En Direct des Marchés : STMicro décale ses objectifs, plans sociaux chez Teleperformance et ArcelorMittal

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

• STMicroelectronics repousse ses objectifs financiers 2027 à 2030.
• ArcelorMittal a l'intention de fermer deux sites en France, ce qui affectera 130 salariés.
• Le PDG d'Airbus estime que CFM International (Safran, GE Aerospace) devrait être en mesure de fournir suffisamment de moteurs pour soutenir les plans de fin d'année du constructeur aéronautique, mais que ce serait "très serré".
• Stellantis dévoile une technologie permettant une production flexible de véhicules électriques et hybrides.
• Crédit Agricole Assurances va céder 2,2% du capital de La Française des Jeux.
• Chez Vinci, le trafic Autoroute a crû de 0,8% et le trafic aéroports de 6,2% en octobre sur un an.
• Teleperformance va supprimer 600 emplois en France, le tiers de ses effectifs dans le pays.
• Edenred renforce son programme de rachat d'actions de 39 M€.
• Rubis étudierait des options, y compris une vente potentielle, selon les informations de Bloomberg.
• Elior dépasse les attentes en 2023-2024 et vise une amélioration de ses résultats.
• Trinity (Attestor) va céder ses actions dans le holding de Casino à EPEI, le véhicule d'investissement de Daniel Kretinsky qui contrôle déjà l'entité.
• Solutions 30 étend la maturité de sa dette grâce à un crédit syndiqué de 120 M€.
• Obiz muscle sa direction.
• Exail remporte une commande de système de navigation à destination d’une marine en Asie-Pacifique.
• Synergie rachète la participation de l'actionnaire minoritaire de Synergie Italia.
• Vogo déploie sa solution Vokkero Elite dans 18 stades aux Etats-Unis.
• Charwood Energy signe un partenariat avec Schmid Energy Solutions pour la distribution de systèmes de chauffage éco-responsables en France.
• Abivax met en place un programme « At-the-Market (ATM) » sur le Nasdaq.
• Mauna Kea a lancé une revue stratégique de ses activités, alors que sa trésorerie se réduit.
• Theranexus a présenté les résultats positifs de l’essai de phase I/II de Batten-1 lors d'un congrès aux Etats-Unis.
• Les principales publications du jour : Soitec, Elior, Actia, Figeac Aero… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

• Grifols a refusé une offre de rachat de Brookfield Capital Partners, estimant que l'offre sous-évalue l'entreprise.
• Le directeur de la division nord-américaine de Volkswagen démissionne.
• Symrise a lancé une offre publique d'achat en numéraire à 350 couronnes par action sur Probi, qui valorise la société suédoise de probiotiques à 3,99 milliards de couronnes.
• Nokia rebondit après que T-Mobile US a déclaré qu'il n'envisageait pas de mettre fin à son partenariat, contrairement aux rumeurs qui avaient circulé.
• Inditex augmente le nombre de vols au départ de l'Inde pour éviter les retards d'expédition, selon Reuters.
• IBEX rachète ses actions détenues Resource Group International pour 70 millions de dollars.
• Le groupe Sage enregistre une hausse de 21 % de ses bénéfices.
• L'OMS a approuvé un second vaccin contre le mpox (produit par le japonais KM Biologics) pour un usage d'urgence, après celui de Bavarian Nordic.
• Glencore s'est associé à Ceibo pour améliorer l'extraction du cuivre dans sa mine de Lomas Bayas au Chili.
• SGS confirme ses perspectives pour l'exercice 2024.
• EFG International enregistre un bénéfice net en baisse sur 10 mois.
• Arbonia nomme un nouveau directeur général.
• Les principales publications du jour : Sage Group, Hal Trust…

D'Amérique du Nord

• Keysight bondit de 9,5% hors séance après ses comptes.
• Walmart et d'autres grandes entreprises américaines craignent une hausse des prix en cas de nouveaux droits de douane.
• AeroVironment va racheter BlueHalo pour un montant de 4,1 milliards de dollars en actions.
• Qualcomm prévoit de tirer 12 milliards de dollars de revenus de l'automobile et des puces pour PC d'ici cinq ans.
• Robinhood achète la plateforme de conseil TradePMR pour aller au-delà du trading en ligne.
• Les principales publications du jour : NVIDIA Corporation, The TJX Companies, Palo Alto Networks, Target, Snowflake, Raymond James Financial, Williams-Sonoma, Metro, NIO…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

• Les actions de Seven & i montent en flèche après l'annonce que la famille fondatrice souhaite achever le rachat au cours de l'année fiscale en cours (soit d'ici mars prochain).
• L'action de Kadokawa bondit de 16% après l'annonce de négociations avec Sony.
• Amcor va acquérir Berry Global par le biais d'une fusion entièrement en actions.
• Tesla dément les rumeurs de licence de conduite autonome avec SAIC Motor.
• Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures

• Le G20 du chaos à Rio (Bloomberg, en anglais).
• ChatGPT peut prédire les changements prévus par les analystes (Klement on Investing, en anglais).
• Rupture de deux câbles en mer Baltique : le spectre de la guerre hybride (L'Express).
• Les acheteurs délaissent les marques classiques qu'ils aimaient autrefois (Bloomberg, en anglais).
• Les statistiques de l'emploi britannique ont "égaré" 1 million de travailleurs (Resolution Fondation, en anglais).
• Quelle technologie de batterie pour les voitures électriques ? Un dilemme de souveraineté industrielle pour l’Europe (The Conversation).
• A quel point Shein est-il chinois ? (The Economist, en anglais).
• Comment la Méditerranée est morte il y a 5,5 millions d’années... avant de renaître (Le Monde).
• Les banques françaises désertent l'Afrique (Les Echos).