En Direct des Marchés : Sanofi solide, Safran, Valeo et Rémy Cointreau avertissent

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

• Les bénéfices de Sanofi au troisième trimestre dépassent les prévisions du marché, grâce aux ventes de vaccins.
• Safran relève son objectif de résultat et abaisse celui de chiffre d'affaires en 2024, après une forte croissance de son activité cet été.
• Vinci, en petite croissance au T3, confirme ses prévisions hors taxe exceptionnelle.
• Unibail-Rodamco s'attend à un bénéfice ajusté par action dans le haut de la fourchette de 9,65 à 9,80 EUR pour 2024.
• Accor dépasse légèrement les attentes au T3.
• Bolloré publie un chiffre d'affaires en légère hausse au T3, porté par Vivendi.
• Remy Cointreau réduit ses perspectives de ventes, les États-Unis et la Chine pesant sur le deuxième trimestre.
• Valeo abaisse à son tour ses prévisions.
• Seb dégage 4% de croissance organique au T3.
• Un tribunal américain de district ordonne la tenue d'un nouveau procès sur les dommages compensatoires dans le cadre du litige entre Atos et TriZetto.
• Sopra Steria muscle son management et tiendra une conférence investisseurs le 12 décembre.
• Nexity maintient ses objectifs pour 2024 et observe des signaux encourageants pour l'immobilier.
• Fnac Darty détient 41% du capital d'Unieuro alors que l'offre expire ce soir.
• L'offre sur Eurobio court du 24 octobre au 27 novembre.
• Bisbille sur Klea Holding : le conseil vote contre l'offre à 0,30 EUR.
• Les principales publications du jour : Aéroports de Paris, Mercialys, Société Foncière Lyonnaise, Wendel, Alten, Exel, Groupe Guillin, Groupe Berkem, Balyo, X-Fab, Median, Gensight, NHOA, Guerbet, Marie Brizard… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

• Les bénéfices de Mercedes plongent de 64% au troisième trimestre en raison de la faiblesse de la demande de voitures de luxe en Chine.
• Eni revoit en baisse ses objectifs mais relève son rachat d'actions. Par ailleurs, le groupe prévoit d'injecter 2 milliards d'euros pour relancer ses activités dans le domaine de la chimie.
• Les ventes de Sika pour les neuf premiers mois de l'année augmentent de 5,5%, malgré l'Asie-Pacifique.
• Le bénéfice de Holcim dépasse les prévisions au troisième trimestre.
• NatWest revoit à la hausse ses prévisions de performance, le bénéfice du troisième trimestre augmentant de 26 %.
• Yara dépasse les attentes en matière de bénéfices pour le troisième trimestre.
• Hexagon annonce une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, mais une baisse de son chiffre d'affaires.
• Le bénéfice d'exploitation d'Electrolux AB au troisième trimestre est inférieur aux estimations.
• Le bénéfice de base de Signify au troisième trimestre est affecté par la faiblesse de la Chine et du segment professionnel en Europe.
• Better Collective revoit à la baisse ses prévisions.
• Allianz cherche un partenaire pour AllianzGI.
• BP Plc finalise le rachat de l'entreprise commune d'énergie solaire Lightsource BP.
• Proximus vend ses activités de centres de données à Datacenter United pour une valeur d'entreprise de 128 millions d'euros.
• AliExpress prévoit d'étoffer ses équipes en Pologne, un marché clef. Mauvaise nouvelle pour Allegro, note AlphaValue.
• Aventador réunit les fonctions de président et de directeur général.
• Tonner Drones émet de nouveaux instruments dilutifs pour se refinancer.
• Les principales publications du jour : Sanofi, Safran, Porsche AG, Mercedes-Benz, Holcim, Eni, Sika, NatWest, Hexagon AB, Epiroc AB, SGS…

D'Amérique du Nord

• Valeurs qui progressent post-séance après leurs trimestriels : Deckers Outdoor (+13,6%), Western Digital (+9%), Resmed (+6%), L3Harris (+4,5%), Capital One (+4,5%)…
• Valeurs qui reculent post-séance après leurs trimestriels : Dexcom (-4%), Edwards Lifesciences (-4%), Hartford Financial (-3%)…
• Capri, c'est fini : la justice américaine refuse le rapprochement entre Coach (Tapestry) et Michael Kors (Capri Holdings).
• Las Vegas Sands va dépenser 8 milliards de dollars pour agrandir le complexe MBS à Singapour.
• Selon certaines sources, JBS et Sigma se disputent les 3 milliards de dollars de Kraft Heinz dans le secteur des hot-dogs.
• Selon le Wall Street Journal, Solventum étudie la possibilité de vendre ses activités dans le domaine de la filtration.
• Quikrete a fait une offre d'acquisition à son rival Summit Materials, selon Reuters.
• Avangrid vend une concession éolienne offshore à Dominion Energy pour 160 millions de dollars.
• Ingram Micro valorisée 6 milliards de dollars : ses actions font un bond de 15% sur le NYSE après l'IPO.
• Les principales publications du jour : HCA Healthcare, Colgate-Palmolive, Aon Plc, Centene, Booz Allen Hamilton…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

• TSMC annonce que les rendements de production initiaux de sa première usine en Arizona dépassent ceux d'usines similaires à Taiwan.
• Vale affiche une baisse de 15% de son bénéfice net au troisième trimestre, en raison de provisions et d'une baisse des prix.
• En Corée, LG Electronics perd 4% après de mauvais chiffres, tandis que SK Hynix prend 3% après une bonne publication.
• Les principales publications du jour : Vale, China Shenhua Energy, Shin-Etsu Chemical, Chugai Pharmaceutical, Coal India, JSW Steel, Kia Corporation, Fanuc …

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures

• Les rendements obligataires montent, mais les actions s'en cognent (Financial Times, en anglais).
• Le krach de 1929 (Retro News).
• Xiaohongshu, l’étoile montante du "social commerce" chinois va-t-il attaquer le marché occidental ? (L'ADN).
• Les gérants US bien embêtés avec les positions technologiques qui deviennent trop grosses (Financial Times, en anglais).
• La géopolitique modifie en permanence les flux commerciaux (Klement on Investing).
• Du pétrole dans nos assiettes ? Nos révélations sur un solvant invisible utilisé depuis des décennies qui inquiète les experts (Libération).
• Qu'est-ce le Geochron, que Reagan, Sinatra et Kissinger adoraient ? (Wired, en anglais).
• Dany Leprince, l’ombre d’un doute (Le Monde).