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Dufry rachète le reste de l'unité Hudson pour un montant de 311 millions $.

19/08/2020 | 06:11

Dufry a accepté d'acheter le reste de son unité Hudson Ltd pour 7,70 dollars par action dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces d'une valeur d'environ 311 millions de dollars qui retirera Hudson de la Bourse de New York, a déclaré mercredi le groupe suisse de duty free.

"Le retrait de Hudson de la cote fait partie de la réorganisation actuelle de Dufry et a pour but de simplifier davantage sa structure d'entreprise et d'aligner ses opérations sur le nouvel environnement commercial", a-t-il déclaré.

Cette décision intervient alors que Dufry subit le contrecoup de COVID-19, qui a considérablement réduit le trafic dans les aéroports du monde entier, vidé les ventes et poussé le groupe suisse à une perte au premier semestre. Hudson possède plus de 1 000 magasins dans les aéroports, les centres de transport, les lieux d'intérêt et les destinations touristiques.

Une émission de droits prévue pour financer l'opération a été entièrement souscrite par UBS et Credit Suisse, a déclaré Dufry. Dufry s'attend à ce que la transaction permette de réaliser des économies annuelles d'au moins 20 millions de francs suisses (22,2 millions de dollars).

Dufry détient déjà 57,4% de Hudson, qu'elle a introduit en bourse en 2018 pour financer un rachat d'actions et des dividendes. Elle a déclaré que le prix d'achat représentait une prime de 50,1% par rapport au cours de clôture de l'action Hudson mardi.

UBS agit en tant que conseiller financier exclusif et Davis Polk & Wardwell LLP, Homburger AG et Appleby agissent en tant que conseillers juridiques de Dufry.

Un comité spécial Hudson formé par les administrateurs a été conseillé par Cravath, Swaine & Moore LLP en tant que conseillers juridiques et par Lazard Freres & Co en tant que principal conseiller financier indépendant. Le comité spécial a également été conseillé par Banco Santander, a déclaré Hudson.


© Zonebourse avec Reuters 2020
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BANCO SANTANDER, S.A. -1.11%2.4965 Cours en différé.-14.15%
CREDIT SUISSE GROUP AG -0.52%4.05 Cours en différé.-54.11%
DUFRY AG 0.89%31.81 Cours en différé.-30.17%
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