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EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Peugeot, AXA, Lagardère, Wendel, IFF, Swatch, Rubis...

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16/12/2019 | 08:16

Le secteur automobile est en vedette ce matin avec des rumeurs concernant Peugeot et Renault, les menaces chinoises sur l'industrie allemande si Huawei était persona non grata outre-Rhin et les mouvements au capital de Daimler. Wendel matérialise une belle plus-value avant Noël pendant qu'IFF casse sa tirelire pour racheter la nutrition de Dupont.

Renault, un directeur général avant Noël ? Le nom du patron de Seat (Groupe Volkswagen), Luca de Meo, circule toujours avec insistance pour prendre les rênes opérationnelles de Renault, dont il pourrait devenir directeur général avant de prendre le volant de l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi. Par ailleurs, un article du Monde détaille une lettre "explosive" de l'ancien directeur général, Thierry Bolloré, juste avant son départ, sur la façon dont Nissan est dirigé. "La lettre dépeint un management au plus haut niveau où règnent la suspicion, la délation, la rétention d’information entre la direction du groupe et les administrateurs, entre les administrateurs eux-mêmes", écrit Le Monde. Ambiance…

Les Peugeot veulent des garanties. La famille Peugeot et Bpifrance auraient demandé des assurances pour que le schéma de gouvernance initial de PSA survive à Carlos Tavares si celui-ci venait à s'en aller, a appris Reuters. En parallèle, un protocole d'accord devait être soumis au conseil de surveillance de PSA dès mardi, dans le cadre du rapprochement avec Fiat Chrysler. Les Peugeot et Bpifrance veulent visiblement éviter un feuilleton "à la Carlos Ghosn", et ils ont tout à faire raison.

AXA à 100% en Chine. AXA a racheté les 50% qu'il ne détenait pas dans AXA Tianping, une filiale chinoise, pour l'équivalent de 590 M€. Le groupe français précise que cette opération fait de lui le principal assureur dommages détenu à 100% par une compagnie étrangère en Chine. Cette transaction a été rendue possible par l'assouplissement de la réglementation chinoise en matière de contrôle des acteurs locaux par les entreprises étrangères.

2,5 fois la mise. Wendel vend une partie de ses titres Allied Universal pour un produit net de cession de 721 M$, en conservant 6% de part résiduelle. La société de portefeuille va pouvoir enregistrer une plus-value de 600 M€ dans ses comptes 2019, pour cet investissement qui lui a rapporté 2,5 fois la mise initiale.

La CCI Genève en arbitre. Lagardère a saisi la Chambre de Commerce International de Genève pour arbitrer son contentieux avec la CAF après la résiliation du contrat de Lagardère Sports. Vendredi, la CCI a écarté les mesures d'urgence demandées par le groupe, sans se prononcer sur le fond. Lagardère "juge les actions de la CAF injustifiées et prendra toutes les mesures nécessaires et à sa disposition pour défendre ses intérêts, minimiser l’impact des préjudices immédiats sur son activité et protéger les intérêts de ses actionnaires". Par ailleurs, Lagardère a reçu une offre portant sur 75% de Lagardère Sports par HIG Capital, qui valorise l'entité 110 M€ (et 150 M€ pour la branche Lagardère Sports and Entertainment), avec une dépréciation de 210 à 240 M€ programmée (dont une partie pour intégrer le contrat CAF).

J&J Innovation investit dans Mauna Kea. Bonne surprise pour la jeune pousse Mauna Kea, qui reçoit 7,5 M€ d'injection de fonds par Johnson & Johnson Innovation par émission de titres à 1,40 EUR pièce (cours de 1,104 EUR vendredi soir). Les fonds permettent d'avoir de la visibilité financière jusque fin 2020. L'Américain détiendra 17,5% du capital. 

 En bref en France. Total annule 2,5% de son capital. Vinci décroche un contrat de construction en Pologne et de rénovation de voirie en Espagne. Canal + (Vivendi) pourrait commercialiser Disney + dès la mi-mars, selon Les Echos. M6 Metropole Television a démarré des négociations exclusives avec Global Savings Group en vue d’un rapprochement avec sa filiale iGraal, leader français du cashback. Aperam vise la neutralité carbone en 2050 en Europe. Le trafic de novembre de Groupe ADP a progressé de 0,9%. Rubis boucle l'acquisition du kényan Gulf Energy Holdings, qui lui permet d'accroître à 20% sa part de marché locale, et annonce négocier l'entrée du fonds I Squared Capital dans Rubis Terminal. L'augmentation de capital de la Foncière Atland permet de lever 41,6 M€. La période d'observation de la procédure de sauvegarde d'EuropaCorp a été prolongée de 6 mois, jusque mi-mai 2020. L'opérateur du port de Doha commande de nouvelles remorques portuaires à Gaussin. Auplata décale à fin décembre la publication de ses comptes. La cotation de Digigram est suspendue, sans information à ce stade sur les raisons. Media 6 rachète le canadien IMG. Première publication japonaise pour la technologie DSG de Spineguard

Menace prise au sérieux. La Chine menace l'Allemagne de mesures de rétorsion sur son industrie automobile si Berlin bannit Huawei des appels d'offres 5G. La puissance de l'automobile allemande est aussi son talon d'Achille : quand le secteur s'enrhume, toute l'économie tousse. Et au-delà, tout l'écosystème, notamment les équipementiers, dont de nombreux fournisseurs français.

