En direct des marchés : Foxconn OK pour reprend les parts de Renault dans Nissan, Carrefour simplifie le Brésil

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

• Hon Hai Precision a confirmé être intéressé par les parts de Renault dans Nissan.
• Carrefour prévoit d'acquérir les 32,6% restants de sa filiale brésilienne Atacadão (Carrefour Brésil), et de la retirer de la bourse de Sao Paulo.
• Alstom étendant ses contrats avec GTR en ajoutant 30 trains et signant un nouvel accord avec la Deutsche Bahn pour numériser le réseau ferroviaire allemand.
• BNP Paribas a nommé Philippe Maillard au poste de directeur général délégué du groupe.
• ArcelorMittal envisage de transférer ses activités de support européennes en Inde.
• Eurazeo réalise son troisième investissement en capital développement dans Germitec.
• La structure de l'actionnariat de Casino se réaligne après la transaction avec France Retail Holdings. Par ailleurs, la Chambre des Entreprises néerlandaise approuve la procédure de rachat obligatoire des actionnaires minoritaires de Cnova.
• Exail signe un contrat de "plusieurs centaines de millions d'euros" pour la fourniture de drones à une importante marine de guerre.
• Sonatel et Netgem lancent le premier service de Cloud Gaming en Afrique de l’Ouest.
• Witbe signe un partenariat avec TAG Video Systems.
• Dolfines signe un contrat-cadre d'inspection de plateformes pétrolières à Oman.
• Gensight Biologics annonce les résultats d'efficacité et de sécurité à cinq ans de la thérapie génique Lumevoq.
• Biosynex a levé 8 M€ à 1 EUR l'action.
• Acheter-louer.fr en procédure de sauvegarde.
• Les principales publications du jour : M6 Métropole Télévision, Carmila, Assystem, Haulotte, Claranova, Aurea, Neurones, Mercialys, Selectirente, Rapid Nutrition, Umalis, Hoffmann Green Cement… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

• Les publications d'entreprises :
  • Siemens Energy annonce un carnet de commandes record de 135 milliards de dollars.
  • Heineken dépasse les prévisions en 2024.
  • Ahold Delhaize le bénéfice 2024 baisse, le chiffre d'affaires net augmente.
  • Schindler enregistre un bénéfice net plus élevé pour l'exercice 2024 malgré le recul des revenus.
  • ABN Amro annonce un bénéfice du quatrième trimestre en baisse moins prononcée que prévu.
  • Aker BP a amélioré son Ebitda, mais les prévisions sont timides.
  • Randstad annonce un bénéfice qui dépasse les attentes au T4 dans un contexte de marché difficile.
  • Verbio prévoit un Ebitda annuel de l'ordre de 10 millions d'euros.
  • Voestalpine prévoit un EBITDA d'environ 1,3 milliard d'euros pour l'exercice.
• Banco BPM annonce que Poste Italiane et FSI adhèrent à son offre sur Anima, et convoque une assemblée des actionnaires pour porter le prix offert à 7 euros.
• Commerzbank va réduire ses effectifs et améliorer ses objectifs pour contrer UniCredit.
• Le groupe d'activistes pour le climat Friends of the Earth Netherlands porte son procès contre Shell devant la Cour suprême des Pays-Bas.
• Deutsche Börse envisage une introduction en bourse de son unité ISS Stoxx à Francfort et aux Etats-Unis.
• Fitch a relevé la note de défaut émetteur à long terme de Banco Santander de A- à A.
• Le PDG de Deliveroo, Will Shu, a réfuté les rumeurs selon lesquelles il pourrait démissionner cette année, comme l'a rapporté Sky News.
• Les principales publications du jour : EssilorLuxottica, Heineken, Siemens Energy, Ahold Delhaize, Schindler, Michelin, Aker BP, Genmab, ABN Amro Bank, Banco BPM…

D'Amérique du Nord

• Sociétés en hausse post-séance après leurs trimestriels : Confluent (+13%), Super Micro Computer (+8%), DoorDash (+5,7%), Edwards Lifesciences (+4%), Gilead (+4%)…
• Sociétés en baisse post-séance après leurs trimestriels : Staar Surgical (-34%), Teradata (-13%), Lyft (-11%), Avis Budget (-2,5%)…
• Apple s'associe à Alibaba pour développer des fonctionnalités d'IA pour les utilisateurs d'iPhone en Chine, selon The Information.
• Spirit Airlines rejette à nouveau l'offre d'acquisition de Frontier Group.
• Lam Research va investir plus d'un milliard de dollars en Inde.
• Warner Bros va construire le "Harry Potter Studio Tour" avec un groupe chinois à Shanghai.
• Meta Platforms négocie l'acquisition de FuriosaAI, une start-up sud-coréenne spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle.
• GE Vernova ferme son usine de pales d'éoliennes au Brésil en raison d'une demande insuffisante.
• Johnson & Johnson met en vente son activité de soins aux victimes d'AVC, selon le FT.
• Boeing a livré 45 avions en janvier.
• Les principales publications du jour : Cisco Systems, AppLovin, Equinix, CME Group, Williams Companies, The Trade Desk, CVS Health Corporation, Vertiv, Dominion Energy, Waste Connections, Exelon, Robinhood, Kraft Heinz, Reddit, Barrick Gold Corporation, Restaurant Brands…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

• Ross McEwan nommé président du conseil de BHP pour succéder à Ken Mackenzie.
• La Chine travaillerait à un plan massif de soutien pour désendetter le promoteur China Vanke.
• Baidu va lancer cette année un modèle d'IA de nouvelle génération, rapporte CNBC.
• Le japonais Eneos vise à lever au moins 2,6 milliards de dollars lors de l'introduction en bourse de son unité métallurgique.
• Farallon Capital a pris 3% d'Astellas, selon Bloomberg.
• Les principales publications du jour : Recruit, Banco BTG Pactual, Suzano, Commonwealth Bank of Australia…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures

• Les 7 magnifiques sont has been. Les nouveaux rois sont les machines à liquidités (Wall Street Journal, en anglais).
• Trump peut-il rendre le bitcoin utile ? (Financial Times, en anglais).
• Au pays de Galles, un homme veut racheter la décharge où reposent par erreur ses 8 000 bitcoins (Libération).
• LVMH : même allégée de La Samaritaine, la filiale duty free prend l'eau (La Lettre).
• Volkswagen, Stellantis, Honda… droits de douane Trump II dans l’automobile, qui sera le plus impacté ? (The Conversation).
• Données personnelles en vente libre : les datas brokers, une industrie hors de contrôle (Le Monde).
• Comment Vanguard compte à nouveau jouer les perturbateurs (Financial Times, en anglais).