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Biom'up : lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris

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26/09/2017 | 07:32

  • Augmentation de capital de 33,2 M€ pouvant être portée à un maximum de 43,9 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation1
  • Fourchette indicative de prix : 9,50 € à 11,50 € par action
  • Clôture de l’Offre à Prix Ouvert : le 9 octobre 2017
  • Clôture du Placement Global : le 10 octobre 2017 (à 12 heures)

Regulatory News:

Biom’up, société spécialiste de l’hémostase chirurgicale, annonce aujourd’hui le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le visa numéro 17-508 en date du 25 septembre 2017 sur le prospectus relatif à l’introduction en bourse des actions de Biom’up.

Grâce à une équipe médicale de renommée mondiale et son expertise scientifique dans le domaine des biopolymères, Biom’up a développé HEMOBLAST™ Bellows, un produit hémostatique best-in-class, destiné à maîtriser les saignements dans le cadre d’opérations chirurgicales (chirurgie rachidienne, cardiaque, générale, orthopédique…) ; les saignements compliquant et allongeant la procédure chirurgicale.

Raisons de l’Offre

L’émission des Actions Offertes et l’admission des Actions Biom’up aux négociations sur Euronext Paris sont destinées à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour contribuer au financement de son plan de développement en vue de lui permettre de devenir à moyen terme un acteur majeur mondial dans la production et la distribution de produits hémostatiques.

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l’Offre, soit 30,4 M€ en milieu de fourchette indicative de prix, aura pour objectif de financer :

  • le développement de la force commerciale de la Société, principalement aux Etats-Unis, à hauteur de plus de la moitié du produit net de l’Offre ;
  • l’accélération et l’intensification des efforts de recherche et développement de la gamme HEMOBLAST™ vers d’autres applications telles que la chirurgie du genou, ou de l’esthétique, à hauteur d’environ un quart du produit net de l’Offre ;
  • le reste du produit net de l’Offre financera l’activité courante de la Société.

La poursuite du programme de développement de la Société, et notamment les investissements industriels nécessaires à l’atteinte de son objectif d’une part de marché à terme de 15% aux Etats-Unis et dans les principaux pays européens sur un marché estimé à environ 1,2 Md$, continueront dans le futur à générer des besoins de financement importants que la Société ne sera pas en mesure d’autofinancer, ce qui la conduira à rechercher de nouvelles sources de financement, le cas échéant en recourant à de nouvelles augmentations de capital.

Principaux atouts de Biom’up

Les produits hémostatiques représentent un marché mondial en croissance de plus de 2 milliards de dollars

Ils permettent de stopper ou réduire les saignements au bloc opératoire et visent à :

  • diminuer le temps opératoire (1 minute d’intervention au bloc opératoire peut coûter jusqu’à
    150 $),
  • améliorer les performances chirurgicales tant pour les opérations complexes que les chirurgies mini-invasives,
  • réduire les complications chirurgicales, dont certaines peuvent être corrélées à un taux de mortalité élevé, et
  • diminuer la durée moyenne de séjour des patients ainsi que leur temps de convalescence.

Les produits hémostatiques sont utilisés pour arrêter les saignements, permettant également au chirurgien de maintenir une certaine visibilité et poursuivre l’opération. Alors que les produits existants requièrent une préparation variant entre 4 et 18 minutes, HEMOBLAST™ Bellows est prêt à l’emploi en 20 secondes.

HEMOBLAST™ Bellows a démontré des résultats cliniques remarquables dans une large étude pivotale et a fait l’objet d’une demande d’enregistrement aux États-Unis dans le cadre d’un PMA

HEMOBLAST™ Bellows est une poudre hémostatique délivrée par un soufflet applicateur. Il a été développé par une équipe scientifique, médicale et clinique unanimement reconnue sur le marché. Le Professeur William Spotnitz, Executive Vice President & Chief Medical Officer de Biom’up, chirurgien cardio-thoracique américain est ainsi l’auteur le plus publié au monde dans le domaine de l’hémostase.

