C'est parti pour l'IPO Genfit. Le laboratoire nordiste a donné le coup d'envoi de son introduction en bourse sur le Nasdaq. Genfit propose 5 millions d'actions nouvelles sous forme d'ADS aux investisseurs américains. Chaque ADS représente une action nouvelle. Sur la base du cours de clôture de l'action en France jeudi soir, 23,34 EUR, 5 millions d'actions représentent 117 millions d'euros. Les conditions finales sont toutefois encore à déterminer puisque les titres seront placés avec une décote pouvant aller jusqu'à 15% sur la moyenne des cours récents. Comme il se doit, les ADS sont émises avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants. Une option de surallocation est prévue. La dilution se situera entre 14 et 16% en fonction des conditions définitives. Compte tenu des indications fournies, Genfit espère récupérer une grosse centaine de millions d'euros, qui seront consacrés :
- A 13,3 millions d'euros à préparer l'éventuelle commercialisation d'Elafibranor (pour la structure commerciale).
- A 44,5 millions d'euros à achever la phase III d'Elafibranor dans la NASH et à lancer la phase IV.
- A 31,1 millions d'euros à lancer et réaliser une phase III avec Elafibranor dans la cholangite biliaire primitive.
- A 5,3 millions d'euros à faire progresser le test de diagnostic in vitro d'identification des patients NASH.
- A 5,3 millions d'euros à faire avancer le programme de recherche sur l'utilisation d'Elafibranor dans des combinaisons thérapeutiques.
- Pour le solde au fonds de roulement et aux besoins généraux de la société.
En bref. Dans la Medtech, Supersonic Imagine et SpineGuard ont publié leurs comptes 2018. Implanet convoque à nouveau ses actionnaires le 25 mars en AGE, faute de quorum le 13 mars. Nanobiotix, un autre postulant au Nasdaq, publiera ses comptes 2018 ce soir.