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Bourse de Paris : Début des résultats d'entreprises avant la coupure estivale

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16/07/2019 | 09:02

Les principaux indices mondiaux ont hier évolué dans des marges positives mais étroites, si l'on excepte le Bel20, dopé par Galapagos après un accord historique avec Gilead. C'est ce 16 juillet que démarre véritablement la saison des résultats de mi-exercice, avec une belle série de grandes institutions financières américaines, qui auront tout à prouver après la déception Citigroup hier. Dans les jours qui viennent, les marchés financiers évolueront essentiellement au rythme des ajustements des perspectives de résultats des entreprises.

La grande vague des publications d'entreprises de juillet débute aujourd'hui avec une dizaine de sociétés de l'indice S&P500 et quelques Européennes. Les bancaires et Johnson & Johnson vont ouvrir le bal. Plus tard dans la semaine, elles seront rejointes par des technologiques (Netflix, International Business Machines, Microsoft…) et par des industrielles (Honeywell, Danaher…).
 
La microéconomie va donc prendre le dessus sur la "macro" pendant quelques jours, même si les grandes forces à l'œuvre en arrière-plan restent inchangées : espoir de reprise des discussions physiques entre Pékin et Washington sur les termes de leurs échanges, partie de poker menteur entre l'Iran et les Occidentaux et dernière ligne droite avant la désignation du premier ministre britannique qui gèrera le Brexit dans les semaines à venir. Ajoutons à cela depuis hier et la publication d'une batterie de statistiques des rumeurs de plan de soutien massif de la Chine à son économie. Voilà qui risque d'ulcérer un Donald Trump qui reste au centre de l'attention dans son pays après une énième saillie d'un autre temps visant des élues Démocrates.
 
En Asie, Tokyo recule après un jour férié, tandis que les autres marchés affichent des parcours divergents mais peu éloignés de l'équilibre. Le CAC40 perdait 0,06% à 5574 points peu après l'ouverture.
 
Les temps forts économiques du jour
 
Les chiffres mensuels de l'emploi britannique (10h30) précèderont l'indice ZEW de confiance des financiers allemands et la balance commerciale européenne (11h00). Aux Etats-Unis, les ventes de détail (14h30), les chiffres de la production industrielle et de l'utilisation des capacités (15h30) puis ls stocks des entreprises et l'indice immobilier NAHB (16h00) sont au programme. A 19h00, le patron de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole lors d'un événement organisé pour les 75 ans de Bretton Woods à Paris : mais il a sans doute déjà tout dit la semaine dernière.
 
L'euro se négocie 1,1260 USD, stable. L'once d'or recule légèrement à 1413 USD. Après avoir perdu du terrain hier, le pétrole remonte légèrement, à 59,58 USD pour le WTI et à 66,54 USD pour le Brent. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans atteint 2,0,85%. Après avoir finalement rebondi hier, le Bitcoin repart en baisse modérée à 10 672 USD ce matin.
 
Les principaux changements de recommandations
 
  • Airbus : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 149 à 157 EUR.
  • Aston Martin Lagonda : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours ajusté de 1050 à 1000 GBp.
  • BMW : Goldman Sachs reprend le suivi à neutre en visant 65 EUR.
  • Bossard : Research Partners reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 165 à 140 CHF. Baader Helvea passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 195 à 135 CHF.
  • Coloplast : DNB passe de conserver à vendre en visant 700 DKK.
  • Daimler : Goldman Sachs reprend le suivi à vendre en visant 42 EUR.
  • Elekta : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 90 à 126 SEK.
  • Fiat Chrysler : Goldman Sachs reprend le suivi à vendre en visant 13,50 USD.
  • Givaudan : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours relevé de 2375 à 2667 CHF.
  • Hiscox : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1585 à 1629 GBp.
  • ITV : Liberum passe de conserver à acheter en visant 145 GBp.
  • Lloyds : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 70 GBp.
  • Peugeot : Goldman Sachs reprend le suivi à achat en visant 26 EUR.
  • Renault : Goldman Sachs reprend le suivi à neutre en visant 59 EUR.
  • Safran : Oddo BHF passe d'achat à neutre avec un objectif de cours de 136 EUR.
  • Telenor : DNB passe de vendre à conserver en visant 183 NOK.
L’actualité des sociétés
 
