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Des idées d'ETF pour miser sur le retour en grâce des valeurs moyennes

16/11/2020 | 14:34
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Dans le grand débat en cours sur la rotation sectorielle, on voit régulièrement revenir la thématique du retour en grâce des petites valeurs face aux grosses. Sur les deux années précédant le coronavirus, les grosses capitalisations avaient les faveurs des investisseurs. Dans cet article, nous nous penchons sur plusieurs ETF qui permettent de capter le potentiel – présumé – des small & midcaps.

Sur la période récente, la surperformance des grandes entreprises sur les petites est manifeste. En réalité, elle l'est même depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, si l'on regarde les derniers comparatifs produits par First Trust. Depuis l'élection du futur-ex-locataire de la Maison Blanche, un peu moins de quatre ans donc, le retour moyen fut de :

  • 14,89% pour le S&P500
  • 8,76% pour le S&P Midcap 400
  • 7,38% pour le S&P Smallcap 600

Ces trois indices couvrent 90% de la capitalisation de la cote américaine.

Sur le très long terme, les petites entreprises surperforment toutefois les grosses aux Etats-Unis, selon les données récoltées par Morningstar/Ibbotson Associates : depuis 1926, +10,2% de hausse moyenne annualisée pour le S&0 et 11,91% pour le Ibbotson Small Company Stock Index.

Voici ci-dessous quelques ETF pour miser sur la thématique. Ce sont tous des fonds indiciels à réplication physique et la liste ne constitue pas une sollicitation d'achat, mais plutôt un panel de ce qu'il est possible de trouver. Pas de parti-pris non plus pour les émetteurs, bien qu'iShares (BlackRock) soit largement représenté, ce qui reflète surtout la largeur de sa gamme. 

NOM FRAIS PRINCIPE TAILLE POSITIONS
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (CSEMUS) 0,59% Valeurs européennes 639 M€ 432
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (CSUKS) 0,58% Petites valeurs britanniques 214 M£ 247
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WSML) 0,35% Petits valeurs mondiales 1537 M$ 3289
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 0,30% Petits valeurs américaines 937 M€ 2000
iShares SMIM FTF (CSSMIM) 0,45% Valeurs moyennes suisses 1173 MCHF 30
iShares MDAX® UCITS ETF (EXS3) 0,51% Valeurs moyennes allemandes 1529 M€ 60
Amundi MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR (CEM) 0,23% Petites valeurs européennes 26,5 M€ 250
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF (MMS) 0,40% Valeurs européennes  194 M€ 426

 


© Zonebourse.com 2020
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AIRBUS SE -0.04%103.64 Cours en temps réel.15.48%
AMUNDI -0.13%74.1 Cours en temps réel.11.08%
ASM INTERNATIONAL N.V. -0.38%262.8 Cours en temps réel.46.60%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. 1.22%565.4 Cours en différé.8.21%
BECHTLE AG -0.61%170.25 Cours en différé.-3.98%
BRENNTAG SE -0.86%76.18 Cours en différé.21.19%
CARVANA CO. -2.34%275.09 Cours en différé.14.84%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRüNGLI AG 0.55%90700 Cours en différé.2.04%
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 1.36%220.66 Cours en différé.13.28%
DJ INDUSTRIAL 0.48%34200.67 Cours en différé.11.74%
ETSY, INC. 0.32%219.99 Cours en différé.23.65%
EURONEXT N.V. 1.07%90.1 Cours en temps réel.-1.11%
FERGUSON PLC 0.60%9400 Cours en différé.5.18%
GENMAB A/S 1.83%2221 Cours en différé.-11.45%
HANNOVER RüCK SE -0.60%156.15 Cours en différé.20.57%
HELLOFRESH SE 0.84%74.26 Cours en différé.16.52%
HEXAGON AB -0.64%863.6 Cours en différé.15.90%
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC LIMITED COMPANY -0.26%93.27 Cours en différé.27.46%
HUBSPOT, INC. -1.85%521.18 Cours en différé.31.47%
IMCD N.V. -0.33%122.1 Cours en temps réel.17.51%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC -0.79%2001 Cours en différé.16.86%
IRHYTHM TECHNOLOGIES, INC. 0.20%90.94 Cours en différé.-61.66%
KESKO OYJ 0.35%25.73 Cours en différé.21.86%
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG -0.14%283.5 Cours en différé.41.28%
LEGRAND 0.38%83.58 Cours en temps réel.14.05%
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 0.24%104.15 Cours en différé.20.93%
MDAX 0.09%33294.38 Cours en différé.8.01%
NASDAQ 100 0.11%14041.908091 Cours en différé.8.95%
NASDAQ COMP. 0.10%14052.342146 Cours en différé.9.03%
NOVAVAX, INC. 12.50%227.35 Cours en différé.103.88%
PENN NATIONAL GAMING, INC. -0.77%99.94 Cours en différé.15.71%
PENNON GROUP PLC 0.93%1035 Cours en différé.7.95%
POOL CORPORATION 2.08%382.21 Cours en différé.2.61%
QIAGEN N.V. 0.11%52.75 Cours en différé.-0.19%
RIGHTMOVE PLC 1.15%617.254 Cours en différé.-6.21%
RWE AG 0.15%34.27 Cours en différé.-1.01%
S&P 500 0.36%4185.47 Cours en différé.11.43%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0.21%384.6 Cours en temps réel.31.80%
SCHINDLER HOLDING AG -0.58%276.4 Cours en différé.16.61%
SIGNIFY N.V. 0.18%44.86 Cours en temps réel.29.68%
SONOVA HOLDING AG 1.74%269.7 Cours en différé.15.26%
STRAUMANN HOLDING AG -0.16%1246.5 Cours en différé.21.04%
SUNRUN INC. 10.51%52.16 Cours en différé.-24.82%
SYMRISE AG 1.01%110.05 Cours en différé.0.51%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S -0.05%1240 Cours en différé.-13.86%
ZALANDO SE 1.09%92.58 Cours en différé.0.55%
ZENDESK, INC. -0.54%150.33 Cours en différé.5.04%
Réagir à cet article
85123 - Il y a 4 mois arrow option
Intéressant article, mais malheureusement inopérant pour un épargnant européen (et donc français) puisque les six premiers ETF de cette liste ne sont pas commercialisables en Europe auprès des particuliers du fait du protectionnisme mis en place par les institutions européennes sous la pression du lobby des banques européennes.
Seuls les deux ETF Lyxor et Amundi sont commercialisés et ils ne couvrent que les marchés européens.
  
  
waldo7 - Il y a 3 mois arrow option
85123: il y a un ETF Lyxor CAC mid 60 (CACM) et un ETF PEA PME. Par ailleurs, il y a 5 ETF PEA sur US: NASDAQ, S&P500 etc...
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