HEMOBLAST™ Bellows a prouvé son efficacité dans le cadre d’une étude clinique pivotale afin de déposer un dossier PMA auprès de la FDA (412 patients admis en chirurgies cardiothoracique, abdominale ou orthopédique).

Les résultats intermédiaires de l’étude pivotale confirment 93% d’efficacité à 6 minutes contre 74% d’efficacité pour le produit « contrôle ».

L’ensemble des critères primaires et secondaires ont été atteints avec une valeur statistique très élevée. Au regard du caractère exceptionnel de ces résultats intermédiaires, les membres du Comité indépendant (IDMC) ont unanimement recommandé de stopper l’étude avant même la fin initialement prévue des essais, illustrant l’efficacité d’HEMOBLAST™ Bellows.

HEMOBLAST™ Bellows possède des caractéristiques d’efficacité et d’utilisation qui pourraient l’établir comme le meilleur produit hémostatique disponible sur le marché

HEMOBLAST™ Bellows présente de nombreux avantages par rapport aux produits hémostatiques existants :

  • Prêt à l’emploi en quelques secondes, HEMOBLAST™ Bellows ne nécessite aucune préparation contrairement aux produits hémostatiques existants (4 à 18 minutes de préparation), lui conférant un avantage concurrentiel majeur en termes de praticité et de coût (le produit ne nécessitant pas de préparation, il n’y a pas de perte liée à la non-utilisation de produit).
  • Sa formulation en poudre et son applicateur permettent à HEMOBLAST™ Bellows d’être utilisable dans la plupart des procédures et situations chirurgicales.
  • Il est également utilisable dans les procédures mini invasives et laparoscopiques, difficiles d’abord, car il est applicable aussi bien sur des zones précises difficiles d’accès que sur des zones plus étendues.
  • HEMOBLAST™ Bellows bénéficie du soutien de 80 experts cliniques mondialement reconnus entre l’Europe et les États-Unis, parmi lesquels le Dr Paul McAfee (chirurgie rachidienne, Université du Maryland), le Dr Steven Colquhoun (directeur du programme de transplant du foie, USC), le Pr Abbas Ardehali (directeur du programme de transplant du cœur et des poumons, UCLA), qui rejoint le conseil d’administration de Biom’up en tant que membre indépendant ou le Dr Alexandros Paraforos (chirurgien cardiothoracique en Allemagne).

La stratégie commerciale Biom’up en Europe et aux Etats Unis est menée par une équipe expérimentée et repose sur une optimisation de la vente en direct et à travers des distributeurs

Biom’up dimensionne ses équipes de vente directe en France et en zone DACH (Allemagne, Autriche & Suisse) visant à terme 25 personnes afin de couvrir les hôpitaux clés de ces pays. Parallèlement, la Société est en discussions actives avec des partenaires pour distribuer HEMOBLAST™ Bellows en Italie et en Espagne.

Aux États-Unis, la Société anticipe une autorisation de commercialisation de la FDA pour mi-2018. Biom’up continuera d’investir dans le renforcement des équipes commerciales et de marketing afin d’être en capacité de réaliser le lancement commercial d’HEMOBLAST™ Bellows dès l’obtention du PMA.

La Société a pour objectif de couvrir en direct les côtes Est et Ouest et de conclure des accords de distribution pour le reste du pays. A terme, Biom’up et ses distributeurs devraient totaliser environ 70 vendeurs qui pourront cibler plus de 500 hôpitaux sur les 4 500 que compte le pays. La priorité sera donnée aux plus forts utilisateurs de produits hémostatiques et les chirurgies cardiaques, rachis et mini invasives.

