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EN DIRECT DES MARCHES : Iliad, Peugeot, Unibail, Genfit, Apple, Altice, Aramco...

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03/09/2019 | 11:51

L'actualité est relativement calme ce matin en Europe, conséquence notamment du jour férié aux Etats-Unis hier. Les publications d'entreprises ont toutefois repris avec Iliad en France. Il est aussi question d'indices et d'un transfert de Renault-Nissan vers PSA. L'actualité des sociétés de biotechnologie est relativement dense.

Des mouvements indiciels. Unibail va quitter l'Euro Stoxx 50 au profit de Deutsche Boerse à compter du 23 septembre. Le Stoxx a aussi procédé à plusieurs changements dans l'indice large Stoxx Europe 600, notamment l'entrée d'Altice Europe et la sortie de Bic. Ces bouleversements ont des conséquences sur les titres concernés, notamment parce que des courants acheteurs ou vendeurs se mettent en place en provenance de la gestion passive (ETF), qui doit répliquer la composition des indices. Une liste plus exhaustive concernant le Stoxx Europe 600 est disponible dans la seconde partie de ce papier.
 
De Renault à PSA. Arnaud Deboeuf, le directeur du bureau du CEO de l'alliance Renault-Nissan, va passer chez Peugeot, pour prendre les commandes de la stratégie industrielle. L'actuel patron de PSA, Carlos Tavares, est lui aussi un transfuge de Renault.
 
Croquer la pomme. Quels sont les impacts concrets de la guerre commerciale sur les consommateurs et les entreprises américaines ? Réponse avec l'exemple des produits Apple dans notre dernière vidéo Zonebourse.
 
Free sur le pont. Iliad a publié ce matin ses résultats semestriels, marqués par un net recul des bénéfices, en dépit d'une progression des revenus. Le groupe a notamment annoncé avoir passé durant l'été le cap des 4 millions d'abonnés en Italie, mais continue à perdre des abonnés mobile en France. Il a aussi démarré des discussions avec un fonds d'infrastructure en France pour accélérer le déploiement de la fibre hors des zones denses. Les investissements pèsent sur l'endettement qui s'accroît nettement.
 
Exécutif bicéphale. Jean-François Mouney laisse la direction générale de Genfit à Pascal Prigent pour se concentrer sur la présidence de la société de biotechnologie (https://www.genfit.fr/investisseurs/gouvernance-dentreprise/.). Prigent était arrivé en juin 2018 dans la société comme vice-président exécutif en charge du marketing et du développement commercial, après avoir officié chez des grands acteurs comme Eli Lilly et GSK. Hier, on avait constaté quelques mouvements baissiers sur le titre avant la clôture et cette annonce.
 
Engie s'offre Mobisol. L'énergéticien a racheté Mobisol, un pionnier de l'énergie solaire hors réseau en Afrique. Cette société présente au Rwanda, au Kenya et en Tanzanie emploie 500 personnes. Engie est déjà présent sur ce segment via Fenix. 

Total investit. Le groupe a prévu de dépenser 10 Mds$ en Mer du Nord dans les 5 prochaines années, a indiqué son PDG, Patrick Pouyanné. Total a renforcé ses positions dans la région en rachetant les actifs de Maersk Oil en 2018. 

Bye-bye Terreis. Ovalto lance une OPR sur Terreis à 34,62 EUR l'action (38,34 EUR par action de préférence). Logique, car l'initiateur détient 96,36% du capital après l'OPRA et l'annulation des titres rachetés. Le holding de Jacky Lorenzetti a prévu de procéder au retrait obligatoire de Terreis de la cote dans la foulée.
 
En bref en France. Eutelsat a quitté l'alliance sur la bande C. Edenred émet 500 M€ d'OCEANE. La ligne de transmission de 2 GW de Voltalia au Brésil est opérationnelle. Valbiotis obtient des résultats positifs en phase IIa avec Valedia dans le diabète sur quatre critères secondaires. Quantum Genomics obtient un "retour positif" de l'agence américaine du médicament sur le plan de développement de Firibastat en phase III, avec un premier essai qui pourrait démarrer en fin d'année. Inventiva recrute les premiers patients d'une étude de biomarqueurs avec odiparcil en complément de la phase IIa en cours. La justice nomme un mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation amiable de Stentys. Gour Medical lance une petite levée de fonds. Lexibook lance un traducteur vocal instantané. Mecelec a publié ses comptes.
 
Des mouvements indiciels (bis). Pour prolonger ce que nous écrivions plus haut, le Stoxx a réalisé plusieurs changements au sein de l'indice large phare en Europe, le Stoxx Europe 600 :
Dans le Stoxx Europe 50, plusieurs changements également :
 
Aramco change de tête. Le PDG d'Aramco et ministre de l'énergie Khaled al-Falih va laisser son poste aux commandes du géant pétrolier saoudien à Yassir al-Roumayyan, qui présidait jusque-là le fonds souverain du royaume, une décision prise en vue du serpent de mer de l'introduction en bourse d'une part minoritaire du capital. Cette "IPO" pourrait avoir lieu fin 2020 ou début 2021. Initialement, l'Arabie Saoudite espérait ouvrir le capital de son colosse dès 2018, mais les frictions internes et les conditions de marché l'en ont dissuadée. Pour avoir une idée de la taille d'Aramco, il suffit de regarder son compte de résultats du 1er semestre : le bénéfice" net du groupe a atteint 46,9 Mds$. Total, la société française qui dégage le plus de bénéfices, affichait un bénéfice net de 5,9 Mds$ au 1er semestre 2019.
 
