En France
Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- DBV Technologies disposait de 149 M$ de trésorerie à la fin du T3 et prévoit de recruter le premier patient de l'étude de sécurité de Viaskin Peanut aux Etats-Unis au premier trimestre 2024, après validation du protocole. Le groupe a par ailleurs annoncé la fin de sa coopération avec Nestlé Health Science.
Annonces importantes (et moins importantes)
- Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 21,9% en octobre en France, selon la PFA.
- Schneider a finalisé la cession de Telemecanique Sensors à Yageo pour 723 M€.
- Carrefour finalise l'acquisition des opérations du Groupe Louis Delhaize en Roumanie.
- Le coup de mou du véhicule électrique contrarie les projets de cotation d'Ampère, la filiale VE de Renault.
- AXA finalise l'acquisition de Laya Healthcare pour 650 M€.
- Airbus et Naval Group achèvent l'essai d'un système de drone naval sans pilote. Airbus reçoit par ailleurs une commande pour 6 A220 d'Air Niugini.
- Casino annonce que ses actionnaires n'auront finalement pas le droit de participer à l'augmentation de capital garantie, qui sera finalement souscrite à hauteur de 275 M€ par les créanciers du distributeur.
- Nexans finalise la vente de son activité Telecom Systems, Aginode, à Syntagma Capital.
- Ipsos se renforce en Nouvelle-Zélande avec le rachat de CBG Health Research.
- Valeo vend des actifs de production de son unité russe de systèmes thermiques.
- Jacquet Metals rachète plusieurs sociétés de distribution européennes auprès de Swiss Steel.
- Touax Rail transforme en green loans l’intégralité de son contrat de financement.
- Cellectis et MaaT Pharma présentent des données précliniques lors du congrès de la SITC. Cellectis qui a signé un très bel accord avec AstraZeneca, qui pourrait générer jusqu'à 245 M$, avec entrée du laboratoire à hauteur de 22% du capital.
- Don't Nod sort son dernier titre, Jusant.
- Elles ont publié / Elles doivent publier : Vergnet, Coil, Néovacs, Pharnext, Hopium, Cybergun, Gaussin, Sogeclair, DBT…
Dans le vaste monde
Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)
- Advanced Micro Devices publie sous les attentes, le titre chute post-séance, avant de se reprendre.
- Aston Martin confirme ses prévisions, en dépit de volumes revus en baisse (6700 véhicules contre 7100 projetés).
- Barry Callebaut annonce une hausse de ses revenus annuels 2022/2023 en dépit d'une baisse de ses volumes, et guide sur des performances modestes sur l'exercice en cours et le suivant.
- GSK relève ses prévisions pour 2023 après une forte hausse de ses résultats au T3.
- Orsted dans le rouge au T3 après une dépréciation de 4 Mds$ sur les projets éoliens offshore US.
- Smurfit Kappa affiche un bénéfice et un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre.
- Toyota monte en bourse après des résultats supérieurs aux attentes.
Annonces importantes (et moins importantes)
- Toyota va réaliser un investissement supplémentaire de 8 Mds$ dans son usine de batterie en construction en Caroline du Nord, aux Etats-Unis.
- Bayer doit payer 332 M$ de dommages et intérêts dans une affaire de cancer lié au Roundup aux Etats-Unis.
- China Evergrande proposerait à ses créanciers offshore d'échanger leurs dettes contre une participation d'environ 30% dans chacune des deux filiales cotées à Hong Kong du promoteur.
- Nokia lance une action en justice contre Amazon pour l'utilisation non autorisée des technologies vidéo.
- Elon Musk déclare que Tesla espère produire 200 000 pickups Cybertruck par an. Le groupe a par ailleurs été mis hors de cause dans l'accident mortel impliquant son Autopilot en 2019 en Californie.
- Amgen interrompt l'essai du traitement expérimental du cancer de la prostate AMG 340, ce qui provoque une dépréciation de 650 M$.
- Thermo Fisher lance son OPA sur Olink, à 36 USD l'action.
- Telefónica cède une participation minoritaire dans Cornerstone Telecommunications Infrastructure à l'entreprise britannique GLIL Infrastructure.
- Azerion procède au remboursement anticipé de ses obligations à échéance avril 2024.
- La FDA approuve la version biosimilaire d'Amgen du médicament contre le psoriasis de Johnson & Johnson.
- Les principales publications du jour : Toyota, Airbnb, PayPal, Apollo Global, Metlife, Seagen, Nutrien, Garmin, Tenaris, Aena, EDP Renovaveis, Glanbia, Aston Martin, Barry Callebaut…Tout l'agenda ici.
Lectures
- L'Etat aurait deux scénarios sur la table pour réguler les prix de l'électricité nucléaire (Les Echos).
- Qu'est-il advenu du syndrome du canal carpien ? (The Atlantic, en anglais).
- L'honnêteté radicale de Matthew Perry au sujet de sa lutte contre la toxicomanie nous a tous aidés (Rolling Stone, en anglais).
- Le complexe complexe militaro-industriel (Paul Krugman dans le New York Times, en anglais).
- Les discrètes virées climaticides de François-Henri Pinault en jet privé (Mediapart).
- Pro, anti, menaces et émojis: la guerre au Proche-Orient et celle des camps sur les réseaux sociaux (Le Temps).