Freeport avait déjà essayé par le passé, mais en vain, de vendre tout ou partie de ses actifs pétroliers et gaziers et avait renoncé en mai à les introduire en Bourse.
Freeport, le premier groupe mondial coté de mines de cuivre, aura ainsi vendu pour plus de six milliards de dollars d'actifs depuis le début de l'année, a déclaré son directeur général Richard Adkerson.
Le groupe minier avait dit en juillet qu'il comptait bien ramener sa dette de 18,8 milliards de dollars à 10,5 milliards de dollars au plus d'ici la fin 2017 grâce à ses profits et à des cessions d'actifs.
L'opération, qui doit être bouclée au quatrième trimestre, permettra à Anadarko d'ajouter environ 80.000 barils nets d'équivalent pétrole par jour.
(Rachit Vats à Bangalore et Nicole Mordant à Vancouver, Wilfrid Exbrayat pour le service français)
