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EN DIRECT DES MARCHES : Alstom, Bouygues, Rémy Cointreau, Bolloré, Prologue, AB Inbev, Zozo...

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12/09/2019 | 09:00

C'est la journée des opérations financières : Bouygues qui sort à moitié d'Alstom, Ab Inbev qui relance l'IPO de ses actifs asiatiques, Bolloré qui revend Wifirst, Softbank qui rachète Zozo... Dans un autre registre, Rémy Cointreau a convaincu un ancien de la maison de venir prendre sa direction générale. Hier, Apple a séduit et Oracle à déçu.

Prise partielle de bénéfices. Bouygues a mis en vente 13% du capital d'Alstom via un placement réservé aux investisseurs institutionnels, pour ramener sa participation autour de 14,7%. Les actions ont été placées à 37 EUR pièce, soit un produit brut d'environ 1,08 Md€. L'opération permettra d'accroître le flottant d'Alstom, mais pèsera temporairement sur le cours (39,38 EUR avant placement). Bouygues s'est engagé envers les banques en charge du placement à conserver le solde de sa participation pendant au moins six mois.
 
Taux négatifs. Cette journée de décision de la BCE sur ses taux est une bonne occasion de revisiter notre décryptage vidéo sur les banques centrales et les enjeux des taux négatifs.

EDF sous la menace. Le patron de l'ASN a précisé au Figaro que cinq réacteurs nucléaires d'Electricité de France, "au moins", sont concernés par les problèmes de soudure révélés cette semaine par l'énergéticien. Un bilan est attendu dans une semaine environ. Il pourrait aboutir à l'arrêt de certaines unités.

Prix fixe. Paul  Hermelin, le PDG de Capgemini, n'a pas l'intention de relever le prix de son OPA amicale de 14 EUR sur Altran. "Nous ne bougerons pas notre prix, 14 euros, c'est un prix équitable", a-t-il indiqué aux Echos, alors que le fonds Elliott et d'autres minoritaires font pression pour obtenir un prix supérieur.

Retour au bercail. Confirmant une rumeur qui a circulé dans l'après-midi de la veille, Rémy Cointreau récupère Eric Vallat, le patron de la division Mode & Accessoires de la Compagnie Financière Richemont, pour prendre sa direction générale. Il prendra le 1er décembre la succession de Valérie Chapoulaud-Floquet, qui avait décidé de quitter son poste après avoir réussi le repositionnement du groupe sur le haut de gamme. Vallat est un ancien de la maison : il avait auparavant été directeur général de Rémy Martin, la marque de cognac phare du groupe.
 
Wifirst quitte Bolloré. Bolloré va vendre ses 55% dans le fournisseur d'accès à internet Wifirst à Amundi Private Equity Funds, Bpifrance et Socadif Capital Investissement. Cette entreprise fait partie du patrimoine du groupe depuis 2006 : elle est actuellement la première plate-forme Wi-Fi très haut débit française. En 10 ans, le chiffre d'affaires de Wifirst a été multiplié par 20. La vente permettra de récupérer environ 115 M€ de trésorerie, pour une plus-value consolidée de l'ordre de 85 M€.
 
Trois pour deux. Prologue, O2i et M2i vont renforcer leurs liens capitalistiques. L'opération passerait par une OPE de Prologue sur M2i (13 actions pour 1), puis d'une fusion absorption d'O2i (qui aurait apporté ses titres M2i à l'offre) par Prologue (8 Prologue pour 2 O2i). L'opération permettrait de simplifier l'organisation et de n'avoir plus que deux structures cotées au lieu de trois. Tous les détails par ici.
 
Visiomed fait le ménage. La nouvelle direction générale de Visiomed a reçu les conclusions du cabinet Exafi sur la gestion de la société, notamment sur l'utilisation des fonds issus des augmentations de capital du 1er semestre 2019 : de "nombreuses anomalies" ont été détectées, aussi la société a-t-elle décidé de poursuites judiciaires à l'encontre d'anciens dirigeants. L'AMF a été informée.

