En France

Résultats des entreprises (les indications sont données à chaud et ne préjugent pas de l'orientation des actions)

• Atos : La marge opérationnelle sera dans le bas d'une fourchette 3 à 5% cette année.
• Dassault Systèmes : L'éditeur relève ses prévisions de bénéfices pour l'exercice, après un trimestre record.
• BioMérieux : Le groupe anticipe des résultats 2022 dans la borne haute de ses prévisions.
• Michelin : Le pneumaticien révise en baisse ses perspectives de cash-flow.
• Nexans : Les prévisions 2022 sont relevées.
• Sodexo : Le groupe voit son chiffre d'affaires et ses marges revenir aux niveaux de 2019 en 2023.
• Thales : Les revenus et les commandes dépassent les attentes.
• Vinci : Le chiffre d'affaires est en vive hausse au T3 grâce aux concessions qui bénéficient d'une base favorable.

Annonces importantes (et moins importantes)

• Tavares (Stellantis) réitère ses critiques contre la norme Euro 7.
• Saint-Gobain a signé un contrat d'achat d'électricité renouvelable de 10 ans avec TotalEnergies pour ses 145 sites industriels d'Amérique du Nord.
• TotalEnergies s'associe à Casa dos Ventos au Brésil pour développer un portefeuille d'énergies renouvelables de 12 GW.
• Orpea a lancé une procédure amiable de conciliation auprès du tribunal de commerce de Nanterre, pour restructurer sa dette dont une partie des covenants est à risque dès la fin de l'année.
• Gaztransport & Technigaz dévoile son concept innovant de méthanier à trois cuves.
• Julie Burguburu quitte Eutelsat pour TF1 dont elle deviendra secrétaire générale.
• McPhy signe un contrat de maintenance avec Siemens Energy.
• Riber reçoit une commande machine MBE de recherche.
• Omer-Decugis acquiert une plateforme logistique à Avignon.
• Genfit annoncera à l'AASLD Liver Meeting des résultats "convaincants" pour sa technologie de diagnostic de la NASH, NIS2+.
• Novacyt obtient l'approbation du Royaume-Uni pour son panel de tests genesig SARS-CoV-2 Winterplex à 3 Gènes.
• Autres publications du jour : Soitec, Alten, OVH, Nexity, Bureau Veritas, Synergie, Adocia, Tarkett, Transition Evergreen, SMCP, Fountaine Pajot, La Française de l'Energie, Europlasma, Mersen, SMCP, Infotel, Verimatrix, Solocal…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les indications sont données à chaud et ne préjugent pas de l'orientation des actions)

• Alphabet : Le titre perd 7% hors séance après des résultats décevants.
• ASM International : Le groupe dépasse ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre mais se montre prudent sur l'impact des sanctions visant la Chine.
• Barclays : Le bénéfice est en légère hausse au troisième trimestre grâce à l'augmentation des revenus fixes.
• BASF : Le revenu du T3 plonge de 28% en raison des dépréciations de Nord Stream 1.
• Bristol-Myers Squibb : Les résultats du T3 sont inférieurs aux prévisions.
• Deutsche Bank : L'établissement a plus que quintuplé son bénéfice trimestriel.
• Heineken : Le chiffre d'affaires du T3 bondit grâce à un fort rebond post-covid en Asie-Pacifique.
• Iberdrola : Le bénéfice net sur neuf mois a augmenté de 29%.
• Mattel : Le titre perd 5,5% hors séance après une publication décevante.
• Mercedes : Le groupe relève les perspectives de croissance des ventes de sa division automobile à 13-15%.
• Microsoft : Le titre perd 7% hors séance après des résultats décevants (coucou Alphabet).
• Puma : L'entreprise allemande confirme ses prévisions de bénéfice opérationnel pour l'ensemble de l'année après les résultats du 3ème trimestre.
• Reckitt : Le chiffre d'affaires du T3 progresse de 14%.
• SK Hynix : Le Coréen sabre dans ses investissements après des résultats décevants.
• Standard Chartered : Le bénéfice avant impôt du T3 ressort à 1,42 Md$, au-dessus des attentes.
• Texas Instruments : Le titre perd 5% hors séance après des perspectives décevantes.
• Uniper : L'EBIT ajusté ressort en pertes de 4,8 Mds€ sur neuf mois.
• WPP : Le groupe publicitaire annonce une hausse de 3,8% de son chiffre d'affaires ajusté au troisième trimestre.

Annonces importantes (et moins importantes)

• Le DAX va perdre son principal représentant, Linde, qui va se concentrer sur sa cotation aux Etats-Unis.
• Feu vert sous conditions de Bruxelles au rachat de Swedish Match par Philip Morris.
• Rio Tinto réitère son offre de 3,3 Mds$ pour Turquoise Hill.
• Musk devrait conclure l'accord sur Twitter d'ici vendredi selon Bloomberg News.
• Shell va explorer les possibilités de transport et de stockage du carbone au Brunei et à Singapour.
• Telefonica et Liberty Global envisageraient de vendre des parts de leur branche "tours" au Royaume-Uni.
• La famille Della Valle ne parvient pas à atteindre l'objectif de 90% de Tod's.
• Mobileye (Intel) valorisée 17 Mds$ avant son introduction à la Bourse de New York prévue mercredi, selon le WSJ.
• Inditex (Zara) va vendre ses magasins en Russie.
• The Gap va retirer les produits Yeezy Gap des magasins.
• Medtronic va se séparer de deux entreprises dans le cadre de sa restructuration.
• Principales publications du jour : Microsoft, Meta Platforms, Thermo Fisher, Bristol-Myers Squibb, Boeing, Daimler, Iberdrola, Heineken, Reckitt, Dassault Systèmes, Banco Santander, BASF ... Tout l'agenda ici.

Lectures

• Les "Deepfakes" de célébrités ont commencé à apparaître dans les publicités, avec ou sans leur permission (Wall Street Journal, en anglais).
• Refuser toute hausse d’impôt est-il tenable ? (La Croix).
• Pourquoi le 13 a-t-il mauvaise réputation ? (The Conversation, en anglais).
• Le naufrage du néolibéralisme (The Atlantic, en anglais).
• Le réseau discret des oligarques russes à sur l'Ile de Man (Wall Street Journal, en anglais).
• Patrick Pouyanné, un patron brut (Le Monde).