Les cadres miniers interrogés par Reuters ont souligné les protestations sociales des partisans de Castillo qui ont entraîné des arrêts de production d'un mois dans deux grandes mines de cuivre. Ils ont déclaré que son incapacité à réprimer les soulèvements sociaux a également retardé un pipeline de nouveaux projets miniers d'une valeur de 53 milliards de dollars à un moment où les prix du cuivre sont élevés.
Castillo, qui a pris ses fonctions il y a un an cette semaine, a été élu avec un soutien écrasant dans les districts miniers, car il s'est engagé à redistribuer la richesse minérale du Pérou. Pendant la campagne, il a accusé les entreprises de "piller" les ressources au lieu de les partager avec les communautés locales.
Depuis lors, il a modéré sa position à l'égard de l'industrie qui représente 60 % des exportations du pays, en nommant un ministère de l'économie orthodoxe et en rencontrant les dirigeants tant au Pérou que lors de voyages à l'étranger.
Pourtant, les dirigeants de l'industrie se sont plaints qu'il n'a pas calmé les partisans qui protestent qu'ils ne voient toujours pas d'effet de retombée de l'exploitation minière sur leurs communautés. Les mines du Pérou sont concentrées dans des régions andines éloignées, parmi les plus pauvres du pays.
"Les investisseurs étrangers ont perdu confiance dans la capacité du Pérou à faire avancer les projets miniers", a déclaré Raul Jacob, directeur financier de Southern Copper Corp, à Reuters. La mine Cuajone de l'unité Grupo Mexico a arrêté la production de cuivre pendant plus d'un mois en raison d'une protestation de la communauté.
La production de cuivre au Pérou, deuxième producteur mondial du métal rouge, a chuté de 10 % depuis le début de l'année par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, entraînée par Cuajone et Las Bambas de MMG Ltd, qui a également suspendu ses activités.
Les prix du cuivre ont chuté de 30 % depuis le mois de mars, mais restent relativement élevés, ce qui fait gonfler les caisses fiscales sous une administration désireuse de financer les programmes sociaux.
Les communautés "voient un gouvernement nouvellement élu leur donner une plate-forme soutenue pour protester d'une manière où (elles pensaient) qu'il n'y aurait pas de répercussions", a déclaré Troy Hey, directeur général exécutif de MMG, lors d'un appel avec des analystes cette semaine.
Pourtant, au moins trois grandes mines du Pérou sont sur le point de finaliser leurs plans d'expansion, même si les perspectives à long terme semblent plus sombres.
Antamina, la plus grande mine de cuivre du Pérou appartenant à Glencore et BHP, attend l'approbation d'une expansion de 1,6 milliard de dollars.
Newmont est sur le point de prendre une décision finale sur son projet Yanacocha Sulfides de 2,5 milliards de dollars. Cette semaine, le président Tom Palmer l'a qualifié de "chapitre passionnant du long et profitable voyage de Newmont au Pérou".
Mardi, la société a déclaré que "le projet Sulfures devrait fournir une production rentable pour les années à venir".
Las Bambas a reçu des permis pour construire sa nouvelle fosse de Chalcobamba sur des terres ayant appartenu à la communauté indigène Huancuire, mais doit encore faire face à une forte opposition du groupe local.
NOUS NE DEVRIONS PAS IMPROVISER
Les coffres du Pérou ont reçu un montant record de taxes minières en 2021 et le ministère de l'économie prévoit un autre record en 2022. Le ministère s'attend à ce que la hausse des prix des métaux contribue à alimenter une croissance du PIB de 3,6 % cette année.
"Malgré tout, le prix du cuivre a en quelque sorte contenu cette incertitude politique", a déclaré Eduardo Jimenez du cabinet de conseil Macroconsult.
Mais pour maintenir des recettes fiscales minières élevées, il faut de nouveaux projets à mesure que les mines plus anciennes s'épuisent. Anglo American a récemment ouvert sa mine de Quellaveco, d'une valeur de 5,3 milliards de dollars.
"Pendant plus de 20 ans, nous avons eu deux ou trois projets (comme Quellaveco) développés simultanément au Pérou", a déclaré Jacob, qui est également le président de la chambre minière du Pérou.
"Mais nous n'en voyons plus de nouveaux, du moins pour l'instant", a-t-il ajouté.
Southern Copper a elle-même retardé son site controversé de Tia Maria, d'une valeur de 1,4 milliard de dollars, en raison de l'opposition de la communauté.
"Pour que (les projets miniers) puissent démarrer, le gouvernement devrait générer de la stabilité, accélérer les permis et renforcer les bureaux de résolution des conflits", a déclaré à Reuters Roque Benavides, président de la Compania de Minas Buenaventura.
Le principal bureau de résolution des conflits du Pérou a connu quatre responsables différents sous Castillo, tout comme le ministère des mines lui-même. La ministre actuelle, Alessandra Herrera, en est à son deuxième mandat.
"Nous ne devrions pas improviser dans le secteur", a déclaré Victor Gobitz, PDG d'Antamina.
M. Castillo a également essayé et échoué à augmenter les taxes sur le secteur minier, en raison d'une importante opposition de l'industrie.
"Payer plus d'impôts signifie mettre en danger les nouveaux projets", a ajouté Gobitz.
