En direct des marchés : Safran et Accor brillent, Apple aime l'Inde, Alphabet rassure

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

• Les principales publications :
  • Saint-Gobain confirme son objectif de marge 2025.
  • Vinci affiche un carnet de commandes record après le T1.
  • Safran confirme ses objectifs après le T1.
  • Michelin annonce des ventes en baisse un peu moins prononcés que prévu malgré une chute des volumes.
  • Carrefour publie un chiffre d'affaires en hausse au 1er trimestre, malgré l'atonie en France.
  • Accor dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre.
  • Unibail enregistre une légère croissance au 1er trimestre et confirme ses prévisions.
  • Spie annonce une production en hausse de 8,5% au T1 et confirme ses objectifs.
• Eiffage retenu pour construire deux centrales solaires en Andalousie.
• Eurofins lance un sixième programme de rachat d'actions.
• Bercy adresse un redressement fiscal de 200 millions d'euros au groupe Lagardère, selon La Lettre.
• Xilam lance son projet de transfert sur Euronext Growth.
• Les principales publications du jour : SEB S.A, Wendel, Clariane, Tikehau, Lectra, Lisi, Stef, Compagnie des Alpes, Vetoquinol, Savencia, Clariane, Mersen, Nexity, Groupe Guillin, Guerbet, Aurea, Ateme, Séché, Sword… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

• Les principales publications :
  • Holcim dépasse les prévisions pour le premier trimestre avant la scission d'Amrize.
  • WPP affirme que les droits de douane n'ont pas eu d'impact significatif sur les dépenses de ses clients.
  • Saab affiche un bénéfice au premier trimestre légèrement supérieur aux prévisions.
  • Yara dépasse les prévisions de bénéfices au premier trimestre.
  • BB Biotech enregistre une perte au T1 et une baisse de son résultat d'exploitation.
  • Wärtsilä dépasse les estimations pour ses commandes au premier trimestre.
  • Naked Wines annonce des résultats pour l'exercice 2025 conformes aux prévisions.
  • Nordex dépasse les estimations de bénéfices pour le premier trimestre.
• Banco BPM rejette formellement l'offre de rachat d'UniCredit.
• Merck KGaA proche de racheter SpringWorks à 47 USD par action.
• L'autorité espagnole de la concurrence s'apprête à approuver le rachat de Banco de Sabadell par BBVA, moyennant certaines conditions, selon des sources proches du dossier.
• Indra Sistemas envisage de racheter le sous-traitant espagnol de défense Escribano M&E, selon Expansion.
• L'UE va enquêter sur l'acquisition de Downtown Music par Universal Music, rapporte le FT.
• Assa Abloy acquiert Door System au Danemark.
• Stora Enso prévoit de mettre en place une nouvelle structure organisationnelle.
• Argentex confirme être en pourparlers avec IFX Payments en vue d'être racheté.
• Les principales publications du jour : Warehouses De Pauw, Mapfre, Nordex, Stora Enso, Kemira, Wärtsilä, Yara International, Holcim, Svenska Cellulosa, Saab…

D'Amérique du Nord

• Valeurs qui montent hors séance après leurs trimestriels : Alphabet (+4,6%)…
• Valeurs qui baissent hors séance après leurs trimestriels : T-Mobile US (-5,5%), Intel (-5%), Eastman Chemical (-4%), Gilead (-3%)…
• Le PDG de Boeing "n'hésitera pas" à recruter de nouveaux cadres si nécessaire.
• Apple vise à s'approvisionner en Inde pour tous ses iPhone vendus aux Etats-Unis, dans le cadre d'une stratégie visant à se détourner de la Chine, révèle le FT.
• United Parcel Service fait l'acquisition d'Andlauer Healthcare Group pour 1,6 Md$.
• Autodesk règle son différend avec Starboard en nommant deux nouveaux membres à son conseil d'administration.
• Authentic Brands envisage une offre concurrente pour Guess?, selon Bloomberg.
• Meta licencie des employés de Reality Labs.
• Valero va fermer sa raffinerie de Benicia en raison d'un environnement réglementaire difficile et de coûts élevés.
• Les principales publications du jour : AbbVie, HCA Healthcare, Colgate-Palmolive, Schlumberger, Charter Communications, Phillips 66, Centene, LyondellBasell…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

• Le PDG d'Intel a indiqué avoir rencontré le PDG de TSMC pour discuter d'une collaboration.
• Baidu lance un nouveau modèle d'IA dans un contexte de concurrence croissante.
• CMA CGM va lancer une OPA amicale sur Santos Brasil après avoir pris 51% du capital.
• Les principales publications du jour : Industrial and Commercial Bank of China, PetroChina, BYD Company, Ping An Insurance, Keyence, Foxconn Industrial Internet …

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures

• L'Apple de la forêt : les exploitations forestières controversées qui alimentent l'objectif de neutralité carbone d'Apple (MIT Technology Review, en anglais).
• Hausse des impôts = moins de croissance ? (Klement on Investing, en anglais).
• Un trésor photographique de 14-18 redécouvert (Le Monde).
• Les ETF obligataires ont changé la donne (FT Alphaville, en anglais).
• Ils ont volé un quart de milliard en cryptomonnaie et se sont fait prendre en moins d'un mois (New York Times, en anglais).