"Le retrait de Hudson de la cote fait partie de la réorganisation actuelle de Dufry et a pour but de simplifier davantage sa structure d'entreprise et d'aligner ses opérations sur le nouvel environnement commercial", a-t-il déclaré.
Cette décision intervient alors que Dufry subit le contrecoup de COVID-19, qui a considérablement réduit le trafic dans les aéroports du monde entier, vidé les ventes et poussé le groupe suisse à une perte au premier semestre. Hudson possède plus de 1 000 magasins dans les aéroports, les centres de transport, les lieux d'intérêt et les destinations touristiques.
Une émission de droits prévue pour financer l'opération a été entièrement souscrite par UBS et Credit Suisse, a déclaré Dufry. Dufry s'attend à ce que la transaction permette de réaliser des économies annuelles d'au moins 20 millions de francs suisses (22,2 millions de dollars).
Dufry détient déjà 57,4% de Hudson, qu'elle a introduit en bourse en 2018 pour financer un rachat d'actions et des dividendes. Elle a déclaré que le prix d'achat représentait une prime de 50,1% par rapport au cours de clôture de l'action Hudson mardi.
UBS agit en tant que conseiller financier exclusif et Davis Polk & Wardwell LLP, Homburger AG et Appleby agissent en tant que conseillers juridiques de Dufry.
Un comité spécial Hudson formé par les administrateurs a été conseillé par Cravath, Swaine & Moore LLP en tant que conseillers juridiques et par Lazard Freres & Co en tant que principal conseiller financier indépendant. Le comité spécial a également été conseillé par Banco Santander, a déclaré Hudson.
