Regulatory News:
2CRSI (Paris:2CRSI) (la « Société »), constructeur de serveurs
informatiques de très hautes performances, est heureux d'annoncer le
large succès de son introduction en bourse sur le Compartiment C du
marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »).
L’introduction en bourse permet à la Société de réaliser une
augmentation de capital de 43,7 M€ après exercice intégral de la clause
d'extension et pouvant être portée à 50,3 M€ en cas d'exercice intégral
de l'option de surallocation. Le conseil d'administration, réuni ce
jour, a fixé le prix d'introduction en bourse à 8,75 € par action, en
milieu de la fourchette indicative de prix.
« Nous sommes très heureux du large succès rencontré par notre
introduction en bourse, qui en fait la plus importante réalisée depuis
le début de l’année sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Ce sont
plus de 80 investisseurs institutionnels, français et européens, ainsi
que de très nombreux actionnaires individuels qui nous ont fait
confiance pour investir dans 2CRSI, un groupe technologique au cœur de
la révolution des « Data » engagé dans une dynamique de très forte
croissance rentable. Je remercie également toutes mes équipes, sans qui
rien de tout cela n’aurait été possible. » commente Alain
Wilmouth, PDG et co-fondateur de 2CRSI.
L'Offre a rencontré une très forte demande et été sursouscrite 4,2 fois2
au prix de l'introduction en bourse. L’ordre de souscription en
numéraire placé par Alain Wilmouth via la société Holding Alain Wilmouth
a été servi à hauteur de 199 999 € représentant 22 857 actions
ordinaires.
_______________
1 Avant exercice potentiel de
l’option de surallocation et en tenant compte de la conversion des
3.500.000 ADP 2017, en prenant comme hypothèse la conversion de chaque
ADP 2017 en une action ordinaire et sur la base d’un prix d’émission de
ces actions ordinaires égal à la borne inférieure de la Fourchette
Indicative de Prix.
2 Sur la base de l'offre
avant clause d'extension et option de surallocation.
4 994 287 actions nouvelles ont été allouées dans le cadre de l'Offre,
avant exercice de l'option de surallocation :
-
4 560 002 actions nouvelles allouées dans le cadre du Placement Global
(« Placement Global »), représentant 39,9 M€, soit 91,3%
du nombre total de titres alloués ; et
-
434 285 actions nouvelles allouées dans le cadre de l'Offre à Prix
Ouvert (« OPO », ensemble avec le Placement Global, l’« Offre »),
principalement destinée aux personnes physiques, représentant 3,8 M€,
soit 8,7% du nombre total des titres alloués.
Dans le cadre de
l’OPO, les ordres A1 et A2 seront respectivement servis à 100% et
6,39%.
Sur la base du prix d’introduction en bourse de 8,75 € par action et de
l'émission de 4 994 287 actions nouvelles, pouvant être portée à 5 743
430 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de l'option de
surallocation, la capitalisation boursière de 2CRSI (sur une base
entièrement diluée)3 s’élèvera à environ 149 M€ à l’issue de l’opération
et pouvant être portée à 155 M€ en cas d'exercice intégral de l'option
de surallocation.
Le nombre d’actions nouvelles pourra, le cas échéant, être augmenté d’un
maximum de 749 143 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice
de l’Option de Surallocation consentie à Natixis, agissant au nom et
pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, dans le
cadre de l’Offre entre la date du présent communiqué et le 20 juillet
2018, ce qui porterait le montant de l’Offre à 50,3 M€.
Les négociations des actions commenceront le 22 juin 2018 sous forme de
promesses d’actions sur une ligne de cotation intitulée « 2CRSI
Promesses » jusqu’à la date de règlement-livraison incluse, prévue le 25
juin 2018.
Les actions seront ensuite négociées sur le Compartiment C du marché
réglementé d’Euronext Paris sur une ligne de cotation unique intitulée
« 2CRSI » (code ISIN : FR0013341781 ; code mnémonique :
2CRSI) dès l’ouverture des négociations le 26 juin 2018.
Un contrat de liquidité avec Portzamparc Groupe BNP Paribas sera mis en
œuvre à la fin de la période de stabilisation éventuelle, soit le 21
juillet 2018.
Calendrier de l’Offre
22 juin 2018
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-
Début des négociations des actions sur Euronext Paris sous forme
de promesses d’actions sous le libellé « 2CRSI Promesses »
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25 juin 2018
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-
Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global
|
26 juin 2018
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-
Début des négociations des actions sur Euronext Paris sous le
libellé « 2CRSI »
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20 juillet 2018
|
|
-
Date limite d’exercice de l’option de surallocation
-
Fin de la période de stabilisation éventuelle
|
_______________
3 En tenant compte de la conversion
des 3.500.000 ADP 2017, en prenant comme hypothèse la conversion de
chaque ADP 2017 en une action ordinaire et sur la base d’un prix
d’émission de ces actions ordinaires égal à la borne inférieure de la
Fourchette Indicative de Prix.
