En France

Résultats des entreprises

• BNP Paribas : les résultats sont supérieurs aux attentes au T3, avec des provisions moins élevées que redouté et une bonne tenue de la banque de financement et d'investissement. Le bénéfice net limite son repli à 2,3%, à 1,89 Md€.
• EssilorLuxottica : les revenus ont reculé de 1,1% à changes constants au T3, soit une amélioration par rapport au début de l'année. Le groupe ne fournit que des prévisions générales, mais signale que son programme de synergies est en bonne voie.
• Valneva : le T3 n'est pas particulièrement bon à cause de décalages de contrats sur la fin de l'année, mais la société va améliorer sa position de trésorerie entre 180 et 200 M€ en fin d'année, grâce aux accords signés ces dernières semaines.
• Vilmorin : le semencier affiche une croissance organique de 6,7 % au terme de son premier trimestre 2020/ 2021, à 234,4 M€. Les objectifs sont confirmés, à savoir une croissance organique d'au moins 3% et une marge opérationnelle courante de l'ordre de 8%.

Annonces importantes

• Carrefour reprend le groupe Bio c'Bon à la barre du tribunal pour 60 M€.
• Veolia s’engage à déposer une offre publique d’acquisition au prix de 18 EUR par action (coupon attaché) pour l’ensemble du capital de Suez dès que le conseil d’administration de Suez aura émis un avis favorable sur ce projet et aura désactivé le dispositif visant à organiser l'inaliénabilité de l’activité de l’eau en France.
• Mercialys renonce à ses objectifs 2020.
• Eurazeo vend ses parts dans Farfetch pour 90,4 M€.
• KPP va procéder au retrait obligatoire des actions Antalis.
• Bpifrance monte à 5,08 % du capital d'Arkema.
• Derichebourg Environnement remporte le marché de collecte de la Communauté Urbaine de Caen-la-Mer.
• Nexity vend Emerson et GSE à un fonds d'investissement lyonnais.
• L'EMA valide le dépôt par GenSight Biologics de la demande d'autorisation de mise sur le marché de Lumevoq.
• Arcure annonce le lancement de sa nouvelle solution Blaxtair Connect.
• Hugo Brugière quitte le conseil d'administration d'Europlasma.
• Voltalia construira une nouvelle centrale solaire dédiée à l'alimentation des sites français de Decathlon.
• Quantum Genomics met fin au financement Negma Group.
• Un publication dans un journal médical pour Inventiva.
• L'assemblée générale de Supersonic Imagine valide le transfert sur Euronext Growth.
• Crédit Agricole Ile de France, Media 6, Kumulus Vape, Auplata, Cast ont publié leurs chiffres.

Dans le monde

Résultats des entreprises

• Adecco : sur le T3, le chiffre d'affaires a reculé de 18% à 4,83 Mds€. Le résultat opérationnel était en baisse de 52% à 131 M€. La société table sur une reprise lente, mais ne chiffre pas ses anticipations.
• Bayer : le chimiste accuse une perte sur le T3, alors que le chiffre d'affaires est en baisse. La direction confirme viser entre 43 et 44 Mds€ de chiffre d'affaires cette année, et un Ebitda ajusté voisin de 12,1 Mds€, à changes constants.
• Dufry : l'exploitant de boutiques de duty-free a enregistré une baisse de plus de 80% de son chiffre d'affaires au T3, à 487 MCHF. Le management n'est pas en mesure de formuler de prévisions sur l'année, mais s'en tient à son programme d'économies d'1 MdCHF en année pleine.
• HelloFresh : le groupe a atteint de nouveaux sommets au T3, ce qui lui permet de relever pour la troisième fois de l'année ses prévisions annuelles, en visant 95 à 105% de croissance du chiffre d'affaires sur une base constante, contre 75 à 95% précédemment, et une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 12,25 et 12,75%, contre 9 à 11 % jusque-là.
• Hugo Boss : le groupe textile allemand accuse des revenus en retrait de 24% au troisième trimestre, à 533 M€, en deçà du consensus. Toutefois, le résultat opérationnel est un peu meilleur que prévu.
• Mondelez : le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 5% à 6,6 Mds$, pour un bénéfice net de 0,62 USD, des niveaux proches des attentes qui laissent le titre sans grande réaction post-séance.
• PayPal : l'action perd plus de 5% hors séance, après la publication de résultats et malgré un relèvement de prévisions.
• Royal DSM : le chimiste a réalisé des résultats légèrement supérieurs aux attentes.

Annonces importantes

• Apple a organisé une conférence virtuelle le 10 novembre, probablement dédiée à la présentation de la nouvelle gamme de Mac équipée de processeurs maison.
• La Deutsche Bank chercherait à arrêter ses relations d'affaires avec Donald Trump, dont elle est l'une des principales banques, mais ne sait pas trop comment faire, a appris Reuters.
• Spéculation sur l'identité du futur patron du Crédit Suisse : selon CH Media, ce ne serait ni une femme, ni un banquier du sérail, ni un Suisse. Verdict le 27 novembre.
• Des rumeurs circulent sur une entrée d'Alibaba et Compagnie Financière Richemont au capital de Farfetch.
• Le vaccin expérimental contre la Covid-19 de CureVac a déclenché une réponse immunitaire chez l'homme, qui va passer bientôt en phase III.
• Walmart renonce à son projet de robots développés par Bossa Nova Robotics pour vérifier l'approvisionnement des rayons, jugeant que les humains sont mieux à même de se charger de cette tâche.
• Des juges américains se penchent sur une affaire de collusion dans le domaine des obligations municipales aux États-Unis, impliquant huit banques, Bank of America, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada et Wells Fargo.
• Wisekey veut racheter l'entreprise allemande Arago pour 100 M€.
• Zehnder prend le contrôle du chinois Fortuneway.

Ça publie. Saudi Aramco, EssilorLuxottica, Progressive Corporation, Humana, Bayer, BNP Paribas, AXA, Ferrari, Coloplast, Royal DSM, Teleperformance, Evonik, Adecco…