Zurich (awp) - Le fabricant d'emballages Aluflexpack fera bel et bien ses premiers pas à la Bourse suisse vendredi 28 juin. Le groupe bâlois a confirmé la date de son premier jour de cotation, avec un prix d'émission entre 20 et 26 francs suisses par nouveau titre. Le volume total devrait ainsi se situer dans la fourchette 160,6-185,0 millions de francs suisses, option de surallocation incluse, indique-t-il lundi.
Aluflexpack va émettre 7,3 millions de nouvelles actions, avec une option de surallocation maximale de 730'000 titres du propriétaire Montana Tech. L'émission pourrait dépasser ainsi les 8 millions d'actions. Quoiqu'il advienne, la société argovienne restera actionnaire majoritaire après l'opération.
Suite à l'introduction en Bourse (IPO), la part flottante du capital-actions d'Aluflexpack devrait plafonner à 46,4%, à condition que l'option de surallocation soit totalement exercée, précise le communiqué de presse. L'offre publique commence ce lundi et prendra fin le jeudi 27 juin à midi.
Le groupe basé à Reinach a annoncé début juin son intention de se coter à la Bourse suisse. Cette IPO doit permettre le "développement et à l'automatisation des capacités de production et à des acquisitions ciblées", avait alors affirmé Aluflexpack.
Les fonds levés doivent ainsi permettre à la société d'investir dans ses capacités de production en Europe et d'éventuellement racheter des entreprises en Asie, en Europe, au Proche-Orient et en Amérique du Nord. Quelque 80 millions d'euros sont alloués aux acquisitions.
Le groupe est spécialisé dans la fabrication d'emballages flexibles pour l'industrie du café et du thé, les produits pharmaceutiques, la nourriture pour animaux et les produits laitiers. La production de capsules de café en aluminium est le fer de lance de son activité. La fabrication de blisters pour l'industrie pharmaceutique est également en plein essor.
La société compte parmi ses clients des multinationales comme Nestlé, Ferrero, Coca-Cola, Sanofi, Lactalis et Dr. Oetker.
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