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EN DIRECT DES MARCHES : TechnipFMC, Peugeot, Seb, Ingenico, Nissan, Facebook, Daimler, Snap...

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24/07/2019 | 14:10

Beaucoup, beaucoup de publications d'entreprises aujourd'hui sur les marchés occidentaux, avec quelques poids lourds de la cote au programme. Des suppressions de postes se dessinent chez Nissan et Unicredit, pendant que Daimler accroît son plan d'économies. Aux Etats-Unis, l'étau se resserre sur les pratiques concurrentielles des GAFA. TechnipFMC a sans doute décroché le contrat pétrolier de l'année.

Le contrat de l'année ? TechnipFMC a remporté un contrat géant de 7,6 milliards de dollars pour fournir trois trains de gaz naturel liquéfié (GNL) au russe Novatek, pour le projet Arctic LNG 2 dans la péninsule de Gydan en Sibérie occidentale. Le groupe réalisera ce projet sur une base clé en main et remboursable. L'enjeu sur ce type de projet pour une ingénierie est de bien tenir ses coûts, sans quoi tout peut tourner au fiasco. TechnipFMC peut toutefois compter sur son expérience et sur des contrats de ce type bien menés, comme à Yamal.
 
Cure d'amaigrissement. Nissan (Renault) supprimerait plus de 10 000 emplois dans le monde, selon des sources concordantes, un plan devant être dévoilé jeudi en marge des résultats trimestriels du constructeur. A priori, ce total inclut les 4800 suppressions de postes qui avaient déjà été annoncées en mai dans les usines japonaises.

Casino poursuit son recentrage. Le groupe a signé de nouvelles promesses unilatérales d'achat pour trois hypermarchés Géant pour 42 millions d'euros, dont deux rejoindront U et un Leclerc. Ces magasins ont généré en 2018 un chiffre d'affaires de 76 M€ pour 2 M€ de pertes opérationnelles. Lundi, Casino avait  annoncé la cession de sa filiale Vindémia à GBH pour 219 M€, un prix intéressant puisque, selon nos informations, il représente un multiple de plus de 18 fois le résultat opérationnel courant de cette entité qui opère dans l'Océan Indien. 
 
Pêle-mêle des publications… Groupe Seb s'attend à "continuer à bénéficier d’un contexte matières plus favorable qu’anticipé" et vise plus de 7% de croissance organique et autour de 6% de hausse de son ROPA, entraînant donc une érosion des marges. Dassault Systèmes relève légèrement sa prévision de BPA 2019 à cause du change. Nexans s'attend à 110 M€ de perte nette en 2019 à cause des frais de restructuration, pour 360 à 390 M€ d'Ebitda. Interparfums table sur 14% de marge opérationnelle sur l'année après 15% au S1. Ingenico relève ses objectifs 2019 : 9% de croissance organique et plus de 590 M€ d'Ebitda vs. 6% et 550 M€ précédemment. Environnement toujours compliqué pour Tarkett, qui mise gros sur le second semestre. Les résultats de Peugeot dépassent les attentes mais le constructeurs réduit ses projections de croissance du marché (-1% en Europe, de -4% en Amérique latine et -7% en Chine, +3% en Russie vs. Stable en Europe, -2% en Amérique Latine, -3% en Chine et +5% en Russie).
 
En bref en France. Air Liquide a renouvelé ses accords avec Shell Chemicals pour la fourniture d'oxygène, d'azote, de vapeur et d'électricité au site Scotford en Alberta, au Canada. Veolia signe un contrat au Moyen-Orient. Sodexo prend une part minoritaire de Zeta, spécialiste indien des technologies financières. L'ANR octroie 0,8 M€ de financement au projet DC-Target, auquel participe OSE Immuno. MedinCell reçoit 7,5 M€ sur un financement de 20 M€ de la BEI. Navya signe un accord dans la 5G. Implanet obtient un brevet américain pour Jazz Lock. Groupe Seb, Ingenico, Orpea, Tarkett, Nexity, Covivio… les publications d'entreprises se multiplient. Pour un aperçu général, consultez notre agenda.
 
