PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a annoncé lundi la cession de 4,73% de Bureau Veritas par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, une opération destinée à réduire son exposition aux sociétés cotées dans un contexte plus incertain sur les marchés.

"Avec cette opération, nous ajustons notre exposition au marché dans un contexte boursier volatil tout en demeurant l'actionnaire majoritaire de Bureau Veritas, un leader mondial de l'inspection et de la certification qui a démontré son exceptionnelle résilience et sa capacité à croître sur ses marchés stratégiques", a commenté André François-Poncet, le président du directoire de Wendel.

Le placement par constitution accélérée d'un livre d'ordres a été confié à Goldman Sachs. Sur la base du cours de clôture de Bureau Veritas ce lundi, cette cession pourrait rapporter environ 420 millions d'euros à Wendel.

"La fixation des modalités définitives du placement pourrait intervenir à l'issue de la construction du livre d'ordres qui débute immédiatement", a précisé Wendel dans un communiqué.

Le produit de la vente permettra à Wendel de disposer d'une flexibilité accrue pour poursuivre le développement de son portefeuille en se focalisant sur la recherche d'actifs de très grande qualité à la faveur d'une revalorisation des multiples de marchés, a ajouté le groupe.

À l'issue de l'opération, Wendel détiendra environ 35,8% du capital et 51,9% des droits de vote de Bureau Veritas.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92, fschott@agefi.fr ed: ECH

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