2CRSI, constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances, annonce aujourd’hui le lancement de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 2CRSI prévoit d'émettre 5 066 067 actions nouvelles, un nombre pouvant être augmenté d'un maximum de 874 001 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation de 15 %. 2CRSI espère lever 38 millions d'euros pouvant être portés à environ 50,3 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
Le produit net sera d'environ 34,3 millions d'euros pouvant être porté à environ 45,9 millions en cas d'exercice intégral à la fois de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
Les actions 2CRSI seront émises à un prix compris entre 7,50 et 10 euros par action.
L'introduction en Bourse de 2CRSI a pour objectif principal de financer à hauteur d'environ 20 %, le département de recherche et développement et assurer le financement de la croissance des ventes du groupe ; à hauteur d'environ 20 %, le développement international du groupe et accompagner ses clients sur de nouvelles géographies ; et à hauteur d'environ 60 %, une politique opportuniste d'acquisition, étant précisé que la société examine régulièrement des opportunités de croissance externe.
2CRSI vise pour 2018 un chiffre d'affaires minimum de 75 millions d'euros pour une marge d'Ebitda minimum de 8%.
Basé à Strasbourg, 2CRSi est spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques très performants. Le groupe compte aujourd'hui environ 390 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays.
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