Nouvelle donne. Le département de la Justice des Etats-Unis a ouvert mardi une enquête antitrust pour déterminer si les géants de la technologie numérique, les Facebook, Google, Apple, Amazon et consorts, utilisent des pratiques anticoncurrentielles, sans toutefois citer nommément les entreprises concernées. L'étau continue à se resserrer sur le secteur. La FTC a officialisé ce que tout le monde savait déjà : une amende record de 5 Mds$ à l'encontre de Facebook pour sa légèreté dans la gestion des données de ses utilisateurs, ainsi que des obligations strictes.
 
 
En attendant décembre. Unicredit SpA devrait annoncer 10 000 suppressions d'emplois, aux dernières rumeurs, une nouvelle qui a fait réagir le PDG français du transalpin, Jean-Pierre Mustier, pour qui tout plan passerait par des retraites anticipées. "Chez UniCredit, toute évolution du groupe et de toutes nos banques sera gérée à travers le système de retraite anticipée et, comme toujours, de manière socialement responsable", a indiqué le dirigeant dans un message aux salariés. Le nouveau plan stratégique pour la période 2020 / 2023 sera présenté le 3 décembre prochain.
 
Quatre en lice. Airbus, Lockheed Martin, Boeing et Saab se disputeront le contrat des futurs jets de combat du Canada, a officialisé Ottawa hier. Les prétendants devront soumettre leur offre d'ici la fin du printemps prochain, pour ce contrat qui pourrait porter sur 88 appareils. Dassault Aviation avait décidé de se retirer de la course, estimant que les exigences de sécurité canadienne seraient difficiles à remplir, la France ne faisant pas partie de l'alliance de renseignement "Five Eyes", qui regroupe cinq pays anglo-saxons.
 
Pêle-mêle des publications internationales. Les trimestriels de Snap salués post-clôture, ceux de Visa sont solides mais le titre est moins entouré. Deutsche Bank publie une lourde perte à cause des frais de restructuration mais ses revenus sont proches des attentes. Daimler, qui a averti plusieurs fois cette année, a annoncé des économies additionnelles. Covestro confirme ses prévisions. La rentabilité de Starrag chute. Aston Martin revoit en nette baisse, de "7100 à 7300" à "6500 à 6300" ses prévisions de livraisons 2019. Boeing et Caterpillar déçoivent. 
 
En bref ailleurs. Dish aurait scellé un accord pour reprendre 5 Mds$ d'actifs dans le cadre du rapprochement entre Sprint et T-Mobile US. Apollo aurait gelé les discussions avec des acquéreurs potentiels de Verallia au profit d'une IPO, a appris Reuters. WeWork pourrait de son côté entrer en bourse en septembre, un peu plus tôt que prévu. Après Fedex, UPS se lance dans la livraison le dimanche. Uber va lancer sa solution de fret en Allemagne après avoir démarré en Europe sur le marché néerlandais. Ça n'a aucun intérêt, mais une paire de Nike fabriquée en 1972, l'une des premières de la marque, a été adjugée à 437 500 USD lors d'une vente aux enchères à New York. Givaudan rachète Drom. Le CEO de Clariant démissionne pour raisons personnelles. Metro recommande à ses actionnaires de rejeter l'offre d'EPGC. Repsol va racheter 5% de ses actions. 
 
Ça publie. Facebook, AT&T, Boeing, Paypal, Thermo Fisher, United Parcel Service, Caterpillar aux Etats-Unis. LVMH, Iberdrola, Daimler, Dassault Systèmes, GlaxoSmithKline, Deutsche Boerse, Lonza ou Peugeot en Europe. En tout, 80 valeurs présentes dans les indices S&P500 et Stoxx Europe 600.
 
