En Direct des Marchés : EssilorLuxottica sort de sa zone de confort, Adidas se requinque

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

• Pernod Ricard vend une partie de son portefeuille de vins aux propriétaires d'Accolade Wine.
• EssilorLuxottica signe un accord avec V.F. Corporation pour l’acquisition de Supreme.
• Le trafic aérien des aéroports de Vinci a progressé de 8,2% au T2 sur un an.
• Le trafic aérien des Aéroports de Paris a progressé de 7,8% en juin sur un an.
• Virbac affiche une croissance organique de 16,2% au S1 2024.
• Spie signe un accord pour l'acquisition de la société allemande Otto LSE.
• Esker confirme ses objectifs annuels.
• Fnac Darty veut racheter Unieuro, leader de la distribution de produits électroniques et électroménagers en Italie, pour 249 M€ en cash et en titres.
• McPhy finalise l’opération de cession de son activité stations de recharge hydrogène à Atawey pour 12 M€.
• Ramsay Générale de Santé a refinancé sa dette senior.
• Global Bioenergies devient membre du GIFAS.
• Forsee Power nomme de nouvelles administratrices.
• Zone-Éco et Waga Energy démarrent une unité de production de biométhane à Cowansville au Québec.
• Cybergun vend à Evike son pôle civil sur la base d'une valorisation de 10 M€.
• Oncodesign obtient des résultats positifs en phase I avec OPM-101 et lancera au T4 une phase Ib/IIa (rappel : la phase I teste la sécurité des traitements).
• Les principales publications du jour : Sidetrade, Vinpai, Avenir Telecom, Geci, Altheora, Covivio Hotels, Groupe Airwell, SMAIO, Egide… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)                                                                                                                                                                                

D'Europe

• Adidas relève de "environ 700 M€" à "environ 1 Md€" sa prévision de résultat opérationnel 2024.
• ASML enregistre un afflux de commandes plus élevé que prévu au T2.
• Daimler Truck procède à une dépréciation en raison de la faiblesse de la Chine.
• Assa Abloy affiche un bénéfice d'exploitation en hausse au deuxième trimestre.
• Feintool renonce à ses objectifs.
• Le bénéfice net de Svenska Handelsbanken dépasse le consensus au T2.
• Accelleron relève ses objectifs.
• Allianz acquiert 51% du singapourien Income Insurance pour 1,5 Md€.
• Georges Elhedery va prendre la direction d'HSBC le 2 septembre.
• Roche obtient des résultats positifs en phase I avec un médicament contre l'obésité.
• Bayer demande l'extension de l'autorisation du médicament anticancéreux Nubeqa à la suite de données positives.
• Rieter obtient une commande du chinois DIW.
• Les principales publications du jour : ASML, Investor AB, Assa Abloy, Svenska Handelsbanken, Antofagasta…

Des Amériques

• JB Hunt perd 3% hors séance après la publication de ses trimestriels.
• Spirit Airlines revoit à la baisse ses perspectives pour le deuxième trimestre (-5% hors séance).
• Omnicom perd 2% hors séance après ses comptes.
• La production de minerai de fer de Vale a augmenté de 2,4% au deuxième trimestre sur un an.
• Les ventes du Prime Day d'Amazon atteindront le chiffre record de 14 Mds$, selon une société de données.
• Les principales publications du jour : Johnson & Johnson, Elevance Health, Prologis, US Bancorp, Crown Castle, Equifax, Steel Dynamics, United Airlines…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

• Les actions de TSMC sous pression après que Trump a déclaré que Taïwan devrait payer pour sa défense.
• Antofagasta s'attend à ce que sa production de cuivre en 2024 se situe dans le bas de la fourchette de ses prévisions annuelles.
• BHP affiche une production record de minerai de fer pour la deuxième année consécutive et dépasse les estimations.
• Suzuki veut réduire le poids de ses principaux modèles de 15 % en dix ans.
• Les principales publications du jour : BHP Group, Asian Paints…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures

• Une grande interview de Donald Trump (Bloomberg, en anglais).
• Comment Wall Street continue d'absorber la frénésie d'emprunts de l'Amérique (Wall Street Journal, en anglais).
• La Russie a-t-elle fait disparaître un câble sous-marin norvégien ? (Bloomberg, en anglais).
• Des "pochettes-surprises" aux "réseaux de cybercriminalité", enquête sur l’industrialisation des fraudes au code de la route (Le Monde).
• Une "barrière polaire" déchire la communauté scientifique (Science, en anglais).
• Les hippos de Pablo Escobar, de vraies terreurs (Smithsonian Magazine, en anglais).