En bref ailleurs. Xiaomi va racheter 1,5 Md$ de ses propres actions. Les autorités chinoises prévoient toujours de construire un site d'enrichissement de combustible nucléaire avec Orano (ex-Areva), a déclaré le vice-ministre de l'écologie Liu Hua. La procédure judiciaire démarre en Australie pour Deutsche Bank, Citigroup et Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), soupçonnées de cartel. AstraZeneca au sommet en bourse après des données encourageantes pour Farxiga, un traitement contre le diabète qui pourrait être efficace contre les problèmes cardiaques. La Papouasie Nouvelle-Guinée va débuter des auditions sur un prêt accordé par UBS Group pour un investissement contesté de l'exécutif local dans le secteur pétrolier. Telia a proposé des concessions à l'UE pour obtenir son aval au rachat de Bonnier Broadcasting. Glencore remporte un contentieux fiscal avec l'Australie. Roche a une fois de plus étendu le délai de réalisation de son offre sur Spark Therapeutics, faute d'avoir reçu le feu vert de la FTC américaine. Les acteurs du marché des camions aux Etats-Unis (Daimler, Volvo, Navistar) souffrent de baisses de commandes liées aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. MCH Group revend ses parts dans India Art Fair.
 
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AEDIFICA SA -4.04%90.2 Cours en différé.-20.32%
ALLREAL HOLDING -0.35%172 Cours en différé.-10.29%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG -2.41%12.97 Cours en différé.-22.57%
ALTICE EUROPE 0.00%Cours en clôture.0.00%
ASTRAZENECA PLC -1.12%6805 Cours en différé.-10.54%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED -7.37%15.47 Cours en clôture.-32.20%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.00%Cours en clôture.0.00%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 0.00%Cours en clôture.0.00%
BIC -8.46%48.56 Cours en temps réel.-21.68%
CAC 40 -4.23%4351.49 Cours en temps réel.-24.00%
CITIGROUP INC. 0.00%38 Cours en clôture.0.00%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA 1.89%41 Cours en différé.-26.85%
DAIMLER AG -8.06%27.2 Cours en différé.-44.91%
DEUTSCHE BANK AG -6.96%5.897 Cours en différé.-14.75%
DEUTSCHE BÖRSE AG -5.88%12.97 Cours en différé.-16.75%
DKSH HOLDING AG -0.51%47.26 Cours en différé.-9.87%
DOW JONES AFRICA TITANS 50 INDEX -2.41%356.59 Cours en différé.-33.53%
EDENRED -4.47%38 Cours en temps réel.-17.57%
ELI LILLY AND COMPANY -0.18%134.11 Cours en différé.2.04%
ELIA GROUP -2.20%89 Cours en différé.12.52%
ENEL 0.00%Cours en clôture.-16.74%
ENGIE -7.09%9.848 Cours en temps réel.-31.61%
EUTELSAT COMMUNICATIONS -1.01%8.804 Cours en temps réel.-39.24%
GENFIT 0.69%13.15 Cours en temps réel.-25.50%
GOUR MEDICAL 0.00%Cours en clôture.0.00%
IBERDROLA -3.07%8.826 Cours en clôture.-3.86%
ILIAD -0.59%126.8 Cours en temps réel.9.74%
IMMOFINANZ AG 5.94%14.62 Cours en clôture.0.83%
INVENTIVA 0.00%3.5 Cours en temps réel.-4.63%
JYSKE BANK 0.27%165.75 Cours en différé.-32.00%
LEXIBOOK 9.25%0.732 Cours en temps réel.-58.29%
MCH GROUP AG -1.11%13.4 Cours en différé.-48.08%
MECELEC COMPOSITES -7.65%1.81 Cours en temps réel.-12.14%
NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION -11.32%18.1 Cours en différé.-37.46%
NEXI S.P.A -7.46%11.266 Cours en différé.-1.66%
PEUGEOT -4.17%12.065 Cours en temps réel.-43.36%
QUANTUM GENOMICS -18.20%2 Cours en temps réel.-40.83%
RENAULT -7.45%17.926 Cours en temps réel.-57.50%
ROCKWOOL INTERNATIONAL AS -2.35%1163 Cours en différé.-24.52%
ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER N.V. -6.06%15.345 Cours en différé.-32.70%
S&P AFRICA 40 INDEX -5.34%104.6 Cours en différé.-36.04%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.15%29.5 Cours en clôture.1.20%
STENTYS -2.95%0.46 Cours en temps réel.0.00%
TELEFONICA S.A. -3.45%4.129 Cours en clôture.-33.69%
TELIA COMPANY AB -1.26%34.56 Cours en différé.-13.04%
TERREÏS 0.00%34.62 Cours en clôture.-3.83%
TOTAL -2.27%32.25 Cours en temps réel.-34.45%
UBS GROUP AG -4.87%9.07 Cours en différé.-22.01%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD -4.54%53.78 Cours en différé.-61.76%
VALBIOTIS -2.58%3.02 Cours en temps réel.34.82%
VISCOFAN 0.00%Cours en clôture.0.00%
VOLTALIA 1.14%13.3 Cours en temps réel.1.92%
VOLVO -3.74%113.4 Cours en différé.-24.92%
XIAOMI CORPORATION -5.12%6.48 Cours en différé.-6.09%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2019
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