Nous vous proposons deux ETF pour jouer le secteur. Le premier est investi dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense et le second est plus diversifié. Il inclut un volet technologique avec les entreprises de cybersécurité.
1/ iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF
Cet ETF est assez récent puisqu'il a été lancé en février dernier. Il est investi dans 55 positions mais les 10 principales pondérations représentent 70% de l’encours. Parmi elles, on trouve les américains RTX (13%), Lockheed Martin (9,6%), Boeing (8%), Transdigm Group (6,1%), Northrop Grumman (5,8%), General Dynamics (5,4%), les britanniques Rolls-Royce (4,4%) et BAE Systems (4,3%) ainsi que Safran (6%). A noter que l’entreprise Rolls-Royce ne produit pas les voitures de luxe (elles sont fabriquées par BMW) mais des moteurs d’avions.
L’investissement est majoritairement orienté vers les Etats-Unis (66%), la France (15%), le Royaume-Uni (10%), l’Allemagne (3,5%) et la Corée du Sud (1%). Les entreprises présentes dans l’ETF sont à 92% des grandes capitalisations qui dépassent 10 Mds$.
Le PER du portefeuille, à 31 fois, est élevé. Mais si les tensions se poursuivent, l’importance des ratios est ralliée au second plan.
La carte d’identité de l’ETF :
Encours : 95 M$ (petit, nouveau produit)
Nombre de positions : 55
Code ISIN : IE000U9ODG19
Ticker : DFND
Éligibilité PEA : non, mais au compte-titres
Frais : 0,35 %
2/ HanETF Future of Defence UCITS
C’est la première fois que évoquons un produit de HanETF dans la rubrique “ETF de la semaine” qui mentionne traditionnellement des produits de gestionnaires d’actifs plus gros comme Blackrock, Vanguard, Amundi ou Invesco.
La guerre n’est plus que terrestre, aérienne et maritime. Elle est aussi informatique. Cet ETF joue sur ces avancées et propose une exposition diversifiée à 60 sociétés dans le domaine de la défense et de la cybersécurité.
Les 10 premières pondérations comptent pour 45,5% de l’encours. On trouve BAE Systems (5,1%), Fortinet (4,8%), Northrop Grumman (4,7%), Safran (4,7%), RTX (4,7%), Rheinmetall (4,6%), Palantir (4,3%), Palo Alto (4,2%), Cisco Systems (4,2%) et General Dynamics (4%).
Les pays les mieux représentés sont les Etats-Unis (62,4%), la France (10,4%), le Royaume-Uni (9,7%), l’Allemagne (5,1%) et Israel (3,8%).
La carte d’identité de l’ETF :
Encours : 500 M$
Nombre de positions : 60
Code ISIN : IE0000J5TQP4
Ticker : NATO
Éligibilité PEA : non, mais au compte-titres
Frais : 0,49 %
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