CPR AM lance CPR Invest - European Strategic Autonomy
En effet, cette thématique fait aussi l'objet de déclinaisons en fonds de crédit à échéance, dont le premier, a enregistré un succès commercial en collectant près de 500 millions d'euros.
Le fonds CPR Invest – European Strategic Autonomy investit dans des entreprises engagées dans le renforcement de l'autonomie stratégique européenne dans quatre domaines dans lesquels l'Europe doit retrouver sa souveraineté : l'industrie, l'alimentation, la santé, et la défense.
Les valeurs qui composent l'univers investissable (environ 310 à la date du lancement, l'univers pouvant évoluer au fil du temps) sont retenues pour leur capacité à offrir des biens et services permettant de combler ces dépendances, dans ces 4 domaines.
Afin d'affiner l'univers investissable, deux filtres sont appliqués aux valeurs du fonds.
Le premier est un filtre thématique qui permet de ne retenir que les secteurs et les entreprises éligibles à l'univers d'investissement de la thématique.
Le second est un filtre de détention de capital : si une société, dans le Fonds, a un seul investisseur détenant plus d'un tiers de la société, cet investisseur doit être européen.
A cette définition thématique de l'univers d'investissement s'ajoute un filtre extra-financier des entreprises sur la base de notations ESG (internes au groupe Amundi) et du suivi de controverses (fourni par 3 prestataires externes).
Enfin, ce fonds est classé article 8 SFDR et intègre la contrainte d'obtenir un score ESG plus élevé que le score ESG de son indice de référence versus l'univers.