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EN DIRECT DES MARCHES : Renault, BNP, Accor, Crédit Agricole, Soitec, Deutsche Bank, Boeing, Nexi...

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18/03/2019 | 14:40

La semaine débute sur la confirmation de discussions entre Deutsche Bank et Commerzbank pour créer un champion bancaire allemand. De banque, il en est aussi question en Belgique où BNP Paribas va supprimer des milliers d'emplois, et en Arabie Saoudite, où Crédit Agricole réduit ses positions dans BSF. Aux Etats-Unis, General Motors et Boeing sont en première ligne.

Statu quo capitalistique. Renault, Nissan et Mitsubishi n'envisagent pas pour l'instant une intégration capitalistique plus poussée, même si le président de la marque au losange, Jean-Dominique Senard, explique dans Le Figaro qu'il faut aux trois constructeurs simplifier le processus de décision au sein de l'alliance. La première illustration concrète est la création du conseil opérationnel restreint de quatre dirigeants, annoncée la semaine dernière.

Oudéa reconduit ? Le conseil d'administration de la Société Générale va proposer le renouvellement du mandat de Frédéric Oudéa, lors de l'assemblée générale du 21 mai prochain, et par conséquent son maintien comme directeur général pour quatre ans. 

Affaire Lafarge. Les juges d'instruction qui enquêtent sur Lafarge en Syrie estiment que l'ancien directeur général de LafargeHolcim, Eric Olsen, a pu être victime d'une "campagne de déstabilisation interne", selon des documents obtenus par Reuters. 
 
Fortis à la diète. La filiale belge de BNP Paribas va réduire de 40% le nombre de ses agences en trois ans et supprimer 2 200 emplois. Le quotidien économique belge L'Echo précise que la banque prévoit de supprimer 2600 à 3 300 postes et de recruter 600 personnes. Fortis emploie actuellement environ 13 000 personnes. BNP prévoit de recourir le plus largement possible à des retraites anticipées et à des plans de départs volontaires.
 
CASA vend des actions BSF. Le Crédit Agricole a cédé 4,9% de Banque Saudi Fransi au fonds Ripplewood pour 440 millions d'euros, pour ne conserver que 10% de la banque saoudienne. Une option pour vendre au fonds 6% additionnels pour 510 millions d'euros a été signée, exerçable d'ici la fin de l'année. Si la banque cède 10,9% d'ici la fin de l'année, elle enregistrera un léger impact positif sur son ratio CET1.
 
Un actionnaire encombrant. Le PDG d'Accor estime, dans Le JDD qu'il est difficile d'envisager une entrée au conseil d'administration de son actionnaire chinois Jin Jiang. Sébastien Bazin précise que son actionnaire n'a jamais demandé à entrer au conseil, mais que si tel était le cas, "cela reviendrait à faire entrer au conseil un groupe directement concurrent sur beaucoup de pays et de marques". Il a aussi indiqué qu'il rencontrait Jin Jiang tous les trois mois.
 
En bref en France. EssilorLuxottica a embauché un chasseur de tête pour trouver un nouveau CEO.  Unibail prend 25% d'un projet immobilier à 750 millions d'euros à Londres. Bouygues Telecom et Dzeta bouclent le rachat de Nerim. Vallourec, fournira du matériel OCTG à PTT E&P pour un projet offshore au Myanmar. L'Agence européenne du médicament a validé le Praluent de Sanofi et Regeneron dans la réduction des événements cardiovasculaires chez certains patients. Hermès ouvre son premier magasin à Phuket en Thaïlande. Bureau Veritas annule plus de 200 000 actions autodétenues. April dévoile ses ambitions de moyen terme. Le censeur du conseil d'administration de Veolia, Serge Michel, est décédé. Orapi a vendu DACD. Soitec installe une présence commerciale directe en Chine. Nicox publie des précliniques sur NCX4251. Bluelinea, Memscap, Explosifs et Produits Chimiques et Nanobiotix ont publié leurs comptes.
 
Consolidation bancaire. Cette fois, c'est officiel : la Deutsche Bank et la Commerzbank ont démarré des discussions en vue d'une fusion, même si, selon la formule consacrée, rien ne dit que les pourparlers aboutiront. De nombreuses inconnues demeurent, notamment la réaction des autorités antitrust, le périmètre de la future entité ou le maintien ou non de l'Etat allemand au capital. Une telle opération risque aussi d'effrayer les salariés.
 
Dans la tourmente. Le Département américain des transports pourrait enquêter sur la façon dont la FAA a accordé la licence de vol du B737MAX de Boeing, a appris le Wall Street Journal. Le Seattle Times, un quotidien édité dans le berceau de Boeing, a révélé dimanche que l'examen du système de contrôle automatisé de l'assiette de l'avion, le MCAS, n'aurait pas fait l'objet d'analyses suffisamment poussées. Ces interrogations interviennent après deux crashs pour le nouveau best-seller de l'Américain.
 
