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EN DIRECT DES MARCHES : Capgemini, Thales, Eramet, Lagardère, Casino, Europcar, HSBC, Novartis, UBS...

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28/04/2020 | 14:13

La séance du jour sera rythmée par un grand nombre de résultats trimestriels d'entreprise, en particulier des poids lourds de la cote en Europe, Novartis, UBS, Thales, HSBC ou Capgemini pour n'en citer qu'une infime partie. Les États-Unis prendront le relais avec là encore des dossiers emblématiques. Parmi les autres informations du jour,nous mettons aussi en exergue le beau contrat obtenu en Inde par Nokia et la signature imminente d'un accord de soutien au profit de Lufthansa.

En France

Les publications des grandes entreprises :

  • Capgemini : le chiffre d'affaires du premier trimestre a affiché une croissance organique de 2% à 3,55 Mds€, pour des entrées de commandes de 3,403 Mds€. Le groupe est en capacité de fournir des prestations à ses clients, mais il est incapable de s'engager sur des objectifs 2020, à l'instar de ses pairs. Il fait le dos rond et propose de réduire de 1,90 à 1,35 EUR sa proposition initiale dividende.
  • Eramet : le principal groupe minier français accuse une contraction de 11% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2020, à 774 M€. Toutefois, l'impact du Covid-19 est relativement limité sur cette période, ce qui n'empêche pas la visibilité d'être très faible pour les trimestres à venir. Le management fait son possible pour préserver la trésorerie.
  • Eurofinsle groupe a enregistré une progression de 7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Il a maintenu ses prévisions financières pour 2020. 
  • Thales : en données organiques, les revenus du premier trimestre se sont contractés de 4,7% à 3,9 Mds€, tandis que les entrées de commandes chutaient de 15% à 2,7 Mds€. Le groupe n'est pas en mesure de quantifier l'impact réel de la crise du Covid-19, mais il s'attend à de fortes perturbations au deuxième trimestre. Les prévisions suivront dès que la visibilité se sera améliorée.

Déclaration d'intention. Dans sa déclaration réglementaire à l'AMF, Vivendi précise envisager de continuer à racheter des actions Lagardère, mais n'a pas l'intention d'en prendre le contrôle. Le groupe de Vincent Bolloré a annoncé la semaine dernière avoir pris 10,6% du capital, afin d'aider Arnaud Lagardère à repousser l'assaut du fonds Amber en prévision de l'assemblée générale du 5 mai.

Schneider contrôle RIB. Schneider Electric a réussi son OPA amicale sur RIB Software, l'entreprise allemande valorisée 1,4 Md€. L'opération va renforcer la division dédiée au cycle de vie des bâtiments. 

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Casino (assemblée générale, rémunération, dividende), Carmila (objectifs), Docks des Pétroles d'Ambès (assemblée générale), ECA (assemblée générale), Teleperformance (activité), Bureau Veritas (activité), Capgemini (assemblée générale), Europlasma (activité), Onxeo (assemblée générale).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : EOS Imaging, Adux, Société Foncière Lyonnaise, Lumibird, Cybergun, ChargeursArtmarket.com, We.Connect, Bluelinea, BigBen, Delta Plus, Immobilière Dassault, Albioma, Cegedim, Hoffmann Green Cement, Generix, Nacon

En bref. Pernod Ricard émet 500 M€ d'obligations additionnelles. Electricité de France décale de cinq mois, au 31 octobre, le redémarrage des deux réacteurs nucléaires de Flamanville. Eurazeo s'engage à poursuivre son soutien d'actionnaires à Europcar, en collaboration avec l'État. SIX place 10 millions d'actions Worldline, soit 6% du capital. Noxxon publie des données sur NOX-12 lors de l'AACR. Une directrice générale déléguée chez Union Financière de France. Trois nouveaux brevets pour SpineGuard. Promogim indique ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de Kaufman & Broad, malgré son entrée au capital. Innate Pharma traite un premier patient dans l'essai de phase II évaluant avdoralimab chez des patients atteints d'une pneumonie sévère due au COVID-19. Voltalia achète des turbines Nordex pour son nouveau parc éolien VSM 4 de 59 mégawatts au Brésil. Pharmasimple signe un partenariat avec Air Belgium pour s'approvisionner directement en produits de prévention du coronavirus en Chine. Installux vers Euronext Growth. Theranexus change de président. 


