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En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Ça bouge chez LVMH : Maud Alvarez-Pereyre est nommée directrice des ressources humaines à compter du 1er décembre 2024, Cécile Cabanis prendra la direction financière le 1er février 2025, date à laquelle son prédécesseur Jean-marc Guyoni prendra les rênes de la branche vins et spiritueux.
- Thales présente ses objectifs pour la période 2024-2028.
- ATR (Airbus, Leonardo) renonce à un nouveau modèle pour se concentrer sur la gamme existante.
- Dassault Systèmes place sa solution 3DEXPERIENCE chez Volvo Car.
- Le premier A321XLR en service commercial, opéré par Iberia, est équipe de moteurs LEAP-1A de CFM (Safran, GE Aerospace).
- Saint-Gobain songerait à céder sa division vitres automobiles, selon Bloomberg.
- Schneider Electric rembourse par anticipation ses OCEANE 2026.
- L'AMF dispense Vivendi d'OPA sur Lagardère dans le cadre de sa scission.
- Technip Energies remporte un contrat majeur auprès de TotalEnergies au Suriname.
- Eiffage vise un résultat net pdg du même ordre qu'en 2023.
- Alstom dépasse les attentes au 1er semestre et confirme ses perspectives annuelles.
- Scor dans le rouge au 3e trimestre plombé par la révision de ses hypothèses en réassurance vie et santé.
- Casino présente son plan stratégique 2028.
- Valneva et LimmaTech vaccinent un premier participant dans l’essai d’infection contrôlée de phase IIb du candidat vaccin tétravalent contre la shigellose S4V2.
- Hydrogen Refueling Solutions revendique le passage des 100 tonnes d'hydrogène livrées par ses stations de grande capacité.
- Lhyfe s'associe à Energy Pool sur trois sites.
- Logic Instrument (Archos) acquiert Artic.
- Les principales publications du jour : Poujoulat, Artmarket, Claranova, Phaxiam… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- L'Italie vend 15% de Banca Monte dei Paschi, Banco BPM en acquiert 5%. Delfin aurait pris 3,5%.
- Burberry annonce un plan de redressement alors que les ventes continuent de chuter.
- Les bénéfices de Merck KGaA au troisième trimestre augmentent plus rapidement que prévu.
- Saipem signe un contrat de 1,9 milliard de dollars avec TotalEnergies au Suriname.
- ASML annonce que son chiffre d'affaires atteindra 44 à 60 milliards d'euros d'ici 2030.
- DE Shaw prend une position à découvert d'un milliard de dollars sur Bayer, selon un document réglementaire.
- Deutsche Telekom relève ses prévisions pour 2024.
- K+S réduit ses prévisions de bénéfices.
- EON maintient ses objectifs annuels et augmente ses investissements.
- Aviva enregistre une hausse de 15% de ses primes d'assurance générale au cours des neuf premiers mois de l'année.
- Hapag-Lloyd maintient ses perspectives récemment revues à la hausse malgré une baisse des bénéfices sur 9 mois
- Tensions entre Ben & Jerry's et sa maison-mère Unilever autour du soutien à Gaza.
- SMA Solar supprime 1 100 emplois et revoit à la baisse ses perspectives.
- Siemens AG affiche une légère croissance opérationnelle mais la division numérique continue de ralentir.
- Baywa annonce une baisse de son chiffre d'affaires sur neuf mois.
- Stadler Rail renonce à ses objectifs 2024.
- Telefonica recevra 380 millions de dollars en règlement d'un différend avec le gouvernement colombien.
- Kuehne und Nagel acquiert l'américain IMC Logistics.
- Des actionnaires influents demandent la scission de Smith & Nephew, selon le FT.
- Embracer vend Easybrain à Miniclip pour 1,2 Md$.
- Boohoo subit une baisse des bénéfices au premier semestre en raison de la diminution des dépenses de consommation et des coûts d'investissement.
- OMV obtient plus de 243 millions de dollars dans le cadre d'une sentence arbitrale pour des livraisons irrégulières de gaz allemand par Gazprom.
- Telecom Italia déclare que ses objectifs en matière de bénéfices et d'endettement sont en bonne voie après la vente de son réseau.
- Les principales publications du jour : Siemens AG, Deutsche Telekom, Merck KGaA, 3i Group, EON SE, Swiss Re, Hapag-Lloyd, CVC Capital Partners, Swiss Life Holding, Talanx AG, Aviva…
D'Amérique du Nord
- Valeurs qui montent hors séance après leurs trimestriels : néant.
- Valeurs qui baissent hors séance après leurs trimestriels : Tetra Tech (-8%), Nu Holdings (-4%), Cisco (-3%)…
- L'essai de phase avancée d'Eli Lilly sur le Tirzepatide injectable donne des résultats positifs dans la prévention du diabète
- AMD supprimerait environ 4% de ses effectifs mondiaux.
- B. Riley retarde la publication de son rapport trimestriel et annonce une perte liée à la faillite de Franchise.
- Les principales publications du jour : Walt Disney Company, Applied Materials, Brookfield Corporation, JD.com, Williams-Sonoma…
D'Asie Pacifique et d'ailleurs
- Tencent Holdings en hausse après la publication de bénéfices supérieurs aux attentes.
- Kia voit les défis du marché à court terme, mais maintient son objectif de 1,6 million de ventes annuelles de VE d'ici à 2030.
- Eicher Motors bondit de 7% après que les résultats du deuxième trimestre ont indiqué la fin d'une concurrence intense.
- Les principales publications du jour : Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, Hon Hai Precision Industry, NetEase, Mizuho Financial Group, Hindustan Aeronautic…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Au fait, pourquoi détestent-ils l'inflation ? (Back of Mind, en anglais).
- Face à l’alliance Trump-Musk, l’Europe n’est pas à la hauteur (L'Opinion).
- Doliprane : l’État pouvait-il empêcher la vente ? (The Conversation).
- L'économie de la mort, moteur de la machine de guerre russe (Wall Street Journal, en anglais).
- Comment la Chine a profité de l'indifférence des États-Unis en Amérique latine (Wall Street Journal, en anglais).
- Les escaliers les plus improbables du monde (New York Times, en anglais).