Codes d’identification des titres 2CRSI
-
Libellé : 2CRSI
-
Code ISIN : FR0013341781
-
Mnémonique : 2CRSI
-
Compartiment : Euronext Paris (Compartiment C)
-
Secteur d’activité : Matériels informatiques
Intermédiaires financiers
NATIXIS
BEYOND BANKING
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|
|
|
Portzamparc
GROUPE BNP PARIBAS
|
|
Coordinateur Global
Chef de File et Teneur de Livre Associé
|
|
|
|
Chef de File et Teneur de Livre Associé
|
|
Répartition du capital et des droits de vote
Après exercice intégral de la clause d'extension et avant l'exercice de
l'option de surallocation, le capital et les droits de vote de la
Société sont répartis comme suit :
Actionnaires
|
|
Nombre d’actions
|
|
Pourcentage du capital
|
|
Catégorie d’actions
|
|
Nombre de droits de vote
|
|
Pourcentage des droits de vote
|
|
Holding Alain Wilmouth (1)
|
|
6 856 177
|
|
40,3%(2)
|
|
actions ordinaires
|
|
13 689 497
|
|
53,7%(2)
|
|
Amundi PME ISF 2017 (géré par Audacia)
|
|
1 909 100
|
|
11,2%
|
|
actions de préférence ADP 2017
|
|
1 909 100
|
|
7,5%
|
|
Audacia ISF Croissance (géré par Audacia)
|
|
1 590 900
|
|
9,4%
|
|
actions de préférence ADP 2017
|
|
1 590 900
|
|
6,2%
|
|
Michel Wilmouth
|
|
850 000
|
|
5,0%
|
|
actions ordinaires
|
|
1 700 000
|
|
6,7%
|
|
Alain Wilmouth
|
|
816 670
|
|
4,8%
|
|
actions ordinaires
|
|
1 633 340
|
|
6,4%
|
|
Audacia(3)
|
|
10
|
|
0,0%
|
|
actions ordinaires
|
|
10
|
|
0,0%
|
|
Public
|
|
4 971 430
|
|
29,3%
|
|
actions ordinaires
|
|
4 971 430
|
|
19,5%
|
|
Total
|
|
16 994 287
|
|
100 %
|
|
|
|
25 494 277
|
|
100 %
|
|
(1) Société détenue directement à 100 % par Alain Wilmouth.
(2) Ne tient pas compte de l’option de rachat sur les ADP 2017
dont dispose la Holding Alain Wilmouth à compter du 1er janvier 2023
jusqu’au 31 mars 2023. Le tableau de répartition du capital post Offre
présentent cette répartition en assimilant les 3.500.000 ADP 2017 aux
actions ordinaires détenues par la Holding Alain Wilmouth conformément
dispositions du 4° du I de l’article L. 233-9 du Code de commerce
détenues à l’heure actuelle par des fonds Audacia et sur lesquels
Holding Alain Wilmouth dispose d’une opinion de rachat exerçable du 1er
janvier 2023 jusqu’au 31 mars 2023.
(3) Dix (10) actions détenues par Audacia en qualité de représentant
des porteurs des actions de préférence ADP 2017 faisant l’objet d’un
prêt d’action conclu avec Holding Alain Wilmouth. Une fois son rôle de
représentant des porteurs terminé, Audacia devra restituer les titres
prêtés à première demande.
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus, composé du document de base enregistré le
28 mai 2018 sous le numéro I.18-044, d’une note d’opération et d’un
résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération), visé par l’AMF
le 8 juin 2018 sous le numéro 18-233 relatif à l’Offre et à l’admission
des actions de 2CRSI sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sont
disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société 2CRSI
(32 rue Jacobi-Netter – 67 200 Strasbourg, France) ainsi que sur les
sites Internet de la société (www.2crsi.fr)
et de l’AMF (www.amf-france.org).
Facteurs de risques
2CRSI attire l’attention des investisseurs sur le chapitre 4 « Facteurs
de risques » du document de base et le chapitre 2 de la note d’opération.
À propos de 2CRSI
Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San
Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSI est un groupe spécialisé dans
la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes
performances. Le Groupe compte déjà plus de 100 clients dans 25 pays, à
qui il propose ses solutions innovantes en calcul, stockage et transfert
de données. En 2017, le Groupe 2CRSI a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 31 M€, en croissance de +169%, pour un taux de marge
d’EBITDA de 7,3%. Il emploie à ce jour plus de 130 personnes.
Pour plus d’informations : www.2crsi.fr
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public ou comme destiné à solliciter
l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet
d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y
conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de
constituer une violation au droit des valeurs mobilières de la
juridiction en question.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE
du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que
modifiée (la « Directive Prospectus »).
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen ayant
transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et
ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des
valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En
conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne
seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf
conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive
Prospectus, si elles ont été transposées dans cet État membre ou dans
les autres cas ne nécessitant pas la publication par 2CRSI d’un
prospectus au titre de l’article 3 de la Directive Prospectus et/ou des
règlementations applicables dans cet Etat membre.
Pour les besoins du présent avertissement, l’expression « offre au
public » en liaison avec les valeurs mobilières dans un Etat membre
donné signifie toute communication adressée à des personnes physiques ou
morales, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et
présentant une information suffisante sur les conditions de l‘offre et
sur les valeurs mobilières à offrir, pour permettre à un investisseur de
décider d’acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que
cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l’État membre
considéré.
