MADRID, 23 septembre (Reuters) - Le groupe espagnol Abengoa est sur le point de conclure un accord avec ses banques créancières sur une augmentation de capital d'environ 650 millions d'euros, a-t-on appris mercredi de plusieurs sources proches du dossier.
Les banques Santander et HSBC devraient souscrire à hauteur de 220 millions chacune à l'opération, Crédit agricole apportant le solde, ont précisé les sources, ajoutant qu'Abengoa devrait prochainement convoquer une assemblée générale pour faire approuver le projet.
Celui-ci inclura une ligne de crédit de 165 millions d'euros et prévoira des cessions d'actifs, a ajouté une source.
Abengoa, Santander et HSBC ont refusé de commenter ces informations. Crédit agricole n'était pas disponible dans l'immédiat pour les commenter.
Le groupe espagnol, présent dans l'ingénierie et les énergies renouvelables, est en difficulté depuis un an en raison d'un endettement élevé. Sa capitalisation boursière a chuté de près de 60% depuis l'annonce en juillet d'un plan de cession d'actifs puis d'un projet de recapitalisation.
Le titre a fini sur un bond de plus de 17% mercredi à la Bourse de Madrid après les informations sur l'imminence d'un accord avec les créanciers.
L'une des sources a précisé que le premier actionnaire de l'entreprise, Inversion Corporativa, avait également conclu un accord avec plusieurs banques pour financer sa part de l'augmentation de capital.
(Jose Elias Rodriguez et Jesus Aguado, avec Carlos Ruano et Julien Toyer; Marc Angrand pour le service français)