LVMH et Stella McCartney, anciennement rattachée à Kering, se sont entendus pour accélérer le développement de la marque, au sein de laquelle la créatrice conservera une participation majoritaire. Société Générale négocie la cession de sa filiale Société Générale de Banque aux Antilles à Promontaria. Un consortium emmené par Suez signe un contrat de 25 ans pour vendre de la chaleur issue de la valorisation énergétique des déchets de Belgrade. Gecina négocie l'acquisition de 32 000m2 de bureaux à Neuilly. Nicox boucle le recrutement de sa phase II avec NCX470, dont les premiers résultats sont attendus en fin d'année. Albioma met en service la centrale photovoltaïque avec stockage de Sainte-Rose en Guadeloupe. Lectra acquiert Retviews. La situation de la filiale allemande de Recylex reste délicate, même si Glencore continue à assurer le financement de l'entité : le groupe ne sera pas en mesure d'arrêter ses comptes 2019 selon le principe de la continuité d'exploitation tant que l'accord de financement du sous-groupe allemand n'aura pas été signé, ce qui pourrait prendre plusieurs mois. Toutefois, la cotation doit reprendre aujourd'hui. Microwave Vision, La Française de l'Energie, Catana, Delta Drone ont publié leurs comptes.
 
Facebook a prévu de s'entendre avec les régulateurs avant de lancer la Libra, sa cryptomonnaie, et ça tombe plutôt bien vu l'hostilité affichée par la classe politique aux Etats-Unis : "le Trésor a de très grandes inquiétudes sur la Libra", a révélé hier Steve Mnuchin, avant d'ajouter que le groupe américain va avoir "beaucoup de travail à faire pour convaincre" l'administration. Facebook accompagnera aussi ce mardi Google, Apple et Amazon.com pour une audition au Congrès sur leurs pratiques concurrentielles. Tesla a réduit le prix d'entrée de gamme de sa Model 3 et relevé ceux des Model X et S. Osram, engagé sur une offre à 35 EUR soumise par Carlyle et Bain Capital, a indiqué avoir reçu une proposition informelle à 38,50 EUR d'AMS, qui a toutefois retiré cette nuit sa proposition, en précisant que les discussions préliminaires n'avaient pas fourni suffisamment de base pour aller plus loin. Un juge fédéral américain a ramené de 80,27 à 25,27 millions de dollars les indemnités exigées de Bayer en faveur d'un californien accusant le glyphosate de de Monsanto d'avoir causé son cancer. Ferroviere dello Stato, Atlantia et Delta Air Lines se sont alliés pour reprendre Alitalia. S&P a relevé sa perspective de la note crédit d'Unicredit de "négative" à "stable". Prologis va racheter Property Trust pour 4 milliards de dollars. Blackstone acquiert la start-up Vungle pour 750 millions de dollars et rachète la division de distribution de CRH en Europe pour 1,64 milliard d'euros en numéraire. Ryanair reste attaché au B737MAX mais réduit ses projections pour la saison estivale 2020 en estimant qu'il ne faudra compter que sur 30 de ces appareils en exploitation contre 58 programmés jusque-là. Ikea va fermer son unique usine américaine à cause de coûts trop élevés de la main-d'œuvre. SGS s'offre deux petites sociétés à Hongkong et aux Etats-Unis.
 
