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En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Les publications du jour :
- La CMA britannique va étudier le rachat par Safran de certaines activités de Collins Aerospace.
- Renault et Geely signent un accord-cadre pour une coopération au Brésil dans les véhicules à faible émissions. Par ailleurs, Nissan a contribué à hauteur de 59 M€ aux résultats de Renault au T4 2024 et à 211 M€ sur l'année.
- Le cloud de confiance français de Capgemini, Orange et Microsoft a pris du retard après s'être "enlisé" dans les démarches d'obtention du label SecNumCloud de l'Anssi, selon La Lettre.
- LVMH a annoncé un plan de rachat de ses propres actions à hauteur d'un milliard d'euros.
- La FDA accorde un examen prioritaire au Dupixent de Sanofi dans la pemphigoïde bulleuse.
- Airbus a reporté le lancement de sa version cargo de l'A350 en raison de difficultés de production.
- Citroën et DS (Stellantis) rappellent près de 237 000 véhicules en France en raison de problèmes de sécurité liés aux airbags.
- TotalEnergies et ENI signent un accord avec Chypre et l’Egypte pour l’export du gaz du Bloc 6 à Chypre via l’Egypte.
- Veolia va optimiser la ressource en eau d'ADNOC.
- Tikehau Capital lève 1,2 Md€ pour la troisième génération de son fonds de stratégie d'opportunités spéciales.
- Le trafic passagers d'Aéroports de Paris était en vive hausse en janvier.
- Intermarché et Casino ont été définitivement condamnés à des amendes d'un montant total de 4 M€ pour pratiques restrictives de concurrence dans les négociations commerciales que leur centrale d'achats Incaa menait avec ses fournisseurs.
- Ramsay Generale de Sante étend la maturité de sa dette.
- Geci émet 1,8 M€ d'OBSA.
- Les principales publications du jour : Société Foncière Lyonnaise, Plastivaloire, Covivio Hotels, Bic, Icade, Vicat, Valneva, Les Constructeurs du Bois… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les publications du jour :
- Antofagasta vise 660 000 à 700 000 tonnes de production de cuivre cette année.
- Intercontinental Hotels a réalisé une croissance de 3% de son chiffre d'affaires annuel par chambre, dépassant les attentes du marché, grâce à une reprise de la demande aux États-Unis.
- Plus500 optimiste pour ses perspectives 2025 après avoir affiché une hausse de son chiffre d'affaires annuel.
- Siegfried améliore sa rentabilité annuelle.
- Ralentissement d'activité pour OC Oerlikon en 2024.
- L'Ebitda ajusté de CTS Eventim a atteint 542,2 M€ en 2024.
- Anglo American a annoncé la vente de son activité nickel à une filiale de MMG, coté à Hong Kong, pour un montant pouvant atteindre 500 millions de dollars.
- UniCredit menace de retirer son offre sur Banco BPM si les actionnaires de sa cible votent en faveur d'une augmentation du prix de l'offre sur Anima Holding.
- Galderma reçoit le feu vert en Suisse et au Royaume-Uni pour Nemluvio.
- ENI annonce que KKR va prendre 5% additionnels dans Enilive pour 587,5 M€.
- Also Holding prévoit un rachat d'actions de 120 M€.
- Les actionnaires de Swiss Steel ont validé le retrait de la bourse suisse.
- Les principales publications du jour : Capgemini SE, Antofagasta, Intercontinental Hotels Group, Kerry Group, Edenred…
D'Amérique du Nord
- Un avion de Delta Air Lines s'est retourné à l'atterrissage à Toronto, faisant plusieurs blessés, mais tous les passagers et l'équipage ont été évacués.
- H&E Equipment Services a accepté une offre de rachat d'environ 5,3 milliards de dollars de la part de Herc, repoussant ainsi une offre d'acquisition antérieure de United Rentals, a révélé le FT.
- Southwest Airlines prévoit de supprimer 15% de ses effectifs dans le cadre d'une stratégie de réduction des coûts.
- Les autorités italiennes enquêtent sur Amazon, qui aurait omis de payer 1,2 milliard d'euros de TVA pour le compte de vendeurs tiers.
- Tesla lance la production en série de son modèle Y remanié dans son usine de Shanghai.
- Le programme Air Force One de Boeing pourrait être retardé jusqu'en 2029, voire plus tard, selon un haut responsable.
- Les principales publications du jour : Arista Networks, Medtronic, Cadence Design, Occidental Petroleum, Entergy, Vulcan Materials, CoStar Group, EQT Corporation, Baidu, Devon Energy, International Flavors & Fragrances, Watsco…
D'Asie Pacifique et d'ailleurs
- Honda se dit prête à relancer les négociations de rachat de Nissan si le CEO, M. Uchida, quitte ses fonctions, selon le FT.
- BHP entrevoit une reprise de la demande d'acier et de cuivre après que les bénéfices ont atteint leur plus bas niveau en six ans.
- Woodside Energy est en pourparlers avec des acheteurs potentiels pour vendre sa participation dans une usine de GNL aux Etats-Unis.
- Les principales publications du jour : James Hardie Industries…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment Apple pivote tranquillou bilou vers l'Inde (Financial Times, en anglais).
- Trump, ce décisionniste souverain (Noéma, en anglais).
- Rencontre avec le papa d'Elon Musk (Libération).
- Comment Torsten Slok a résolu le "mystère Sherlock Holmes" de l'économie (Bloomberg, en anglais).
- La tronçonneuse de Javier Milei fait vibrer des financiers et quelques patrons français (Le Lettre).
- Walmart est à nouveau le roi du commerce de détail. Peut-il conserver sa couronne ? (Wall Street Journal, en anglais).
- Friedrich Merz peut-il sauver l'Allemagne – et l'Europe ? (The Economist, en anglais).