Un pipeline d’études cliniques pour positionner HEMOBLAST™ Bellows dans de nouveaux marchés et qui donnera lieu à un newsflow soutenu en 2018

La société entend tirer parti des avantages d’HEMOBLAST™ Bellows pour étendre son champ d’application vers des marchés où les produits hémostatiques sont peu ou pas utilisés. Biom’up prévoit des études complémentaires pour démontrer les bénéfices de son produit phare dans le domaine de la laparoscopie (443 000 chirurgies par an aux États-Unis) et dans la prévention des saignements post opératoires, en particulier dans la chirurgie esthétique et dans la chirurgie du genou (respectivement 1,2 million et 919 000 chirurgies par an aux États-Unis).

Les résultats de ces différentes études sont attendus au dernier trimestre 2017 pour la laparoscopie en Europe, au premier semestre 2018 pour la chirurgie esthétique, et au deuxième semestre 2018 pour la chirurgie du genou.

Biom’up a le potentiel de créer une entreprise d’envergure mondiale avec HEMOBLAST™ Bellows et cible une part de marché de 15% à terme

Biom’up entend capter à terme une part de marché de 15% sur un marché estimé à environ 1,2 milliard de dollars et créer avec HEMOBLAST™ Bellows une entreprise hémostatique réellement globale. Pour atteindre cet objectif le Groupe devrait s’appuyer, dans un premier temps, sur l’accroissement des capacités de production sur son site de Saint-Priest, et dans un deuxième temps sur la mise en service d’une nouvelle usine de production (potentiellement sur le continent américain). HEMOBLAST™ Bellows est une innovation majeure dans le marché mondial des produits hémostatiques et a le potentiel d’être le meilleur produit de sa catégorie tout en capitalisant sur la fragmentation du marché pour assoir sa position de leadership.

La prochaine phase de développement de Biom’up sera menée par la même équipe managériale, qui a démontré ses capacités d’exécution (i) en délivrant une étude PMA en avance par rapport aux plans initiaux, (ii) en ayant d’ores et déjà mis en place en Europe comme aux Etats Unis, le leadership d’une équipe commerciale et marketing et (iii) en ayant prouvé sa capacité à développer des outils de production pour faire face à la demande.

L’équipe managériale de Biom’up est fortement internationale et réunit des expériences scientifique, commerciale et transactionnelle réussies dans le domaine des produits hémostatiques en Europe comme aux États-Unis.

Modalités de l’offre

Structure de l’offre

La diffusion des actions offertes sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :

  • une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert » ou l’« OPO ») ; et
  • un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (le « Placement Global ») comportant :
  • un placement privé en France ; et
  • un placement privé international dans certains pays (à l’exclusion, notamment, des Etats-Unis, du Japon, du Canada et de l’Australie).
  • un placement privé aux Etats-Unis d’Amérique, dans le cadre d’opérations bénéficiant d’une exemption à l’enregistrement prévue par le Securities Act de 1933.

Taille initiale de l’offre

Émission de 3.157.895 actions nouvelles.

Le nombre d’actions existantes de le Société s’élèvera, un instant de raison avant l’émission, à 7.171.328 actions d’une valeur nominale de 0,50 euro chacune.

Clause d’extension

Jusqu’à 15% du nombre d’actions nouvelles initialement offertes, soit une extension maximum de 473.684 actions nouvelles en cas d’exercice intégral (la « Clause d’Extension »). La Clause d’Extension pourra être exercée en tout ou partie, en une seule fois, le 10 octobre 2017.

Option de surallocation

Jusqu’à 15% du nombre d’actions nouvelles offertes soit, en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension, un maximum de 544.736 actions nouvelles supplémentaires (l’« Option de Surallocation »). Cette Option de Surallocation pourra être exercée en tout ou partie jusqu’au 9 novembre 2017 (inclus).

Fourchette indicative du prix de l’Offre

Entre 9,50 € et 11,50 € par action nouvelle (le « Prix de l’Offre »).

Le prix des actions nouvelles offertes dans le cadre de l’OPO sera égal au prix des actions nouvelles offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l’Offre »).