Ça publie. Aux Etats-Unis, Johnson & Johnson plus une belle brochette de bancaires : JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs et Charles Schwab. Ailleurs, Rio Tinto, Telenor, Experian, Yara et Burberry.
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ALPHABET 0.85%1179.21 Cours en différé.12.85%
AMAZON.COM 0.93%1792.57 Cours en différé.19.35%
AMS 1.18%39.43 Cours en différé.67.36%
APPLE 2.36%206.5 Cours en différé.30.91%
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC 3.50%464 Cours en différé.-62.08%
ATLANTIA SPA 0.26%22.92 Cours en clôture.26.84%
BAYER 1.52%67 Cours en clôture.0.00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (PREFERENCE) 0.79%48.32 Cours en différé.-22.19%
BITCOIN - UNITED STATES DOLLAR 0.33%10365.152 Cours en clôture.166.97%
BOSSARD HOLDING AG 1.35%127.8 Cours en différé.-8.58%
BURBERRY GROUP 1.69%2102 Cours en différé.21.12%
CAC 40 1.22%5300.79 Cours en temps réel.12.05%
CATANA GROUP -0.38%2.61 Cours en temps réel.13.48%
COLOPLAST 0.51%823 Cours en différé.36.03%
CRH PLC 1.34%2638 Cours en différé.27.43%
DAIMLER AG 1.76%41.245 Cours en différé.-10.16%
DELTA DRONE -1.15%0.069 Cours en temps réel.-43.72%
DJ INDUSTRIAL 1.20%25886.01 Cours en différé.10.97%
FACEBOOK 0.61%183.7 Cours en différé.40.13%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -2.71%11.054 Cours en clôture.-12.84%
GECINA 1.37%140.2 Cours en temps réel.24.07%
GIVAUDAN 1.25%2598 Cours en différé.14.15%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.65%199.42 Cours en différé.19.38%
HISCOX LTD 1.27%1599 Cours en différé.-1.23%
HONEYWELL 0.00%Cours en clôture.0.00%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 1.39%133.76 Cours en différé.17.67%
ITV 3.19%106.9 Cours en différé.-14.38%
JP MORGAN CHASE & COMPANY 2.40%107.72 Cours en différé.10.35%
KERING 1.10%432.3 Cours en temps réel.5.03%
LA FRANÇAISE DE L'ENERGIE 0.29%17.5 Cours en temps réel.61.29%
LECTRA 1.86%17.52 Cours en temps réel.-3.63%
LLOYDS BANKING GROUP 2.20%49.65 Cours en différé.-4.24%
LVMH MOËT HENNESSY VUITTON SE 0.80%348.45 Cours en temps réel.34.95%
MICROSOFT CORPORATION 1.83%136.13 Cours en différé.34.03%
MICROWAVE VISION 1.80%14.15 Cours en temps réel.56.18%
NASDAQ 100 1.59%7604.108768 Cours en différé.20.13%
NASDAQ COMP. 1.67%7895.993811 Cours en différé.19.00%
NETFLIX 2.38%302.8 Cours en différé.13.13%
NICOX 1.40%4.36 Cours en temps réel.-12.97%
OSRAM LICHT 0.72%35.1 Cours en différé.-7.44%
PEUGEOT 0.64%19.005 Cours en temps réel.1.93%
PROLOGIS INC 1.45%82.39 Cours en différé.40.31%
RECYLEX 5.60%3.585 Cours en temps réel.-35.98%
RENAULT 1.13%48.345 Cours en temps réel.-11.37%
RYANAIR HOLDINGS -1.97%8.56 Cours en différé.-20.37%
S&P 500 1.44%2888.68 Cours en différé.15.23%
SAFRAN 0.80%126.3 Cours en temps réel.19.83%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 3.25%22.07 Cours en temps réel.-20.67%
SUEZ 1.74%13.455 Cours en temps réel.16.70%
TELENOR 0.47%183.35 Cours en différé.9.46%
TESLA 0.00%Cours en clôture.0.00%
WELLS FARGO 0.00%Cours en clôture.0.00%
YARA INTERNATIONAL -0.30%365 Cours en différé.9.45%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2019
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