GM dans le collimateur. Donald Trump a une nouvelle fois critiqué la fermeture de l'usine General Motors dans l'Ohio. Le Président a demandé au constructeur de rouvrir l'usine de Lordstown, qui employait 1500 personnes et qui a fermé la semaine dernière. Le locataire de la Maison-Blanche a notamment rappelé que le japonais Toyota venait d'annoncer 13,5 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis.

Mariage dans les paiements. Le secteur des "Fintech" s'agite ce matin, avec l'annonce du rapprochement entre FIS et Worldpay aux Etats-Unis et l'entrée en bourse prochaine de l'italienne Nexi. Le rapprochement des deux Américaines va créer un nouvel acteur majeur du secteur, avec une capitalisation cumulée de 65 milliards de dollars. La transaction est réalisée en titres et en cas et valorise Worldpay 43 milliards de dollars dette incluse. 

Leoni sous pression. L'équipementier auto allemand Leoni renonce (déjà) à ses objectifs 2019, perd son directeur financier et annonce un plan social. Durement éprouvé par le ralentissement du marché chinois et les déboires des constructeurs allemands, l'entreprise n'entrevoit pas encore le bout du tunnel. 
 
Marriott généreux. Le groupe hôtelier américain a annoncé lundi un plan sur trois ans d'ouverture de plus de 1.700 hôtels dans le monde. Il prévoit aussi de restituer environ 11 milliards de dollars à ses actionnaires. 

De grosses IPO en vue. Lyft débute cette semaine un roadshow en vue d'une entrée en bourse, sur la base d'une valorisation comprise entre 21 à 23 milliards de dollars. L'italien Nexi lance son entrée en bourse et veut lever 700 millions d'euros. 
 
En bref ailleurs. Deutsche Post estime qu'il y a peu de possibilités pour sa filiale DHL de mener une acquisition d'envergure à cause de la menace antitrust. Caesars Entertainment et Eldorado Resorts discuteraient d'un rapprochement, selon Reuters. Principal Financial serait proche d'un rachat de la branche retraite de Wells Fargo. Alcon (Novartis) rachète Powervision pour 285 millions de dollars.
 
Ça publie. Le rythme des annonces de résultats 2018 ralentit cette semaine. L'allemand Talanx, le canadien Tilray et les français FFP et Assystem sont toutefois attendus aujourd'hui.
 
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ACCOR 1.83%37.88 Cours en temps réel.2.07%
APRIL 0.45%22.3 Cours en temps réel.11.78%
ASSYSTEM 0.53%38 Cours en temps réel.40.48%
BLUELINEA 3.00%4.8 Cours en temps réel.4.35%
BNP PARIBAS 2.55%40.61 Cours en temps réel.2.88%
BOEING COMPANY (THE) 0.75%330.45 Cours en différé.1.71%
BOUYGUES 2.07%31.98 Cours en temps réel.2.04%
CAC 40 1.22%5300.79 Cours en temps réel.11.00%
CAESARS ENTERTAINMENT CORP 0.87%11.55 Cours en différé.70.10%
COMMERZBANK AG 5.95%5.001 Cours en différé.-13.52%
CRÉDIT AGRICOLE 3.23%10.23 Cours en temps réel.8.48%
DEUTSCHE POST AG 1.24%28.58 Cours en différé.19.53%
ELDORADO RESORTS INC 1.99%40.03 Cours en différé.10.55%
ESSILORLUXOTTICA 0.39%127.25 Cours en temps réel.15.21%
EXPLOSIFS ET PRODUITS CHIMIQUES 2.55%805 Cours en temps réel.-5.85%
FFP 0.84%84.2 Cours en temps réel.4.99%
GENERAL MOTORS COMPANY 1.45%37 Cours en différé.10.61%
HERMÈS INTERNATIONAL 0.03%605.8 Cours en temps réel.24.96%
LAFARGEHOLCIM 0.83%45.97 Cours en différé.13.51%
MEMSCAP -0.26%1.895 Cours en temps réel.-3.81%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC -0.04%498.8 Cours en clôture.-5.51%
NANOBIOTIX 0.00%8.07 Cours en temps réel.-30.67%
NICOX 1.40%4.36 Cours en temps réel.-12.97%
NISSAN MOTOR CO LTD 0.56%658.8 Cours en clôture.-23.05%
NOVARTIS 1.23%87.52 Cours en différé.17.81%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 2.13%53.29 Cours en différé.20.65%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1.28%296.85 Cours en différé.-20.52%
RENAULT 1.13%48.345 Cours en temps réel.-11.37%
SANOFI 1.55%75.99 Cours en temps réel.0.44%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 3.25%22.07 Cours en temps réel.-20.67%
SOITEC 1.18%86 Cours en temps réel.69.96%
TALANX AG 1.13%37.48 Cours en différé.25.77%
TILRAY INC -10.85%31.31 Cours en différé.-55.61%
TOYOTA MOTOR CORP -0.07%6790 Cours en clôture.9.87%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0.80%120.35 Cours en différé.-11.12%
VALLOUREC 0.13%2.341 Cours en temps réel.44.02%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.41%21.93 Cours en temps réel.22.14%
WELLS FARGO & COMPANY 2.33%44.39 Cours en différé.-3.67%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2019
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