Emprunt: la Banque des lettres de gages lève 1,1 milliard en trois tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage des établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert deux emprunts et en a émis un nouveau sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS, aux conditions suivantes:

série 654 (réouverture)
montant:          340 mio CHF (avec clause de réouverture)
nouveau total:    647 mio CHF 
coupon:           0,25%
prix d'émission:  103,78300% plus 0,25% d'intérêts courus depuis le 18 sept 2019
durée:            6,76 ans, jusqu'au 18.09.2026
libération:       13.12.2019
rendement:        -0,303%
écart de swap:    +13 pb
avant libération: 51'176'205 (3)
après libération: 38'412'506 (5)
rating:           Aaa (Moody's)    
cotation:         SIX, à compter du 11.12.2019

série 654 (nouvelle émission)
montant:          360 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:           0,00%
prix d'émission:  101,97500%
durée:            7,31 ans, jusqu'au 06.04.2027
libération:       13.12.2019
rendement:        -0,267%
écart de swap:    +13 pb
no valeur:        51'176'206 (1)
rating:           Aaa (Moody's)    
cotation:         SIX, à compter du 11.12.2019

série 678 (réouverture)
montant:          400 mio CHF (avec clause de réouverture)
nouveau total:    540 mio CHF 
coupon:           0,00%
prix d'émission:  96,83900% plus 0,000% d'intérêts courus depuis le 26 août 2019
durée:            29,7 ans, jusqu'au 26.08.2049
libération:       13.12.2019
rendement:        +0,108%
écart de swap:    +2,0 pb
avant libération: 51'176'207 (9)
après libération: 48'525'287 (5)
rating:           Aaa (Moody's)    
cotation:         SIX, à compter du 11.12.2019