Les cadres de HSBC Indonésie ont rencontré un groupe de gestionnaires de fonds à Singapour depuis la semaine dernière pour discuter des détails de l'introduction en bourse potentielle, avant un roadshow officiel, selon les sources. Le calendrier de ce roadshow n'est pas encore connu.
La taille de l'opération doit encore être déterminée et dépendra des conditions du marché, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées car les informations relatives à l'introduction en bourse prévue n'ont pas encore été rendues publiques.
HSBC a refusé de commenter l'opération.
En 2009, HSBC a acquis la Bank Ekonomi Raharja, une banque indonésienne présente dans tout le pays. Celle-ci a été fusionnée en 2017 avec HSBC Indonesia, la branche locale existante de la banque britannique.
L'introduction en bourse vise principalement à respecter un engagement réglementaire pris par HSBC après avoir retiré Ekonomi Raharja de la cote à la suite de son acquisition et de son intégration à la branche locale de HSBC.
L'introduction en bourse en Indonésie, si elle se concrétise, aura pour toile de fond la poursuite de l'expansion de HSBC, dont le siège est à Londres, en Asie, qui représente la majeure partie de ses revenus et bénéfices.
L'introduction en bourse interviendrait également alors que HSBC fait face à la pression du groupe d'assurance chinois Ping An, son actionnaire numéro un, pour explorer des options, y compris la cotation de ses activités en Asie, afin d'augmenter le rendement pour les actionnaires.
HSBC décidera si une IPO sera lancée avant la fin de 2022 dans les prochaines semaines, a déclaré l'une des sources.
Les ventes de nouvelles actions à l'échelle mondiale ont baissé de 65,8 % au cours des neuf premiers mois de 2022, selon les données de Refinitiv, passant de 306,8 milliards de dollars en 2021 à 104,85 milliards de dollars, les risques géopolitiques, l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt ayant frappé l'appétit des investisseurs.
En Asie du Sud-Est, le produit des introductions en bourse a totalisé 6,5 milliards de dollars au cours des neuf derniers mois, en baisse par rapport aux 10 milliards de dollars de la même période l'année dernière, selon les données.