Produit brut de l’émission

33,2 M€ (hors exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) pouvant être porté à environ 38,1 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à environ 43,9 M€ en cas d’exercice intégral à la fois de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 10,50 €).

Produit net estimé de l’émission

Environ 30,4 M€ (hors exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) pouvant être porté à environ 35 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à environ 40,4 M€ en cas d’exercice intégral à la fois de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 10,50 €).

Engagements de souscription reçus ne contribuant pas à la formation du prix de l’Offre

Bpifrance Participations, GIMV, Lundbeckfond Ventures, Turenne Capital, InnoBio, Jaffnah et ACG Management, actionnaires historiques de la Société, se sont irrévocablement engagés à souscrire à l’augmentation de capital à un prix par action égal au Prix de l’Offre tel qu’il sera déterminé par le Conseil d’administration de la Société le 10 octobre 2017 pour un montant total de 10,1 M€ représentant 30,5% du montant brut de l’Offre sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 10,50 € (hors exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation). Ces engagements de souscription se décomposent comme suit :

  • Bpifrance Participations : 5 M€ (soit 15,1% du montant brut de l’Offre) ;
  • GIMV : 1,95 M€ (soit 5,9% du montant brut de l’Offre) ;
  • Lundbeckfond Ventures : 1,45 M€ (soit 4,4% du montant brut de l’Offre) ;
  • Turenne Capital : 1 M€ (soit 3% du montant brut de l’Offre) ;
  • InnoBio : 0,5 M€ (soit 1,5% du montant brut de l’Offre) ;
  • Jaffnah : 0,1 M€ (soit 0,3% du montant brut de l’Offre) ;
  • ACG Management : 0,1 M€ (soit 0,3% du montant brut de l’Offre).

L’ensemble des ordres ci-dessus, soit 10,1 M€, représentant 30,5% du montant brut de l’Offre sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix, ont vocation à être servis en priorité, sous réserve toutefois d’une possible réduction dans le respect des principes d’allocation usuels dans l’hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de l’Offre seraient supérieures au nombre des Actions Nouvelles.

Ces engagements représentent 33,7% du montant de l’augmentation de capital en cas d’émission de l’intégralité des actions offertes à la souscription (soit 3.157.895 actions) sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l’Offre (soit 9,50 €). Si les souscriptions reçues ne permettent pas d’atteindre 30 M€, soit une souscription de l’intégralité des actions offertes sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix, l’Offre serait annulée et les ordres de souscription seraient caducs.

Engagements de conservation de l’ensemble des détenteurs d’actions et d’options à la date du Prospectus

Les Actions Nouvelles souscrites par les actionnaires historiques de la Société ne sont pas visées par un engagement de conservation.

En revanche, la totalité des actionnaires de la Société à la date du Prospectus, l’ensemble des porteurs de bons de souscription d’actions (les « BSA ») et des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (les « BSPCE ») et options de souscription d’actions en circulation à la date du Prospectus, se sont engagés irrévocablement à ne pas directement ou indirectement, offrir, nantir, prêter, transférer, céder ou promettre de céder des actions de la Société ou valeurs mobilières, donnant droit, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société qu’ils détiennent ou détiendront par exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital, ni conclure tout autre contrat ou opération ayant un effet économique équivalent, ni formuler publiquement l’intention de procéder à une ou plusieurs des opérations énumérées ci-dessus dans le présent paragraphe, jusqu’au 31 décembre 2018 pour les actionnaires et Kreos Capital V (UK) Ltd, titulaire de BSA, et jusqu’à l’expiration d’une période de 12 mois à compter du règlement-livraison de l’Offre pour les titulaires de BSPCE et d’options de souscription d’actions (hors Messieurs Jan Ohrstrom, Président du Conseil d’administration et Etienne Binant, Directeur Général, pour lesquels la période de conservation s’étend jusqu’au 31 décembre 2018).

