La fourchette indicative de prix de l’offre est comprise entre 14 et 17 euros par action.
Dans un communiqué, l'entreprise dit viser une augmentation de capital d'un montant de 38,7 millions d'euros pouvant être porté à 44,6 millions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, et à 51,2 M€ en cas d'exercice intégral de l’option de surallocation (sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 15,50 € par action).
La période de souscription, qui débute ce 25 septembre, se terminera le 7 octobre pour l’offre à prix ouvert (OPO) et le 8 octobre pour le placement global.
Constituée en 2011, Boostheat conçoit, développe, produit et commercialise des chaudières de nouvelle génération.
Elle emploie une centaine de salariés.
(Henri-Pierre André pour le service français)
