En Direct des Marchés : Carrefour rétropédale, Teleperformance investit, Stellantis dans le dur

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

• Carrefour forcé de passer sous les fourches caudines au Brésil après avoir clamé en France que l'enseigne ne vendrait pas de viande issue du Mercosur.
• Stellantis a confirmé mardi qu'aucune fermeture d'usine n'était prévue à court terme en France, après l'annonce de la fermeture du site britannique de Luton et d'une estimation de baisse de production de 20% cette année dans l'hexagone.
• ArcelorMittal parvient à faire placer une filiale Liberty Steel sous administration judiciaire en raison de dettes impayées.
• Teleperformance acquiert l'américain ZP Better Together pour 490 M$.
• Aramis espère un Ebitda ajusté de plus de 65 M€ en 2025 (consensus 66,8 M€, 4 analystes).
• Air Europa discuterait d'une cession de 20% de son capital à Air France-KLM, selon El Economista.
• L'UE valide le rachat d'Unieuro par Fnac Darty.
• L'action Atos a été multipliée par 3,6 en deux séances, après le projet de rachat d'un actif par l'Etat français.
• Neoen réduit son objectif d'EBITDA ajusté 2024.
• Valneva demande à la FDA une extension d'indication pour son vaccins anti chikungunya.
• Hexaom et Trecobat reprennent des actifs d'AST Groupe.
• Lumibird confirme l'étude de la vente de division médicale.
• Le CERN signe avec Voltalia pour son approvisionnement en énergie renouvelable.
• Icape prend une participation minoritaire dans Jiva Materials.
• Latécoère a nommé une nouvelle présidente pour diriger sa branche Amériques.
• Drone Volt vise un Ebitda positif en 2025.
• Les principales publications du jour : Quadient, Precia… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

• Roche rachète Poseida Therapeutics pour 1,5 milliard de dollars.
• BBVA déclare que l'UE a terminé l'examen des subventions dans le cadre de l'offre publique d'achat de Banco de Sabadell sans soulever d'objections.
• CVC chercherait à céder Recordati à un autre laboratoire italien.
• Avolta obtient une concession sur 18 ans à l'aéroport JFK de New York.
• Aston Martin voit son Ebitda annuel entre 270 et 280 MGBP (consensus 286,6 MGBP) et doit (encore) lever des fonds.
• La Commission européenne approuve un médicament de Novartis contre le cancer du sein à un stade précoce.
• Johnson Matthey affiche un bénéfice en hausse pour le premier semestre de l'exercice, mais un chiffre d'affaires en baisse.
• Drake a intenté une action en justice contre Universal Music Group, qu'il accuse d'avoir artificiellement gonflé les chiffres de streaming de son concurrent Kendrick Lamar.
• EasyJet annonce un bénéfice annuel plus faible que prévu.
• Pets at Home s'attend à ce que la faiblesse de la demande persiste au second semestre.
• Pennon en perte en raison de la faible performance de South West Water.
• Galp abandonne son projet de raffinerie de lithium Aurora au Portugal.
• Idorsia est en pourparlers pour un accord de droits mondiaux de 35 millions de dollars pour l'aprocitentan.
• Le bénéfice net du T3 de CD Projekt chute, mais moins que prévu.
• Les principales publications du jour : Rockwool, EasyJet, Johnson Matthey, Elekta…

D'Amérique du Nord

• Apparemment, il faut se méfier des sociétés qui publient le 26 novembre : Dell plonge de 11% hors séance après ses trimestriels. Workday plonge de 10% hors séance après ses trimestriels. Autodesk plonge de 8% hors séance après ses trimestriels. HP Inc plonge de 7,5% hors séance après ses trimestriels. CrowdStrike plonge de 6% hors séance après ses trimestriels.
• Apple envisage des partenariats avec des entreprises chinoises comme Baidu, ByteDance et Moonshot pour surmonter les difficultés réglementaires liées au lancement de ses modèles d'IA en Chine.
• Threads (Meta Platforms) serait le principal bénéficiaire de l'exode récent des anciens utilisateurs de X.
• GE Aerospace paie 362,5 millions de dollars pour régler un recours collectif concernant la communication sur la division Power.
• Walt Disney paie 43,3 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice concernant la rémunération des femmes.
• Les principales publications du jour : néant …

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

• Hyundai Motor va racheter pour 716 millions de dollars d'actions.
• Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures

• Les Quant Olympics visent à trouver la prochaine génération de stars de la finance (Bloomberg, en anglais).
• Sommes-nous en train de construire accidentellement un cerveau planétaire ? (Noéma, en anglais).
• Generali et Natixis AM, alliance de faibles ? (FT Lex, en anglais).
• La façon dont nous mesurons les progrès de l'IA est nulle (MIT Technology Review, en anglais).
• La décision d'avoir un enfant est-elle rationnelle ? (The Atlantic, en anglais).
• Jean-Marc Morandini, le pestiféré devenu soldat zélé de Vincent Bolloré (Mediapart).
• Vivre sous 50°C à Paris (L'ADN).