Cinven, qui a racheté le mois dernier la société biomédicale française Labco pour 1,2 milliard d'euros, a remporté l'appel d'offres face à la filiale d'Apax Unilabs et au fonds de capital investissement EQT, et l'opération devrait être annoncée cette semaine, a-t-on précisé de mêmes sources.
BC Partners a multiplié par 2,7 son investissement sur la société via cette cession, selon une des sources.
Cinven et BC Partners n'ont pas voulu commenter ces informations.
Synlab et Labco seront fusionnés, précise l'une des sources, ajoutant que les deux sociétés présentent peu de doublons et que le but de l'opération n'est pas de réduire les coûts.
Cinven s'appuiera sur les deux réseaux pour se développer sur un marché des laboratoires en Europe fragmenté.
Le président du directoire de Synlab Bartl Wimmer a indiqué à Reuters en avril que les deux premiers acteurs européens n'occupaient que 5% du marché, contre 45% aux Etats-Unis.
"Il y a un potentiel en Europe pour deux fournisseurs de services de laboratoires avec deux à trois milliards d'euros de chiffre d'affaires", avait-il alors déclaré.
Synlab est le deuxième exploitant de laboratoires en Europe, derrière l'australien Sonic, avec un chiffre d'affaires annuel de 756 millions d'euros.
(Arno Schütze; Juliette Rouillon pour le service français, édité par Patrick Vignal)
