Ardagh, cotée en Allemagne, prévoit d'acquérir l'ensemble de Consol, y compris les opérations couvrant l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Éthiopie, ont indiqué les sociétés, les approbations réglementaires pour la transaction étant attendues au deuxième trimestre 2022.
"Nous sommes impatients d'investir dans la croissance à long terme du marché africain, stimulée par les tendances de la consommation et la sensibilisation croissante au développement durable", a déclaré Paul Coulson, président d'Ardagh, dans un communiqué.
La société n'est actuellement présente qu'en Europe et aux États-Unis.
Consol, qui se décrit comme le plus grand fabricant d'emballages en verre d'Afrique en termes de capacité de production et qui compte des géants de la brasserie comme Heineken parmi ses clients, a déclaré dans son communiqué que l'opération était une "excellente adéquation stratégique".
"Elle permet de poursuivre la croissance sur le continent africain en tirant parti des capacités verrières éprouvées d'Ardagh, de son expertise technique et de sa base internationale de clients et de fournisseurs", poursuit-elle.
Les investisseurs privés dirigés par la société d'investissement sud-africaine Brait Plc tentent de se défaire de leur participation dans Consol depuis plus de dix ans, depuis qu'ils l'ont privatisée en 2007 pour 6,1 milliards de rands, soit environ 1 milliard de dollars à l'époque.
Ils ont retiré une offre publique initiale prévue à Johannesburg en 2018, citant des conditions de marché difficiles, mais ils pesaient cette option lorsqu'ils ont renouvelé leurs tentatives de sortie plus tôt cette année, ont déclaré des sources à Reuters.
Barclays a agi en tant que conseiller de Consol tandis que Citigroup a conseillé Ardagh.
(1 $ = 16,3567 rands) (Reportage d'Emma Rumney ; édition de Mark Potter)
