En Direct des Marchés : chaos à Heathrow, UBS menace de quitter la Suisse, Fedex et Nike dépriment

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

• GTT étend son service de surveillance à la zone Amériques.
• Fitch relève la perspective de la note "BB+" de Spie à "positive.
• Bénéteau dégage 136,3 M€ d'Ebitda sur son dernier exercice.
• Vetoquinol boucle 2024 sur un Ebitda de 104 M€.
• Samse publie un résultat opérationnel courant divisé de moitié en 2024.
• Elior Group va créer à Hong Kong la première plate-forme asiatique de pièces détachées pour l'aéronautique.
• Genfit conclut un financement de redevances de 185 millions d'euros avec HCRx.
• Exail Technologies vend un drone de surface DriX transocéanique pour une application civile.
• NRJ Group s'apprête à vendre la chaîne de la TNT Chérie 25, selon La Lettre.
• Selectirente annonce l’acquisition d’un actif dans le XVème arrondissement de Paris.
• Carbios change de président et nomme un directeur général.
• Grolleau rachète un bloc de titres.
• Poxel obtient des résultats positifs en préclinique pour PXL065 dans la cardiomyopathie hypertrophique.
• Les principales publications du jour : TotalEnergies EP Gabon, Peugeot Invest, Balyo, Wallix, Parrot, Hydrogene de France, Osmosun, Courtois, Fermentalg, Klarsen, Touax… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

• L'aéroport d'Heathrow (hub de British Airways, membre de International Consolidated Airlines) est fermé après qu'un incendie ait provoqué une panne d'électricité.
• UBS envisage de déplacer son siège si la Suisse maintient la demande de capitaux.
• Le président de Banco de Sabadell estime que BBVA doit présenter une proposition de valeur différente pour compenser les risques liés à l'opération.
• Energean met fin à l'accord avec Carlyle.
• Douglas revoit en baisse ses objectifs 2025.
• Alfa Laval rachète l'unité de cryogénie du groupe Fives pour 800 millions d'euros.
• ProSiebenSat a approuvé un accord avec General Atlantic sur l'acquisition des participations minoritaires de la société américaine dans la plateforme de rencontres ParshipMeet et dans la holding internet NuCom Group.
• Salzgitter attribue la faiblesse des perspectives de ventes à la stagnation de l'Allemagne et aux tensions commerciales.
• TPG pourrait offrir 800 M€ pour la division Digital Banking Solutions (DBS) de Nexi.
• Norsk Hydro investit 156 millions de dollars dans une nouvelle installation de production de fils d'aluminium.
• Galderma veut élargir son conseil d'administration.
• Novartis reçoit la troisième approbation de la FDA pour Fabhalta par voie orale.
• Softronic nomme Mathias Kjellberg directeur général par intérim.
• Boliden prévoit d'émettre 370 millions de dollars d'actions pour financer son acquisition
• Cenergy annonce que Hellenic Cables a remporté un contrat pour le parc éolien de Dunkerque.
• Till Spillmann proposé à la présidence du conseil de SoftwareOne.
• Wisesat, filiale de Wisekey, collabore dans le spatial en Inde.
• Les principales publications du jour : …

D'Amérique du Nord

• Fedex perd 5,6% hors séance après ses trimestriels.
• Nike perd 5,5% hors séance après ses trimestriels.
• Nucor perd 2,7% hors séance après ses trimestriels.
• Micron gagne 1% hors séance après ses trimestriels.
• Apple secoue ses responsables de l'IA pour tenter de redresser Siri, selon Bloomberg.
• Lockheed Martin et Boeing devraient connaître aujourd'hui le lauréat du contrat des chasseurs de nouvelles génération de l'armée américaine. Par ailleurs, Malaysia Airlines commande 30 B737MAX.
• Colgate annonce une augmentation du dividende et un nouveau programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars.
• Tesla rappelle la plupart de ses Cybertrucks pour un problème de carrosserie.
• Curtiss-Wright reçoit des contrats de Rheinmetall pour la fourniture de systèmes de stabilisation de l'entraînement de la tourelle pour les véhicules de transport d'armes lourdes Boxer et les véhicules de combat d'infanterie Lynx.
• Les principales publications du jour : Carnival, NIO…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

• General Motors et Hyundai en pourparlers pour partager des pick-up et des camionnettes électriques en Amérique du Nord, selon Reuters.
• Zomato change de nom pour devenir Eternal.
• Les principales publications du jour : Meituan, China Shenhua Energy, China Petroleum & Chemical, Cosco Shipping…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures

• L'Europe manque de poudre et de TNT (Bloomberg, en anglais).
• Les Français font-ils confiance aux sciences ? (The Conversation).
• Aux origines du tabou sur le cochon (Archaeology Magazine, en anglais, chipé à FT Alphaville).
• Le culte de la pelouse américaine (Noéma, en anglais).
• Le Pentagone organise une réunion d'information pour Musk sur une guerre potentielle avec la Chine, Trump dément (NYT et WSJ, en anglais).
• Le piège tendu par Vladimir Poutine à Donald Trump (The Economist, en anglais).
• L’IA peut-elle détecter le vrai du fau(ssaire) dans l’art (Wired, en anglais).