PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a annoncé vendredi avoir reçu une offre de l'américain Aptar Group en vue d'acquérir la totalité du capital de CSP Technologies pour une valeur d'entreprise de 555 millions de dollars (environ 476 millions d'euros), soit treize fois le montant de l'Ebitda ajusté.

L'opération en vue de laquelle Wendel a accordé une période d'exclusivité à Aptar devrait se finaliser au quatrième trimestre, sous réserve des autorisations usuelles.

Dans un communiqué, Wendel rapelle avoir investi début 2015 199 millions de dollars de fonds propres dans CSP, un acteur mondial dans les solutions polymériques et les spécialités d'emballage de protection, constituant son premier investissement en Amérique du Nord depuis l'ouverture de son bureau à New York.

Le groupe avait ensuite accompagné CSP dans sa première opération de croissance externe, réinvestissant 29 millions de dollars en 2016 pour aider CSP à acquérir Maxwell Chase.

Sur la base de l'offre présentée par Aptar, Wendel devrait recevoir 345 millions de dollars nets, valorisant ainsi CSP environ 140 millions de dollars de plus que la valorisation retenue dans l'actif net de Wendel du 2 mai dernier.

-GuillaumeBayre, Agefi-DowJones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: ACD

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