Engagement d’abstention de la Société

Aux termes du Contrat de Garantie, la Société s’engagera envers les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés à ne pas procéder à l’émission, l’offre ou la cession, ni à consentir de promesse de cession, sous une forme directe ou indirecte (notamment sous forme d’opérations sur produits dérivés ayant des actions pour sous-jacents), d’actions ou de valeurs mobilières, donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution de titres émis ou à émettre en représentation d’une quotité du capital de la Société, ni à formuler publiquement l’intention de procéder à une ou plusieurs des opérations énumérées ci-dessus dans le présent paragraphe, et jusqu’à l’expiration d’une période de 180 jours suivant la date du règlement-livraison des actions émises dans le cadre de l’Offre, sauf accord préalable écrit des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés notifié à la Société sous réserve de certaines exceptions.

Calendrier prévisionnel de l’opération

25 septembre 2017  
  • Visa de l’AMF sur le Prospectus
26 septembre 2017  
  • Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre et la mise à
    disposition du Prospectus
  • Publication par Euronext de l’avis d’ouverture de l’Offre à Prix Ouvert
  • Ouverture de l’Offre
9 octobre 2017  
  • Clôture de l’Offre à Prix Ouvert à 17 heures (heure de Paris) pour les
    souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les
    souscriptions par Internet
10 octobre 2017  
  • Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris)
  • Fixation du prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension
  • Signature du Contrat de Garantie
  • Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l’Offre, le
    nombre définitif d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre
  • Publication par Euronext de l’avis de résultat de l’Offre
12 octobre 2017  
  • Règlement-livraison de l’offre
13 octobre 2017  
  • Début des négociations des Actions de la Société sur Euronext Paris
    (sur une ligne de cotation unique intitulée « BUP »)
  • Début de la période de stabilisation éventuelle
9 novembre 2017  
  • Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation
  • Fin de la période de stabilisation éventuelle

Modalités de souscription

Les personnes désirant participer à l’Offre à Prix Ouvert devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 9 octobre 2017 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par les Chefs de File et Teneurs de Livre au plus tard le 10 octobre 2017 à 12 heures (heure de Paris).

Codes d’identification des titres Biom’up

  • Libellé : Biom’up
  • Code ISIN : FR0013284080
  • Mnémonique : BUP
  • Compartiment : Euronext Paris (Compartiment C)
  • Secteur d’activité : 4573 Biotechnology

Intermédiaires financiers

Bryan, Garnier & Co

 

RBC Capital Markets

Coordinateur Global

Chef de File et Teneur de Livre Associé

Chef de File et Teneur de Livre Associé
 

Conseil de la société

SPONSOR Finance
Conseil de la société

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus relatif à l’Offre et à l’admission des actions de Biom’up sur le marché réglementé d’Euronext à Paris visé par l’AMF le 25 septembre 2017 sous le numéro 17-508 sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société Biom’up (Parc Technologique de Lyon, 8, allée Irène Joliot Curie, 69800 Saint-Priest, France) ainsi que sur les sites Internet de la société (www.biomup.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

Biom’up attire l’attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base et plus particulièrement sur les facteurs de risque 4.1 « Risques liés aux activités et aux produits », 4.6.1 « Risques liés aux pertes historiques et aux pertes futures » et 4.6.5 « Risque de liquidité », ainsi que sur le chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’Offre » de la note d’opération » et notamment le facteur de risque intitulé « L’Émission future d’instruments financiers, notamment dans le cadre de la mise en place éventuelle de financements complémentaires, est susceptible d’entraîner un risque de dilution ».

