Accord salariés-direction chez Renault. Plusieurs syndicats de Renault signent un accord pour garantir 100% des salaires en chômage partiel. L'accord a été signé par la CFE-CGC, la CFDT et FO, tandis que la CGT a prévu de consulter vendredi ses structures. L'accord comprend aussi un volet concernant la reprise de l'activité, en particulier les conditions de protection sanitaire des salariés.

Un nouveau géant du conseil en technologie. Capgemini détient plus de 98% d'Altran et va pouvoir retirer le dossier de la cote. L'OPA amicale, initialement libellée à 14 EUR, avait été relevée à 14,50 EUR pour emporter la décision. Les actionnaires frondeurs avaient initialement prévu de ne pas apporter leurs titres, mais l'irruption du coronavirus dans les débats a changé la donne. Capgemini estime que l'opération va lui permettre de créer le numéro un mondial de l'industrie "intelligente".

Arkema voit loin. Malgré la crise, Arkema a tenu une journée investisseurs pour dévoiler ses ambitions de moyen terme, notamment celle de devenir un leader mondial des matériaux de spécialités. A l'horizon 2024, l'entreprise espère réaliser entre 10 et 11 Mds€ de revenus et 17% de marge d'Ebitda dans les matériaux de spécialités.

Première publication du CAC40. Dassault Systèmes s'estime en mesure d'atteindre le bas de la fourchette de son objectif de croissance 2020. Dès le 1er avril, le groupe a annoncé ses chiffres préliminaires pour le premier trimestre, déjà affectés par le coronavirus. "Je ne pense pas que Dassault Systèmes soit immunisé et je m'attends à ce que de nombreuses entreprises du secteur des logiciels ne respectent pas leurs objectifs du premier trimestre", commente Julian Serafini chez Jefferies, prudent sur l'exposition du groupe à l'automobile et à l'aéronautique.

Bye-Bye les dividendes. Pour protéger leurs liquidités et/ou respecter des prescriptions publiques ou corporatistes, les entreprises sabrent ou suppriment leurs dividendes en Europe. En France, Veolia, Icade, Mercialys et Michelin réduisent leurs propositions initiales. Engie, Dassault Aviation, Crédit Agricole, Bouygues, M6 Métropole Télévision, Coface, Colas et Amundi renoncent totalement à leurs distributions.

Biotech / Medtech Time. Valbiotis, dans le cadre de son partenariat avec Nestlé Health Science, lance une étude pivot de phase II/III avec TOTUM-63 sur des patients prédiabétiques. OSE Immuno obtient des résultats positifs en phase III lors de l'étape 1 et va discuter des suites à donner avec les autorités réglementaires, en renonçant à l'étape 2. Procédure de sauvegarde ouverte pour Stentys. Sensorion publie ses résultats 2019. Nicox dépose une demande de désignation de médicament orphelin pour le naproxcinod dans la drépanocytose par son partenaire Fera Pharmaceuticals. Spineguard obtient le marquage CE de sa plateforme DSG Connect.

En bref en France. Atos reporte à une date ultérieure sa réunion analystes des 22 et 23 avril. La Française des Jeux a signé un crédit syndiqué de 380 M€. Pernod Ricard a levé 1,5 Md€ sur le marché obligataire à 5 (1,125% de coupon) et 10 ans (1,75% de coupon). Sodexo, TechnipFMC et Bureau Veritas prennent de nouvelles mesures pour faire face à la crise. Deinove fait préfinancer son CIR 2019 pour 2,1 M€. LNA Santé, Hopscotch, Hérige et Synergie ont publié leurs comptes.

Sandoz renonce à une cession. Novartis renonce à céder à Aurobindo, d'un commun accord, le portefeuille dermatologique et générique de Sandoz aux Etats-Unis. Le laboratoire suisse précise que cette décision a été prise par le régulateur du commerce américain n'a pas donné sa réponse dans les délais prévus. Cette opération avait initialement été annoncée au mois de septembre 2018, pour un montant d'1 Md$, dont 10% conditionnés au respect de certains objectifs.

AF-KLM, BA et Lufthansa s'adaptent. British Airways (International Consolidated Airlines) devrait annoncer la "suspension" de 32 000 salariés, selon la BBC, après un accord avec le syndicat Unite. Cela représente la suspension de l'activité de 80% des personnels de cabine, au sol, des ingénieurs et des administratifs du groupe. De son côté, Lufthansa négocie toujours des lignes de crédit publiques, tandis que des rumeurs circulent sur une possible entrée de l'Etat allemand au capital. Enfin, le gouvernement français a réitéré son intention de soutenir Air France-KLM.

Un an de répit pour Carnival, mais à quel prix. Le croisiériste Carnival a levé 6,25 Mds$, via de la dette à un taux très élevé (11,5% pour des obligations 2023 !) et de actions nouvelles à cours déprimé (8 USD). Mercredi, l'action a perdu un tiers de sa valeur pour clôturer à 8,80 USD aux Etats-Unis. Le groupe a précisé que les fonds levés lui permettent d'honorer ses obligations financières pendant un an. Comme le transport aérien, le secteur des croisières est très durement affecté par la crise actuelle, puisqu'il est à l'arrêt.

Tour de vis. Les États-Unis s'apprêteraient à durcir les contrôles sur l'export de matériel technologique américain vers la Chine. Dernièrement, notamment autour du cas Huawei, il est apparu que les exemptions dont bénéficiaient certaines transactions ont permis à des acteurs chinois de récupérer, en toute légalité, des équipements technologiques produits aux États-Unis.

Le marché intérieur menacé. Déjà sévèrement secouées, les compagnies aériennes américaines pourraient avoir à subir des restrictions sur les vols intérieurs. Dans le même secteur, le trésor américain a sélectionné plusieurs banques d'affaires américaines pour le conseiller sur un plan de soutien au transport aérien. 

La consolidation reprend. Le conseil d'administration de Bolsas y Mercados Españoles accepte l'offre de rachat de SIX Group. C'est donc le groupe suisse qui rafle la mise, faute de combattants, puisqu'Euronext avait renoncé à se positionner en face de la proposition de rachat à 2,8 Mds€. BME était le dernier grand opérateur boursier indépendant de taille intermédiaire en Europe.

En bref ailleurs. Boeing va proposer un plan de départ volontaire. T-Mobile US a annoncé son rapprochement officiel avec Sprint, une opération à 23 Mds$. Le gendarme américain du commerce a saisi la justice pour forcer Altria à annuler son investissement de 12,8 Mds$ dans Juul, qu'il accuse d'avoir été réalisé en violation avec les règles fédérales. Nissan Motor laisse ses usines américaines à l'arrêt jusqu'à fin avril. Meyer Burger instaure le chômage partiel sur ses sites de Thoune et Hauterive. A Berlin, Angela Merkel tient une réunion de crise avec les dirigeants des principaux constructeurs automobiles allemands (BMW, Daimler, Volkswagen). H&M négocie des réductions d'horaires avec ses équipes.