En bref en France. Air Liquide signe un contrat de long terme pour fournir de l'hydrogène à la raffinerie Tabangao de Pilipinas Shell. MASDAR et Electricité de France vont créer une joint-venture dédiée aux services énergétiques. Michelin va créer une coentreprise avec Continental et SMAG pour promouvoir Rubberway, une application mobile pour la cartographie des pratiques responsables de la filière caoutchouc naturel. Worldline a émis 500 M€ d'obligations à 5 ans avec un coupon de 0,25%. Futuren a récemment mis en service quatre parcs éoliens. Quantum Genomics lance une étude avec Firibastat chez des patients en insuffisance rénale. Safe Orthopaedics annonce la publication d'une étude scientifique confirmant l'intérêt financier de sa technologie à usage unique. NextStage, Sogeclair, Samse, ChargeursViel, Esso, Groupe Partouche, Haulotte, Linedata, Touax, AdVini, Groupe Open et Rubis ont publié leurs comptes.
 
Indépendance financière. L'offre de rachat non-sollicitée du London Stock Exchange par le Hong Kong Exchange and Clearing risque fort, si elle se poursuit, d'être retoquée par les autorités britanniques. Londres risque en effet de voir d'un mauvais œil une perte de contrôle sur un actif clef de son système financier. Ces opérations de rapprochement entre opérateurs boursiers sont délicates et se sont souvent soldées par des échecs par le passé, à l'image de Deutsche Boerse et du LSE il n'y a pas si longtemps.
 
Déjà le retour ? Finalement, Anheuser-Busch Inbev pourrait tenter à nouveau d'introduire sa filiale asiatique à Hong Kong. Selon Bloomberg, des annonces devraient rapidement avoir lieu. Le brasseur avait renoncé il y a quelques semaines à son projet devant le peu d'enthousiasme des investisseurs.
 
Frexit. HSBC va vendre sa banque de détail en France, a appris le Wall Street Journal. Des actifs qui pourraient intéresser un autre établissement français, soucieux de renforcer ses parts de marché, selon le quotidien américain. HSBC France a été bâtie sur le rachat du Crédit Commercial de France (CCF) en 2000, avant que certaines banques régionales ne soient revendues aux Banques Populaires en 2008. Le WSJ précise qu'HSBC conserverait des activités de banque en gros dans l'Hexagone.
 
Un Z qui veut dire Zozo. Yahoo Japan (Softbank Group) a lancé une OPA sur le spécialiste japonais du commerce en ligne Zozo, représentant 400 MdsY (3,36 Mds€) pour 50,01% du capital. Le fondateur et principal actionnaire, Yusaku Maezawa, va céder une partie de ses titres pour ne conserver que 6,4%. Il quittera aussi son poste de président.
 
Tout va bien. La Keynote d'Apple a finalement été bien accueillie. Le titre a progressé, portant ses gains 2019 à 37,4%, soit la meilleure performance du podium des très grosses capitalisations américaines. Microsoft suit de près (34%), tandis qu'Amazon.com n'a progressé "que" de 21%.
 
Mauvaise passe. Le PDG d'Oracle va prendre du recul pour se soigner. Mark Hurd a indiqué hier soir qu'il est contraint de prendre un congé pour raisons de santé. Dans le même temps, la publication des trimestriels du groupe ne s'est pas très bien passée, puisque l'action perdait près de 5% post-séance, après l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieures aux attentes.
 
En bref ailleurs. Le PDG de Boeing laisse entendre que le B737MAX pourrait ne pas revenir en service en même temps dans toutes les zones géographiques, confirmant implicitement des préoccupations différentes entre agences de sécurité aérienne. General Motors contraint de rappeler 3,5 millions de pickup et de SUV aux États-Unis à cause d'un problème de freinage. Groupon serait à l'affût de croissance externe, en lorgnant notamment Yelp. Profitant de l'appétit des investisseurs pour la pierre, Blackstone lève 20,5 Mds$ pour son nouveau fonds immobilier. Le gouvernement mexicain va injecter 5 Mds$ dans Pemex pour assurer sa solidité financière. L'allemand TeamViewer va s'introduire en bourse dans la fourchette 23,50 à 27,50 EUR par action, soit une valorisation qui pourrait monter à 5,5 Mds€. Peach Property a acquis un portefeuille comprenant 3672 appartements dans des villes allemandes. British American Tobacco va supprimer 2300 emplois. 
 
Ça publie. Oracle, Broadcom et Kroger aux Etats-Unis, Knorr-Bremse, Bolloré, Deutsche Lufthansa, WM Morrison et Dormakaba en Europe.
 