À propos de Biom’up

Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom'Up conçoit des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés, destinés à simplifier la pratique des chirurgiens de multiples spécialités (chirurgie rachidienne, cardiaque, générale, orthopédique, plastique) et à en améliorer la qualité pour le bénéfice des patients. Son produit phare, HEMOBLAST™ Bellows, est une solution hémostatique applicable par soufflet prête à l’emploi (sans préparation, sans mélange, sans chauffage), utilisable une ou plusieurs fois au cours d’une intervention chirurgicale et qui possède des caractéristiques d’efficacité uniques. Développé par une équipe scientifique de renommée mondiale, HEMOBLAST™ Bellows a obtenu des résultats positifs pour l’ensemble des critères primaires et secondaires de son étude pivot incluant 412 patients aux Etats-Unis. HEMOBLAST™ Bellows bénéficie d’un marquage CE depuis décembre 2016, et un dossier d’homologation PMA (« Pre Market Approval ») a été déposé auprès de la FDA (« Food & Drug Administration ») en juillet 2017 en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis mi-2018. Depuis sa création, Biom’up a bénéficié du soutien d’investisseurs européens de premier plan, parmi lesquels Bpifrance, Innobio, GIMV, Lundbeckfond, Mérieux Participation, SHAM, et ACG ainsi que de l’ensemble des managers de la société qui a investi en fonds propres à hauteur de 2 M€.

Avertissement

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des valeurs mobilières de Biom’up aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de restrictions.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis ou à des résidents des Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre de l’US Securities Act de 1933, tel que modifié (l’« US Securities Act »). Les actions de Biom’up n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de l’US Securities Act et Biom’up n’a pas l’intention d’effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil (la « Directive Prospectus »), telle que modifiée.

S’agissant des États Membres de l’Espace Économique Européen autres que la France, ayant transposé la Directive Prospectus (chacun étant dénommé l’« État Membre Concerné »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des États Membres Concernés. Par conséquent, toute offre d’actions nouvelles ou existantes de la Société ne pourra être réalisée dans l’un ou l’autre des États Membres Concernés, autre que la France, sauf conformément à l’article 3 de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans l’État Membre Concerné.

Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au public » d’actions nouvelles ou existantes de la Société dans l’un ou l’autre des États Membres Concernés signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et les actions nouvelles ou existantes de la Société objet de l’offre, pour permettre à un investisseur de décider de souscrire ou d’acheter ces actions nouvelles ou existantes de la Société, telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l’État Membre considéré par toute mesure visant à transposer la Directive Prospectus dans cet État Membre.

Au Royaume-Uni, le présent document ne constitue pas un prospectus approuvé au sens de l’article 85 du Financial Services and Markets Act 2000 tel qu’amendé (le « FSMA »). Il n’a pas été préparé conformément aux Prospectus Rules émises par le UK Financial Conduct Authority (le « FCA ») en application de l’article 73A du FSMA et n’a pas été approuvé ni déposé auprès du FCA ou de toute autre autorité compétente pour les besoins de la Directive Prospectus. Les actions nouvelles ou existantes de la Société ne peuvent être offertes ou vendues au public au Royaume-Uni (au sens des articles 85 et 102B du FSMA), sauf dans les hypothèses dans lesquelles il serait conforme à la loi de le faire sans mise à la disposition du public d’un prospectus approuvé (au sens de l’article 85 du FSMA) avant que l’offre ne soit réalisée.

Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d’investissements visées à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé, the « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth bodies corporate, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, ou (iii) auxquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du FSMA) relative à l’émission ou à la vente de titres peut être légalement communiquée par une personne autre qu’une personne autorisée au sens de l’article 31 du FSMA et, lorsque le contenu de la communication concernée n’a pas été approuvé pour les besoins de l’article 21 du FSMA, par une telle personne autorisée (toutes ces personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Ce document est destiné uniquement aux Personnes Qualifiées et ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement ou activité d’investissement auxquels le présent document se réfère est accessible au Royaume-Uni seulement aux Personnes Qualifiées et ne pourra être proposé ou conclu qu’avec des Personnes Qualifiées.”

La diffusion, la publication ou la distribution du présent communiqué de presse dans certains pays peut être sujette à des restrictions en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur. En conséquence, les personnes présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.

1 Sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix de l’offre.

Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou auprès de ressortissants américains


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