Casse-tête. La Comco devrait décider cette semaine d'interdire à ETA, la filiale de The Swatch Group, de livrer des mouvements horlogers à des tiers. Un communiqué est attendu jeudi. En 2013, le régulateur et Swatch s'étaient entendus sur une quantité qu'ETA devait livrer des tiers, avec une réduction progressive sur la durée. L'objectif était de favoriser l'émergence d'une concurrence sur ce marché ultra-dominé par la filiale du géant biennois. Mais cette concurrence a eu du mal à se matérialiser et des risques de pénurie existent en 2020 si la Comco interdit ETA de fournir le reste de l'industrie.

IFF s'offre DuPont Nutrition. International Flavors & Fragrances rachète la division nutrition de DuPont pour 26 Mds$, en numéraire et en titres. L'opération conférera aux actionnaires de DuPont une majorité dans la nouvelle entité fusionnée. Au nombre des prétendants déçus, figurait l'irlandais Kerry Group. IFF renforce ainsi son empreinte dans le secteur des parfums et arômes.

Du nouveau sur le B737MAX. Boeing pourrait annoncer aujourd'hui le nouveau calendrier de son B737MAX, croit savoir le Wall Street Journal. Notamment, l'industriel va devoir décider s'il poursuit sa production, alors que les stocks s'accumulent et que le stockage pose de sérieux problèmes. Pour l'heure, la FAA n'a pas donné d'indications sur une date possible de reprise des vols.

En bref ailleurs. Le principal partenaire industriel chinois de Daimler, BAIC, veut doubler ses parts à quelque 10% dans le constructeur allemand pour contrer son compatriote Geely. En Allemagne, les syndicats appellent à la grève dans les centres logistiques d'Amazon.com avant les fêtes. Romande Energie nomme son nouveau directeur financier. Rome injecte 900 M€ dans la Banca Popolare di Bari, placée vendredi sous administration spéciale. Le Crédit Suisse vend son siège genevois pour 300 MCHF à un fonds lié à Schroder, selon Schweiz am Wochenende. Flatex (Fintech Group) pourrait s'offrir le courtier DeGiro, selon Bloomberg. Novartis échoue en phase III avec le fevipiprant dans l'asthme.

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
888 HOLDINGS PLC 0.00%129.5 Cours en différé.-21.52%
AMAZON.COM, INC. -2.65%2095.97 Cours en différé.13.43%
APERAM 0.00%31.43 Cours en différé.10.24%
AUPLATA MINING GROUP 13.34%0.265 Cours en temps réel.3.19%
AXA -1.45%24.13 Cours en temps réel.-3.90%
BOEING COMPANY (THE) -1.75%330.38 Cours en différé.3.23%
CAC 40 -0.54%6029.72 Cours en temps réel.1.41%
CREDIT SUISSE GROUP AG -1.29%13.39 Cours en différé.3.51%
DAIMLER AG -2.63%42.595 Cours en différé.-13.72%
DIGIGRAM -0.99%1 Cours en temps réel.63.93%
DUPONT DE NEMOURS, INC. -0.23%52.43 Cours en différé.-18.33%
EUROPACORP -2.71%0.682 Cours en temps réel.-1.59%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -1.60%12.08 Cours en différé.-6.96%
FLATEX AG -2.66%29.25 Cours en différé.19.39%
FONCIÈRE ATLAND -0.54%184 Cours en temps réel.12.20%
GAUSSIN -2.19%0.1701 Cours en temps réel.-11.68%
GROUPE ADP 0.12%166.7 Cours en temps réel.-5.34%
KERRY GROUP 0.73%124.8 Cours en différé.11.52%
LAGARDÈRE 0.92%18.58 Cours en temps réel.-4.37%
M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION -1.13%14.94 Cours en temps réel.-10.97%
MAUNA KEA TECHNOLOGIES -4.40%1.478 Cours en temps réel.8.20%
MEDIA 6 0.00%11.2 Cours en temps réel.3.70%
NISSAN MOTOR CO., LTD. -0.06%504.1 Cours en clôture.0.28%
NOVARTIS -0.17%94.4 Cours en différé.2.89%
PEUGEOT -1.52%19.14 Cours en temps réel.-10.14%
RENAULT -2.99%31.685 Cours en temps réel.-24.88%
ROMANDE ENERGIE HOLDING SA -1.57%1250 Cours en différé.5.83%
RUBIS 0.00%54.7 Cours en temps réel.-0.09%
SPINEGUARD 20.90%0.324 Cours en temps réel.33.88%
THE SWATCH GROUP SA -0.97%244.8 Cours en différé.-8.44%
TOTAL -1.02%44.295 Cours en temps réel.-9.97%
VINCI 0.24%105.45 Cours en temps réel.6.52%
VIVENDI 0.88%25.14 Cours en temps réel.-2.63%
VOLKSWAGEN AG -2.02%166.02 Cours en différé.-5.80%
WENDEL 0.00%124.8 Cours en temps réel.5.32%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2019
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