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ADVINI 0.00%26 Cours en temps réel.-6.47%
AIR LIQUIDE 0.20%122.65 Cours en temps réel.24.40%
ALSTOM 0.10%40.56 Cours en temps réel.15.00%
ALTRAN TECHNOLOGIES 0.28%14.13 Cours en temps réel.101.71%
AMAZON.COM -0.12%1749.51 Cours en différé.16.62%
ANHEUSER-BUSCH INBEV -0.65%71.33 Cours en différé.23.62%
APPLE INC. -1.40%266.92 Cours en différé.71.62%
BOEING COMPANY (THE) -0.81%351.21 Cours en différé.8.90%
BOLLORÉ -0.42%3.83 Cours en temps réel.9.43%
BOUYGUES 0.54%37.55 Cours en temps réel.19.81%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0.00%Cours en clôture.0.00%
BROADCOM INC. -2.52%256.64 Cours en clôture.0.00%
CAC 40 -0.59%5837.25 Cours en temps réel.24.12%
CAPGEMINI 0.00%Cours en clôture.0.00%
CHARGEURS 6.05%16.12 Cours en temps réel.-4.05%
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA -0.32%75.02 Cours en différé.19.46%
CONTINENTAL AG -0.68%116.58 Cours en différé.-3.45%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG -1.03%18.7 Cours en différé.-17.67%
DORMAKABA 0.58%696.5 Cours en différé.16.78%
ELECTRICITÉ DE FRANCE -0.66%9.358 Cours en temps réel.-32.19%
ESSO S.A.F. 0.00%22.1 Cours en temps réel.-31.58%
EXXON MOBIL CORPORATION 0.22%69.66 Cours en différé.2.16%
FUTUREN 0.00%1.15 Cours en temps réel.1.77%
GENERAL MOTORS COMPANY -0.45%35.38 Cours en différé.6.25%
GROUPE OPEN 0.38%10.58 Cours en temps réel.-46.57%
GROUPE PARTOUCHE 1.46%27.8 Cours en temps réel.39.00%
GROUPON, INC. -0.68%2.93 Cours en différé.-7.81%
HAULOTTE GROUP 2.85%5.05 Cours en temps réel.-42.81%
HSBC HOLDINGS PLC -0.27%560.4 Cours en différé.-13.37%
KNORR-BREMSE -0.70%85.48 Cours en différé.8.73%
KROGER 1.27%27.84 Cours en différé.1.24%
LINEDATA SERVICES 0.39%26 Cours en temps réel.-17.46%
LONDON STOCK EXCHANGE PLC -0.15%6778 Cours en différé.66.86%
M2I 1.85%5.5 Cours en temps réel.12.23%
MICHELIN -0.69%108.05 Cours en temps réel.24.63%
MICROSOFT CORPORATION -0.26%151.36 Cours en différé.49.02%
NEXTSTAGE 0.52%97 Cours en temps réel.7.78%
O2I -7.14%1.3 Cours en temps réel.34.02%
ORACLE CORPORATION 0.88%55.31 Cours en différé.21.44%
PEACH PROPERTY GROUP AG 0.00%37.7 Cours en différé.35.13%
PROLOGUE -1.37%0.359 Cours en temps réel.-6.02%
QUANTUM GENOMICS 2.24%3.2 Cours en temps réel.-40.07%
RUBIS -1.75%50.5 Cours en temps réel.7.72%
RÉMY COINTREAU 0.09%115.7 Cours en temps réel.16.93%
SAMSE 6.73%174.5 Cours en temps réel.33.21%
SOFTBANK GROUP CORP. 1.20%4308 Cours en clôture.-38.50%
SOGECLAIR 0.00%Cours en clôture.0.00%
THE BLACKSTONE GROUP INC. 0.41%54.14 Cours en différé.81.62%
TOUAX 0.00%Cours en clôture.0.00%
VIEL & CIE -0.21%4.79 Cours en temps réel.14.05%
VISIOMED GROUP 1.58%0.0193 Cours en temps réel.-77.40%
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC 1.04%203.8 Cours en différé.-4.43%
WORLDLINE -1.20%57.8 Cours en temps réel.36.97%
Z HOLDINGS CORPORATION -0.53%377 Cours en clôture.41.73%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2019
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