A l'international

Les publications des grandes entreprises :

  • ABB Ltd : l'industriel suisse a dépassé les attentes au premier trimestre, même si l'impact du Covid-19 est déjà bien visible.
  • HSBC : la banque a publié des bénéfices inférieurs aux attentes en première lecture, avec 3 Mds$ de pertes de crédit estimées au T1. Le bénéfice net du T1 ressort en baisse de 57 % à 1,785 Md$. L'établissement, qui avait annoncé un vaste plan de suppressions d'emplois avant que n'éclate la crise du Covid-19, a précisé qu'il suspend son programme, de façon à ne pas placer ses futurs ex-salariés en difficultés.
  • Novartis : le secteur pharmaceutique, qui plus est en Suisse, confirme son rôle amortisseur dans ces circonstances compliquées, à l'image d'un Novartis dont le chiffre d'affaires a progressé de 13% à taux de change constant au premier trimestre 2020, pour atteindre 12,28 Mds$. Le bénéfice net de base bondit à 3,55 Mds$ et dépasse les attentes. Les objectifs ont été ajustés pour tenir compte du maintien dans le périmètre de certaines activités américaines de Sandoz.
  • UBS Group : la banque a enregistré un bon début d'exercice, avec un bénéfice net en hausse de 40% à 1,6 Md$ au T1. L'établissement n'est évidemment pas immunisé contre le Covid-19, le management est relativement confiant dans la capacité de la Suisse à surmonter cette épreuve.

Gros contrat pour Nokia. Nokia a remporté un contrat évalué à environ 1 Md$ avec le principal opérateur télécom indien, Airtel, pour accroître les capacités de son réseau et préparer le futur, en particulier la 5G. Le déploiement devrait être terminé en 2022.

Dans l'automobile. Les constructeurs automobiles américains de Detroit (General Motors, Ford, Fiat Chrysler) devraient reprendre la production le 18 mai, selon le Wall Street Journal. Sans grande surprise, General Motors a annoncé hier la suspension de son dividende trimestriel. De son côté, l'action Tesla a connu une séance de vive hausse, sur des rumeurs de reprise imminente du travail dans l'usine californienne du groupe.

Dans l'aérien. Les compagnies aériennes se dirigent vers une obligation de port du masque pour les voyageurs qui empruntent encore l'avion. Le PDG de Boeing, David Calhoun, craint qu'il ne faille attendre deux ou trois ans avant que le trafic aérien ne rebondisse réellement. L'industriel va reprendre la production du B787. British Airways (International Consolidated Airlines) pourrait supprimer 800 postes de pilote, selon des rumeurs dans les médias. Selon Business Insider, Lufthansa serait à deux doigts d'obtenir un plan de soutien de 9 Mds€ de la part des autorités allemandes. Southwest Airlines accuse sa première perte nette trimestrielle en neuf ans, mais réduit sa consommation de trésorerie avant un second trimestre qui sera très compliqué.

Une opération à l'eau ? Blackstone pourrait ne pas mener à bien le rachat de la banque néerlandaise NIBC pour 1,36 Md$, à cause de doutes sur le feu vert des autorités de la concurrence et de la décision de NIBC de ne pas verser de dividende.

Pepsi renonce à ses objectifsPepsiCo a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse, supérieur aux attentes, tandis que son bénéfice net a reculé. Le groupe abandonne ses prévisions 2020 en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus.

En bref. Amazon.com va maintenir la fermeture de ces entrepôts français jusqu'au 5 mai. Le groupe pourrait aussi avoir maille à partir avec l'Etat de New York, qui s'interrogerait sur les libertés prises par le groupe avec le droit du travail aux Etats-Unis. La banque australienne Westpac Banking prend une provision de 2,24 MdsAUD (1,45 MdsUSD) à cause du coronavirus. Alpiq renforce ses activités en Europe du Nord. ThyssenKrupp va restructurer son activité automobile en Allemagne, ce qui entraînera la suppression de 490 postes, notamment à cause de la fermeture du site d'Olpe. ADC Therapeutics prépare son entrée sur la bourse de New York. Keurig Dr Pepper enregistre une légère accélération de ses ventes à cause du confinement.