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AIR LIQUIDE -1.22%117.05 Cours en temps réel.18.72%
ALPHABET 0.79%1252.8 Cours en différé.19.89%
AMAZON 1.90%1756.8 Cours en clôture.13.12%
APPLE INC. 0.39%235.28 Cours en différé.48.58%
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC 3.97%500 Cours en différé.-59.19%
BOEING COMPANY (THE) -0.90%369.06 Cours en différé.15.48%
CAC 40 -0.42%5673.07 Cours en temps réel.20.53%
CASINO GUICHARD-PERRACHON -0.09%43.25 Cours en temps réel.19.01%
CATERPILLAR INC. 1.44%132.07 Cours en différé.3.93%
COVESTRO 0.00%Cours en clôture.0.00%
DAIMLER AG 0.67%49.125 Cours en différé.7.00%
DASSAULT SYSTÈMES SE -1.40%137.75 Cours en temps réel.32.84%
DEUTSCHE BÖRSE AG 0.83%15.81 Cours en différé.32.52%
DISH NETWORK CORPORATION 0.37%34.88 Cours en différé.39.69%
DJ INDUSTRIAL 0.09%27025.88 Cours en différé.15.85%
FACEBOOK 0.44%190.39 Cours en différé.44.60%
FEDEX CORPORATION -0.05%150.7 Cours en différé.-6.59%
GIVAUDAN -0.49%2853 Cours en différé.26.76%
GLAXOSMITHKLINE 0.65%19.174 Cours en différé.15.30%
GROUPE SEB -0.07%138.2 Cours en temps réel.22.52%
IBERDROLA -0.72%9.094 Cours en clôture.29.58%
IMPLANET -0.94%0.0634 Cours en temps réel.-55.04%
INGENICO GROUP -2.09%91.06 Cours en temps réel.83.81%
INTERPARFUMS 0.51%39.25 Cours en temps réel.27.93%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION -1.51%377.06 Cours en différé.46.21%
LONZA GROUP -0.35%338.7 Cours en différé.32.94%
LVMH MOËT HENNESSY VUITTON SE -0.89%374.75 Cours en temps réel.45.14%
MEDINCELL 0.00%7.24 Cours en temps réel.8.87%
METRO AG -0.03%14.69 Cours en différé.9.67%
NASDAQ 100 0.28%7942.14354 Cours en différé.25.48%
NASDAQ COMP. 0.40%8156.852634 Cours en différé.22.81%
NAVYA -1.42%1.04 Cours en temps réel.-46.67%
NEXANS -0.26%33.97 Cours en temps réel.39.62%
NEXITY 1.86%44.96 Cours en temps réel.14.11%
NIKE, INC. 0.72%95.56 Cours en différé.28.89%
ORPÉA -1.42%111 Cours en temps réel.24.41%
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS -1.03%3.85 Cours en temps réel.13.24%
PAYPAL HOLDINGS 0.52%103.63 Cours en différé.23.24%
PEUGEOT 1.31%24.06 Cours en temps réel.29.04%
RENAULT -0.47%54.86 Cours en temps réel.0.57%
S&P 500 0.28%2997.95 Cours en différé.19.59%
SNAP INC. 0.80%13.78 Cours en différé.148.09%
SODEXO 0.04%97.22 Cours en temps réel.8.63%
SPRINT CORPORATION 0.00%6.44 Cours en différé.10.65%
T-MOBILE US 1.30%81.05 Cours en différé.25.78%
TARKETT -1.08%13.78 Cours en temps réel.-21.35%
TECHNIPFMC -0.26%23 Cours en différé.17.47%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.37%281.59 Cours en différé.25.83%
UNICREDIT S.P.A. 0.69%11.44652 Cours en différé.14.29%
UNITED PARCEL SERVICE 0.76%118.39 Cours en différé.21.39%
VEOLIA ENVIRONNEMENT -1.45%23.06 Cours en temps réel.28.43%
VERALLIA -1.82%27 Cours en temps réel.0.00%
VISA 0.04%177.94 Cours en différé.34.86%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2019
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