près de 75% à l'export.
Un avis consultatif favorable à l'unanimité a été rendu sur la transaction par les comités d'entreprise de Mecatherm.
Sous réserve de l'obtention des autorisations des organismes compétents en matière de concurrence, la réalisation définitive de l'acquisition devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2011.
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Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.