Ça publie. Alphabet, Pfizer, Merck, Novartis, PepsiCo, HSBC, Starbucks, 3M Company, BP Plc, Banco Santander, ABB Ltd, UBS Group, Thales, Capgemini, Teleperformance, Carrefour, Eurofins, Groupe Seb

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
3M COMPANY 1.04%157.04 Cours en différé.-10.99%
ADUX -1.32%1.5 Cours en temps réel.16.28%
ALPHABET INC. 1.94%1469.93 Cours en différé.9.75%
ALPIQ HOLDING AG 0.00%70 Cours en différé.0.00%
ASTRAZENECA PLC -1.57%8459 Cours en différé.11.20%
BIGBEN INTERACTIVE 2.18%12.16 Cours en temps réel.-24.19%
BLUELINEA 0.00%6.3 Cours en temps réel.26.00%
BOEING COMPANY (THE) 0.27%180.81 Cours en différé.-44.50%
CAC 40 -0.84%5007.14 Cours en temps réel.-16.24%
CAPGEMINI SE -0.74%100.85 Cours en temps réel.-7.39%
CARREFOUR -2.13%13.56 Cours en temps réel.-9.30%
CASINO, GUICHARD-PERRACHON -4.55%31.71 Cours en temps réel.-23.96%
CYBERGUN -11.79%0.5998 Cours en temps réel.-97.02%
DELTA PLUS GROUP 1.45%42.1 Cours en temps réel.-13.91%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.18%8.954 Cours en différé.-45.44%
ELECTRICITÉ DE FRANCE 5.63%8.928 Cours en temps réel.-10.07%
ERAMET -0.86%32.21 Cours en temps réel.-29.73%
EURAZEO SE -0.59%46.8 Cours en temps réel.-23.28%
EUROFINS SCIENTIFIC SE -0.46%559 Cours en temps réel.13.11%
EUROPCAR MOBILITY GROUP -0.28%2.13 Cours en temps réel.-50.85%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. -1.10%8.9 Cours en différé.-32.55%
FORD MOTOR COMPANY 1.17%6.05 Cours en différé.-34.95%
GENERAL MOTORS COMPANY 1.12%25.24 Cours en différé.-31.04%
GROUPE SEB -0.14%144.2 Cours en temps réel.8.91%
HSBC HOLDINGS PLC -1.44%383.5 Cours en différé.-35.21%
I.T LIMITED 0.00%1.13 Cours en clôture.-39.57%
INNATE PHARMA 2.02%5.545 Cours en temps réel.-6.96%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, SA -2.16%226.7 Cours en différé.-63.73%
KAUFMAN & BROAD 1.82%30.7 Cours en temps réel.-17.03%
KEURIG DR PEPPER -0.49%28.53 Cours en différé.-1.45%
LAGARDÈRE SCA -0.08%12.77 Cours en temps réel.-34.28%
LUMIBIRD -0.53%11.3 Cours en temps réel.-25.66%
MERCK & CO., INC. 0.84%78.78 Cours en différé.-13.38%
NACON 1.15%5.27 Cours en temps réel.0.00%
NIBC HOLDING N.V. 0.57%7.04 Cours en différé.-6.38%
NORDEX SE 2.21%9.03 Cours en différé.-25.25%
NOXXON PHARMA N.V. 0.00%0.572 Cours en temps réel.-1.72%
ONXEO S.A. 0.00%0.745 Cours en temps réel.34.23%
PEPSICO, INC. 0.37%132.85 Cours en différé.-2.80%
PERNOD RICARD -0.97%142.45 Cours en temps réel.-10.63%
PFIZER, INC. 2.28%34.51 Cours en différé.-11.92%
PHARMASIMPLE -0.47%10.5 Cours en temps réel.61.54%
SCHNEIDER ELECTRIC SE -0.43%97.86 Cours en temps réel.6.95%
SOUTHWEST AIRLINES 0.92%34.12 Cours en différé.-36.79%
SPINEGUARD SA -6.65%0.1895 Cours en temps réel.-21.69%
STARBUCKS CORPORATION -0.34%73.78 Cours en différé.-16.08%
TELEPERFORMANCE 0.93%228.5 Cours en temps réel.5.11%
THALES 0.85%73.98 Cours en temps réel.-20.04%
THERANEXUS 4.48%10.5 Cours en temps réel.245.39%
THYSSENKRUPP AG -1.21%6.386 Cours en différé.-46.96%
UBS GROUP AG -0.45%11.04 Cours en différé.-9.69%
UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE -0.63%15.9 Cours en temps réel.-19.70%
VIVENDI SE -2.08%23.09 Cours en temps réel.-10.57%
VOLTALIA SA 3.47%16.7 Cours en temps réel.27.97%
WE.CONNECT 0.00%10.9 Cours en temps réel.-12.80%
WESTPAC BANKING CORPORATION -0.38%18.54 Cours en clôture.-23.48%
WORLDLINE 0.62%78.28 Cours en temps réel.23.96%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2020
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