Ces restrictions de vente concernant les États membres s’ajoutent à
toute autre restriction de vente applicable dans les États membres.
Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement,
aux États-Unis d’Amérique. Ce document ne constitue pas une offre de
valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat de valeurs
mobilières aux États-Unis d'Amérique ni dans toute autre juridiction
dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait faire l’objet de
restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues
aux États-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du
U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act
»), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation
d’enregistrement. Les valeurs mobilières de 2CRSI n’ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du Securities Act, et 2CRSI n’a pas
l’intention de procéder à une offre au public de ses valeurs mobilières
aux Etats-Unis d'Amérique.
Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes
qui sont (i) des « investment professionals » (des personnes
disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements)
au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l’« Ordonnance »),
(ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application de
l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated
associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui
une invitation ou une incitation à participer à une activité
d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and
Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres
financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant
désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Ce
document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune
personne autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder
sur ce communiqué. Tout investissement ou activité d’investissement
auquel le présent document fait référence n’est accessible qu’aux
Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu’avec des Personnes
Concernées. Aucune personne autre qu’une Personne Concernée ne doit
utiliser ou se fonder sur ce communiqué et son contenu.
Toute décision d’acquérir des valeurs mobilières doit être faite
uniquement sur la base de l’information concernant 2CRSI disponible
publiquement.
Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement,
aux Etats-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.
Pendant une période de 30 jours suivant la date de communication au
public du Prix de l’Offre (soit selon le calendrier prévisionnel
jusqu’au 20 juillet 2018 inclus), Natixis, agissant en son nom et pour
son compte de Portzamparc en qualité d’agent de stabilisation pourra
(mais n’y sera en aucun cas tenu), conformément aux dispositions
législatives et réglementaires applicables, notamment celles du
Règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars
2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et
du Conseil et concernant les conditions applicables aux programmes de
rachat et aux mesures de stabilisation, réaliser des opérations de
stabilisation à l’effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions de
2CRSI sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Conformément à
l’article 7 du règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission
européenne du 8 mars 2016, les opérations de stabilisation ne pourront
être effectuées à un prix supérieur au Prix de l’Offre (soit 8,75 €).
Ces interventions seront susceptibles d’affecter le cours des actions et
pourront aboutir à la fixation d’un prix de marché plus élevé que celui
qui prévaudrait autrement. Même si des opérations de stabilisation
étaient réalisées, Natixis pourrait, à tout moment, décider
d’interrompre de telles opérations. Les autorités de marché compétentes
et le public seront informés conformément à l’article 6 du règlement
précité.
Information aux distributeurs
Conformément aux exigences en matière de gouvernance des produits
prévues par : (a) la Directive 2014/65/UE concernant les marchés
d'instruments financiers, telle que modifiée (« MiFID II »)
; (b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la
Commission complétant la directive MiFID II ; et (c) des mesures de
transposition locales (ensemble, les « Exigences en matière
de gouvernance »), et déclinant toute responsabilité, découlant de
délit, contrat ou autre, que tout « producteur » (au sens des Exigences
en matière de gouvernance) pourrait avoir à cet égard, les actions
offertes dans le cadre de l’Offre (les « Actions Offertes ») ont
été soumises à un processus d'approbation à l’issu duquel les Actions
Offertes ont été déterminées comme : (i) compatibles avec un marché
cible final d'investisseurs de détail et d'investisseurs remplissant les
critères des clients professionnels et des contreparties éligibles, tels
que définis dans la directive MiFID II ; et (ii) éligibles à la
distribution par tous les canaux de distribution, tel qu’autorisé par la
directive MiFID II (l’« Evaluation du marché cible »).
Nonobstant l'Evaluation du marché cible, les distributeurs doivent noter
que : le prix des Actions Offertes pourrait baisser et les investisseurs
pourraient perdre tout ou partie de leur investissement ; les Actions
Offertes n'offrent aucun revenu garanti ni aucune garantie en capital ;
un investissement dans les Actions Offertes n'est par ailleurs adapté
que pour des investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou
d'une garantie en capital, qui (seuls ou avec l’aide d’un conseiller
financier ou autre) sont capables d'évaluer les avantages et les risques
d'un tel investissement et qui disposent de ressources suffisantes pour
supporter les pertes qui pourraient en résulter.
L'Evaluation du marché cible est sans préjudice des exigences de
restrictions de vente contractuelles, légales ou réglementaires
applicables à l’Offre.
A toutes fins utiles, l'Evaluation du Marché Cible ne constitue pas :
(a) une évaluation pour un client donné de la pertinence ou de
l'adéquation aux fins de la directive MiFID II ; ou (b) une
recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir,
d'acheter ou de prendre toute autre mesure à l'égard des Actions
Offertes.
Chaque distributeur est responsable de réaliser sa propre évaluation du
marché cible applicable aux Actions Offertes et de déterminer les canaux
de distribution appropriés.
CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE,
AU CANADA OU AU JAPON
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