La demande de GNL s'envole alors que le conflit en Ukraine pousse les prix mondiaux à leur plus haut niveau depuis au moins 14 ans. Les acheteurs européens se sont tournés vers l'Ouest pour s'éloigner du gaz russe, et les acheteurs chinois concluent des contrats à long terme après une pause.
De nouvelles usines d'exportation de gaz sont en cours de développement aux États-Unis, et le Mexique et le Canada sont sur le point de devenir d'importants exportateurs de gaz, avec des usines proposées sur leurs côtes ouest.
Huit terminaux d'exportation de GNL nord-américains sont en construction et plus d'une douzaine d'autres pourraient recevoir le feu vert financier d'ici 2023. Certains acheteurs ont verrouillé les approvisionnements en provenance d'usines dont la construction n'a pas encore été approuvée, de sorte que tous les accords d'approvisionnement ne peuvent pas aller de l'avant.
"La dynamique a changé", a déclaré Charlie Riedl, directeur exécutif du groupe commercial Center for Liquefied Natural Gas. "Les acheteurs essaient de conclure des accords fermes lorsqu'ils le peuvent (pour) garantir que le gaz sera livré", a-t-il ajouté.
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Cette semaine, les prix du gaz européen ont atteint 84 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) et les contrats à terme sur le gaz américain ont dépassé mardi les 10 dollars par mmBtu pour la première fois depuis 2008.
UN RÔLE À LONG TERME
Goldman Sachs prévoit que la demande mondiale de GNL augmentera d'environ 12 % 424 MTPA l'année prochaine et s'attend à ce que de nouvelles usines qui fourniront 156 MTPA soient approuvées au cours des cinq prochaines années.
La demande croissante a fait des États-Unis la première nation exportatrice de GNL de l'année au cours des six premiers mois. Les projets approuvés qui devraient commencer les expéditions entre 2023 et 2026 pourraient maintenir le pays à la première place.
"Il est important que les États-Unis approvisionnent le marché pour soutenir leurs alliés en Europe et en Asie et améliorer la capacité du monde en développement à accéder au gaz", a déclaré Mike Sabel, directeur général de Venture Global LNG. Sa société a conclu des accords pour vendre 18,5 MTPA de GNL depuis septembre dernier.
Certains des plus gros contrats sont conclus par des entreprises chinoises qui reviennent sur le marché américain après une pause due à des différends tarifaires. À la fin de l'année dernière, Venture Global LNG a conclu des accords pour 11 MTPA avec des unités des sociétés chinoises Sinopec et CNOOC Ltd. La société chinoise ENN Natural Gas Co a signé des accords séparés l'année dernière avec Cheniere Energy et Energy Transfer.
En raison du manque de capacité disponible, certains accords récents ont porté sur des installations dont la construction n'a pas encore reçu les approbations financières. Ces accords "renforcent notre conviction quant au rôle à long terme" du GNL sur les marchés énergétiques mondiaux, a déclaré Tim Wyatt, un vice-président senior de Cheniere.
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Mais la hausse de la demande a entraîné la construction de trois nouveaux projets d'exportation américains et plusieurs autres pourraient être approuvés en 2023.
"La crise énergétique mondiale a été préparée depuis des années en raison d'un sous-investissement important", a déclaré Octavio Simoes, PDG de Tellurian, qui a récemment commencé la construction de son usine en Louisiane, longtemps retardée.
PRINCIPAUX EXPORTATEURS
En 2021, les principaux exportateurs de GNL étaient l'Australie avec 78,5 MTPA, le Qatar avec 77,0 MTPA, les États-Unis avec 67,0 MTPA et la Russie avec 29,7 MTPA, selon l'Union internationale du gaz (UIG), un groupe industriel.
Les États-Unis, qui disposent de vastes réserves de gaz de schiste, sont en passe de produire une quantité record de 85 MTPA de GNL cette année, selon les projections du gouvernement américain.
Environ 68 % des exportations américaines de GNL ont été destinées à l'Europe au cours du premier semestre de 2022, contre seulement 35 % pour toute l'année 2021, selon le fournisseur de données Refinitiv.
Quatre usines d'exportation sont en construction aux États-Unis, ce qui augmentera la capacité du pays à produire du GNL de 104,6 MTPA actuellement à 156,3 MTPA en 2026.
En outre, deux usines d'exportation sont en construction au Canada et deux au Mexique, ce qui ajoutera 20,8 MTPA à la production de GNL en Amérique du Nord lorsque toutes les installations entreront en service d'ici 2027.
